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非织造布是由纤维层构成的纺织品。又称无纺布、非织造物、无纺织物。非织造布的纤维层是以梳理网或以纺丝法直接制成的纤维薄网，纤维杂乱或定向铺置。非织造布纺丝工艺分为：干法、湿法、聚合物挤压法。

非织造布的原材料主要包括聚丙烯（丙纶）、聚酯（涤纶）、粘胶纤维、丙烯酸纤维及聚酰胺纤维，2017年使用量占比分别为63%、23%、8%、2%、1.5%，各类原料的使用比例不同会影响非织造布的特性和用途。在2000年以前，粘胶纤维在非织造布生产中使用最多，2000年后聚丙烯及聚酯在卫生吸收材料及医用非织造布的生产中实现推广，并逐步占据主导地位。

非织造布产业链

非织造布产业链上游主要为丙纶纤维、涤纶纤维、粘胶纤维等原辅料供应商，属于发展成熟、产销规模大的基础化工行业，原材料供应比较分散，对上游议价能力不强。非织造布企业主要采用成本加成法定价，但基础化工行业受原油价格等波动影响较大，原材料价格波动较大短期内会影响非织造布企业盈利能力。

数据来源：智研瞻产业研究院

全球非织造布产能向发展中国家转移，龙头并购提升行业集中度非织造布行业是纺织服装产业中的“后起之秀”，从全球来看尽管工业化生产历史不超过70年，但在欧美发达国家中已实现大规模应用，包含非织造布在内的产业用纺织品在纺织产业纤维用量占比已超过40%，其中非织造布在产业用纺织品中的占比达50%-60%。

全球非织造布需求量快速增长非织造布的工业化生产起源于美国，20世纪50年代前，非织造布产业处于萌芽期，主要生产粗厚的絮垫类产品，生产规模小、产品单一。20世纪60年代，化纤工业的进步推动了非织造布技术的革新和推广，非织造布产量开始提高，品种快速增加。到70年代后期，非织造布生产工艺取得突破性进展，产品性能显著提升，应用领域延伸到卫生、医用、建筑、包装、交通等多个领域，在需求扩张带动下实现快速发展。

细分市场分析

1、细分市场一：纺粘无纺布

纺粘无纺布作为非织造布行业发展最为成熟的生产工艺，下游应用极为广泛，涵盖医疗用品、卫生用品、旅游用品、农业用、建筑防水用等诸多领域。我国纺粘法非织造布的工业化生产始于 1987年，广州第二合成纤维厂从Reifenhauser 公司引进年产 l000t 的生产线。

2、细分市场二：针刺无纺布

针刺无纺布属于无纺布的一种，以聚酯、涤纶、丙纶原料制造，经过多次针刺加以适当热压处理而成。根据不同的工艺，搭配不同的材料，制成上万种产品，各行各业都用的上，可根据不同的用途定做各种规格产品。

针刺无纺布产品的标准缺口大、修订滞后等标准化问题同样受到生产应用各方的重视。产业用纺织品涉及了卫生、安全、环保等领域。

3、细分市场三：水刺无纺布

水刺法是指经过对短纤维原料的开松、梳理成网后进入水刺机，通过细微的水柱形高压水针垂直射向纤网，当水射流穿透纤网后，受到托网帘或转鼓的反弹作用，以不同的方位散射到纤网的反面，在水射流直接冲击和反弹水流的双重作用下，纤网中的纤维发生位移、穿插、缠结、抱合，形成柔性缠结点，从而使纤网得到加固成布的一种非织造布生产工艺。

近 20 多年来，全球水刺非织造布行业发展迅速，1990 年全球水刺非织造布产量仅为 7 万吨，随着高速梳理机的问世，成网速度更快，从而大大提高了水刺生产效率。水刺非织造布具有手感柔软、悬垂性好、吸湿性好、透气性好、外观光滑、不起毛等特点使得其应用范围不断扩大，成为非织造布生产工艺中增长速度最快的品种。

2004 年至今，为水刺非织造布行业的黄金发展期，行业秩序逐步规范，在继续拓展国内市场的同时进一步打开了国外市场，少数优秀水刺非织造企业通过引入国外水刺生产设备，消化吸收国外先进生产工艺并在此基础上进行再研发，自行设计技术参数，专业化定制生产设备，从而脱颖而出。

行业发展现状

非织造布行业是产业用纺织品下属的细分行业。非织造布行业起源于 20 世纪 50 年代的欧美，并于 70 年代末传入中国进行工业化生产。在发展过程中非织造布逐步演化出纺粘、针刺、水刺、化学粘合、热粘合、气流成网、湿法、熔喷等多种工艺。中国非织造布行业起步较晚，但发展十分迅速。在20世纪80年代初期，产量还不到1万吨。20世纪90年代中后期，中国掀起了发展非织造布产品高潮。除采用国产生产线外，广东、浙江、江西、湖南等省还分别从国外引进了生产线。中国非织造布产品的发展速度大大地超过纺织工业的平均发展速度，每年以8%-10%高速增长，是纺织工业中发展最快的一个行业。因为中国的非织造布工业已走向高档化，不少企业和产品在国际上都具有较强的竞争力。

近年来随着我国非织造布生产技术的发展，尤其是在线整理和后加工技术以及原材料端的不断创新，使得非织造布的功能性不断拓展，大量替代了原有针织物和机织物，并逐渐向高端工业用纺织用品发展。随着消费升级大趋势进一步拉动下游卫生用品、个人清洁用品、美容用品、汽车装饰等产品需求，我国非织造布行业市场规模进入稳定增长时代。

2018年至 2022年，我国非织造布行业的市场规模呈增长趋势，2020年非织造布市场规模大增的主要原因是疫情影响，2020年我国疫情爆发，对口罩、卫生帽、绷带、病床床单等医疗卫生用品的需求大幅增加，下游医疗卫生用品需求的爆发，推动了作为原材料非织造布每吨单价的大幅走高，2020年非织造布每吨平均单价由2019年的12138元增至18346元，市场规模得到快速增长。

1.17-22市场规模数据图表:

统计数据显示，2017年中国非织造布行业市场规模813.40亿元，2022年中国非织造布行业市场规模910.50亿元。2017-2022年中国非织造布行业市场规模如下：

图表：2017-2022年中国非织造布行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院

2. 23-29市场规模数据

预测， 2029年中国非织造布行业市场规模3801.96亿元。2023-2029年中国非织造布行业市场规模预测如下：

图表：2023-2029年中国非织造布行业市场规模预测

数据来源：智研瞻产业研究院

非织造布行业市场需求

2020 年初国内新冠肺炎疫情发生后，医护人员、普通居民纷纷加强防护，口罩、防护服需求激增，国内纺织服装企业加码口罩、防护服产能，2020年 3 月 6 日工信部数据显示，国内 N95、普通口罩日产能分别达 160 万只、1 亿只。2020 年 3 月欧洲、美国等地区爆发新冠肺炎疫情，进一步增加防护用品消费量，并加大力度从中国进口口罩、防护服等防护物资。20 年 4 月初国务院新闻发布会数据显示 4 月 5 日国内医用 N95 口罩日产能超过 340 万只。

非织造布被广泛用于防护用品生产，其中纺粘非织造布可用于防护服、口罩等生产，水刺非织造布用于消毒湿巾、擦拭布生产，熔喷非织造布用于生产防护口罩。防护口罩一般采用 SMS 多层防护结构，其中内外侧为单层纺粘层(S)，中间为多层或单层熔喷层(M)，使用熔喷无纺布作为过滤关键材料。

仙桃市被称为“无纺布之乡”，口罩制作的原材料是无纺布，作为全国重要的无纺布生产基地，仙桃在口罩产业加快升级方面担任着重要角色。仙桃市副市长颜志超表示，截至目前，仙桃市聚集的非织造制品企业已经超过2000家，其中，规模以上的企业达145家，全市非织造制品产业的相关从业人员共计10万人。

非织造布行业发展预测

非织造布行业是纺织服装产业中的“后起之秀”，从全球来看尽管工业化生产历史不超过 70 年，但在欧美发达国家中已实现大规模应用，包含非织造布在内的产业用纺织品在纺织产业纤维用量占比已超过 40%，其中非织造布在产业用纺织品中的占比达 50%-60%。

受经济增速下行以及革基布、交通工具用纺织品等下游需求增速放缓等影响，近年来我国非织造布行业产量增速有所放缓，但仍高于纺织行业平均水平。据中国产业用纺织品协会统计，2019 年全行业规模以上企业非织造布产量为 503 万吨、同增 9.9%，产量保持稳步扩张。

非织造布企业在拥有一定的资金和技术积累后，需要增加对产品和设备研发的投入，形成产品壁垒和竞争优势。成熟的企业向高端化方向升级有助于构建技术壁垒，保持竞争优势，获取更高的利润。以美国为例，随着中国、东南亚等低成本国家纺织产业的崛起，美国纺织服装企业逐步从传统的服装及家用纺织品市场退出，集中于更专业化的细分市场，如地毯、非织造布、运动户外用品及其他科技含量高的纺织品。

未来下游医疗、个人卫生护理等产品需求增长，将带来非织造布持续增长动力：非织造布在发达国家医用纺织品渗透率较高，16年中国一次性医用非织造布渗透率低于5%，北美和日本则为70%和40%，疫情发生致防护用品需求增加，医疗用非织造布需求有望持续增长。

行业竞争格局

目前，中国非织造布市场竞争激烈，市场的参与者众多，其中广东必得福、大连瑞光、华昊无纺、天鼎丰控股、浙江金三发、恒天嘉华、兴泰无纺、金春股份、华峰超纤等企业在生产能力和规模上在国内位列前茅。

在非织造布产品布局方面，国内市场的非织造布类型主要以纺粘、针刺、熔喷等为主，疫情下催生多数企业开展熔喷无纺布业务。其中大部分企业非织造布业务占比较低，并非企业主营业务。目前，各大企业主要布局国内市场，但不少企业将业务拓展至海外并取得一定成绩。主要细分产品竞争格局如下：

1、水刺非织造布行业竞争格局

目前我国水刺非织造布行业规模快速增长。截至 2022年末，国内水刺产能超70万吨。其快速的增长态势，使我国水刺非织造布行业的竞争格局整体上呈现出以下特点：

一是行业内整体中小规模企业众多，产品同质化严重，行业呈完全竞争状态。近年来我国水刺非织造布行业的发展主要侧重产能规模和数量的扩张，行业内大多数企业规模较小，技术研发力量薄弱，主要依靠外来生产线设备生产大量低端同质化产品，并以价格作为主要竞争手段，行业内呈现完全竞争的状态，抵抗市场风险能力较弱。随着人们对生活品质的追求逐步提升，以及水刺非织造布下游应用领域的快速拓展，传统中低端的水刺非织造布产品将不能适应快速变化的市场需求。这将促使整个行业的产业进行整合，使得技术落后，资金实力薄弱的中小企业逐步被淘汰，行业集中度逐渐提高，行业整体结构优化。

二是行业内企业发展分化已经初步显现，少数优秀企业脱颖而出。近年来，随着行业的发展，包括公司在内的部分行业内优势企业凭借自身在规模、资金、技术和经营方面的优势加速发展，着重于生产工艺的挖掘，产品种类的扩展和产品品质的提升，使得包括公司在内的少数企业在行业内先行树立起了良好的口碑和品牌影响力。

2、热风非织造布行业竞争格局

从行业整体的竞争格局看，热风非织造布下游的卫生巾、纸尿裤行业集中度较高，前二十位的厂商占据了绝大部分的市场份额。相应地，热风非织造布行业的集中度也较高。以日本 JNC 株式会社、南六企业股份有限公司为代表的大型企业在生产规模、技术开发、市场品牌等方面都具有较强的市场竞争力，与下游客户建立了长期稳定的合作关系，并通过在各个市场建立合资企业或生产基地等方式降低生产成本，市场占有率较高，属于行业的第一梯队。