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硅材料是一种重要的半导体材料，化学元素符号为Si，硅在电子工业中应具有高纯度和优良的机电性能。硅是最大、应用最广泛的半导体材料，其产量和消费量标志着一个国家电子工业的水平。

2021年硅料行业之中，通威股份、保利协鑫、新疆大全三大龙头并驾齐驱，市占率分别为29%、22%、17%。东方希望、新特能源和亚洲硅业也保持着一定竞争力，紧跟其后。硅片企业集中度高，中国占主导地位。CPIA数据显示，2021年全国硅片产量约为227GW，同比增长40.6%。其中，前五大企业的产量占国内硅片总产量的84%，产量超过10GW。同时，2021年，中国占全球光伏硅片产能的98.1%，占据绝对领先地位。

2021年以来，硅料板块加速扩张，如果龙头企业和新企业规划的产能如期上线，到2023年底全球光伏级多晶硅产能将达到约268万吨，其中国内产能有望达到262万吨。2023年，硅料实际产量可能超过150万吨。按照各公司生产进度，如果攀升顺利，预计2023年硅料产量可达150万吨以上，支撑570GW以上的硅片产量，远超2023年装机需求。因此，预计2023年多晶硅价格走势将继续下降，硅料板块企业生产成本竞争将尤为激烈。

硅料产能持续释放，供需错配的市场局面得以缓解，2022年12月初以来硅料价格大幅下调，最新周报价为每公斤25.84美元，最高32.57%;组件价格也如预期下行，国内单晶光伏组件（perc，310W）最新市场价格为1.72元/瓦，较2021年底下降15.27%。此外，硅片大尺寸、薄片化进度逐步加快，单位生产成本有望降低；电池片环节新技术渗透率不断增高，平均转化效率持续提升。在原材料价格下降和技术降本共振下，未来分布式光伏的经济性或进一步凸显。

进入兔年，硅料价格意外强势反弹。最新价格显示，硅料继续飙升至近25万元/吨，较春节前均价涨幅超过40%。中国有色金属工业协会硅业分会2月1日公布的价格显示，春节后第一周，国内多晶硅价格延续节前企稳上涨走势，当周各品类硅料价格相较两周前涨幅达到31%左右，单晶致密料主流成交价在20.8万元/吨至22.0万元/吨，最高价达到23.0万元/吨以上。

硅料价格的波动是上下游博弈的结果，反映出上下游缺乏协调，去年12月，硅片企业为去库存减少硅料采购，导致硅料价格大幅下跌。今年硅片企业需要囤货，硅料企业有涨价意愿。

1.17-22市场规模数据图表:

统计数据显示，2017年中国硅料行业市场规模258万吨，2022年中国硅料行业市场规模352万吨。2017-2022年中国硅料行业市场规模如下：

图表：2017-2022年中国硅料行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院

2. 23-29市场规模数据

预测，2029年中国硅料行业市场规模534万吨。2023-2029年中国硅料行业市场规模预测如下：

图表：2023-2029年中国硅料行业市场规模预测

数据来源：智研瞻产业研究院

国家政策

1月17日工业和信息化部等六部门发布关于推动能源电子产业发展的指导意见。其中提出，加快智能光伏创新突破，发展高纯硅材料和大尺寸硅片技术，支持高效低成本晶体硅电池生产，推动N型高效电池、柔性薄膜电池、钙钛矿、叠层电池等先进技术的研发和应用，提升规模化量产能力。鼓励开发先进适用的智能光伏组件，发展智能逆变器、控制器、汇流箱、跟踪系统等关键零部件。加大对关键技术装备和原辅材料研发应用的支持力度。鼓励发展安全便捷的家用智能光伏系统，鼓励发展光伏充电宝、可穿戴设备、车辆等移动能源产品。探索建立光伏“碳足迹”评价标准并开展认证。加快光伏供应链追溯体系建设，推动光伏组件回收利用技术研发和产业化应用。

发展趋势

目前国内硅料原料价格有所松动，上周小幅下调，随着多批新增产能即将投产，未来供应紧张压力有望明显缓解，硅料价格有望回落。硅料价格松动后，装机成本将下降。这将进一步刺激装机需求。