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行业概况

质子交换膜是质子交换膜燃料电池的关键部件，对电池性能起着重要作用。它不仅具有阻断作用，还具有传导质子的作用。整个质子交换膜主要与氟磺酸型质子交换膜配合使用：非含氟聚合物质子交换膜;新型复合质子交换膜等。

质子交换膜燃料电池具有工作温度低、调试快、比功率高、设计简单、操作方便等优点，被公认为电动汽车和固定发电厂的首选能源。在燃料电池内部，质子交换膜为质子运动和运输提供了通道，使质子从正极穿过膜到达阴极，电子在外部电路中的转移形成一个将电流带走的回路，因此质子交换膜的功率在燃料电池的运行中起着非常重要的作用。而它的质量直接影响电池的寿命。质子交换膜在不同的应用场景中有不同的应用，包括长寿命电源、便携式电源和车辆。

发展现状

质子交换膜主要应用是质子交换膜燃料电池。这些燃料电池在商业和军事应用具有广泛的应用，包括航空航天、汽车和能源。质子交换膜燃料电池的早期应用集中在航空航天工业。与电池相比，大容量燃料电池是当时的理想选择。

国外，质子交换膜燃料电池的应用处于商业化示范应用阶段，目前包括移动电源、笔记本电脑电源、相机和手机电源等小型电源领域，以及车辆、小型游艇和潜艇等运输领域。随着市场对更大规模需求的增加，燃料电池质子交换膜具有巨大的增长潜力。对于中国来说，燃料电池只在车辆、小型游轮、移动电源等小型移动能源领域得到展示，到商业应用的距离大，到国外的距离也大。

2021年，质子交换膜市场的全球收入达到9.7914亿美元，预计到2028年将达到25.3081亿美元，复合年增长率（CAGR）为14.22%（2022-2028）。预计未来几年中国将增长最快，2022-2028年期间的复合年增长率约为16.42%。

1.17-22市场规模数据图表:

统计数据显示，2017年中国质子交换膜行业市场规模52亿元，2022年中国质子交换膜行业市场规模116亿元。2017-2022年中国质子交换膜行业市场规模如下：

图表：2017-2022年中国质子交换膜行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院

2. 23-29市场规模数据

预测，2029年中国质子交换膜行业市场规模200亿元。2023-2029年中国质子交换膜行业市场规模预测如下：

图表：2023-2029年中国质子交换膜行业市场规模预测

数据来源：智研瞻产业研究院

发展规划

根据工信部牵头编制的《节能与新能源汽车产业技术路线图》，2030年我国将建成1000多座加氢站，可再生能源产氢率将达到50%以上，我国氢源结构将快速变化。预计2030年质子交换膜电解槽装机容量约20-25GW，所需质子交换膜消费量约95-170万平方米，市场面积达到4.8-8.5亿元。

根据中国氢能产业发展报告，2020年燃料电池汽车销量达到1177辆，2025年燃料电池汽车销量将达到10万辆，2035年达到100万辆，2050年达到3000万辆，预计到2025年燃料电池质子交换膜国内市场总量将达到90亿元。到2035年，国内市场规模将达到670亿元。到2025年，中国质子交换膜总需求量将达到240万平方米，潜在市场面积146亿元，复合年增长率高达61%。

产业链

质子交换膜由于工艺复杂，具有很高的技术壁垒，目前全氟质子交换膜是主流技术，产业化程度主要应用于下游燃料电池、上游电解水制氢、储能电池等领域，目前全球最大的制造企业有： 海外，尤其是美国的杜邦， 美国3M，美国戈尔，比利时索尔维，日本旭化成等;内陆主要包括东岳集团和科润集团。

发展趋势

现阶段，国外质子交换膜燃料电池处于商业化示范应用阶段，涵盖车辆、笔记本电脑电源、游艇、潜艇、移动电源、自行车、公共汽车、手机电源和相机等广泛领域，庞大的需求市场正在逐步涌现，因此燃料电池质子交换膜具有巨大的增长潜力。燃料电池质子交换膜绝对是一个新兴市场，虽然目前国内外市场还没有形成规模，但潜力巨大，是企业介入的好时机。特别是全氟质子交换膜本身的缺陷需要诞生替代产品，从长远来看，无氟质子交换膜可能是燃料电池PEM产业化的关键。