产品名称 | 产品类别 | 产品简介 | 市场价 | 价格 |
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光伏胶膜,主要用于组件封装,电池片的保护作用,光伏板常年在户外工作,成本在9%左右,光伏薄膜在各种环境下对组件的质量有非常重要的影响。POE膜是一种光伏封装膜,除了通常的封装膜外,还有EVA膜、EPE膜等。与传统的EVA薄膜相比,POE胶膜在很多方面具有更好的性能,例如耐体积性,水蒸气渗透性,抗紫外线性和耐热老化性。POE在光伏行业的应用可以与EVA具有相同的效果和作用,也主要用于光伏热熔胶膜的应用。
发展现状
目前,POE胶膜生产被外国公司垄断,主要是埃克森美孚,陶氏化学,三井和LG化学。据统计,2021年全球通用POE胶膜产能(包括丙烯基弹性体)在200万吨左右,陶氏化学产能最大,约为48%。2021年,中国的POE胶膜消费量约为64万吨,基本全部依赖进口,美国的陶氏化学和埃克森美孚以及韩国的LG化学和SK-SABIC是主要收入来源。随着海外催化剂专利到期和国内研发的加快,国内企业逐步突破了POE胶膜生产的三大壁垒,我国计划POE胶膜总产能已超过180万吨,大部分POE项目已进入中试阶段。
国内企业正在积极利用POE胶膜产能。与EVA薄膜相比,POE胶膜起步较晚,产能较小。随着光伏电池的升级,带动了POE胶膜的需求,国内企业已经开始加大POE胶膜的产能。目前,我国POE胶膜总可预测产能为36.12亿平方米/年,其中产能计划超过1亿平方米/年。这些公司包括福斯特、海宇新材料、秀科技、明冠新材料和江西伟科。福斯特年产2亿平方米的POE胶膜项目(一期)已于2021年底达到计划使用条件,年产1.2亿平方米光伏组件封装POE胶膜扩建项目预计2023年12月达到计划使用状态。目前,多家企业的POE胶膜项目处于中试阶段,国内自主研发的工业POE胶膜设备有望于2024年投产。
预计2025年光伏POE树脂需求将达到75万吨,与2021年的14万吨相比增长400%(复合年增长率= 52%)。从中国的角度来看,POE胶膜需求正在快速增长,2021年光伏需求将超过汽车需求。从数量上看,我国POE胶膜消费量从2017年的22万吨增加到2021年的64万吨,年复合增长率为30.60%。从结构上看,光伏领域在中国POE胶膜下游应用中将在2021年超过汽车市场,成为最大的应用领域。
1.17-22市场规模数据图表:
统计数据显示,2017年中国POE胶膜行业市场规模22万吨,2022年中国POE胶膜行业市场规模75万吨。2017-2022年中国POE胶膜行业市场规模如下:
图表:2017-2022年中国POE胶膜行业市场规模
数据来源:智研瞻产业研究院
2. 23-29市场规模数据
预测,2029年中国POE胶膜行业市场规模188万吨。2023-2029年中国POE胶膜行业市场规模预测如下:
图表:2023-2029年中国POE胶膜行业市场规模预测
数据来源:智研瞻产业研究院
产业链
POE胶膜位于产业链的中间,其主要主要原料包括α烯烃和金属价格催化剂。POE胶膜后续应用范围广,可应用于汽车零部件、防水卷材、电子,汽车和日常需求等,还可用于光伏封装薄膜领域,颗粒成本占光伏薄膜生产总成本的80%以上,是生产光伏薄膜的主要原材料。
国家政策
近日,国家发改委、国家能源局发布通知,推动能源贸易研究院开展绿色电力证书交易。积极不断扩大绿色能源交易和绿色证书范围。预计这将提高绿色能源公司的盈利能力,并继续推动绿色电力市场的发展。这一政策必然推动着光伏行业的发展,POE胶膜的发展前景十分广阔。
发展趋势
多重因素的叠加,导致市场对POE胶膜的增长预期相当乐观,股价也在不断上涨。但短期来看,POE胶膜仍处于行业发展的初级阶段,贡献利润有限;从长远来看,随着POE胶膜业务的未来体量和由此产生的业绩弹性,整个光伏薄膜行业的利润和估值应该会迎来转机。