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行业概述

原装纸是一种工业专用纸，以优质纸浆和钛白粉为主要原料，采用特殊工艺加工，经过三聚氰胺树脂的印刷和浸渍，主要用于纤维板、刨花板等木材材料。因此，在人造板行业浸渍后的原装装饰纸被称为三聚氰胺纸。

各种装饰材料采用木质材料制成三聚氰胺纸贴面，具有隔热、阻燃无变形、不开裂、易清洗等优良性能和多种不同花色，图案丰富美观，色彩鲜艳，层次感极佳，广泛应用于酒店、商场、写字楼、各种娱乐文化场所等高档建筑装饰、家纺、家具和 强化木地板制造和运输室内装饰，是一种“纸代塑，纸代木”的时尚环保材料。

装饰原纸按功能不同可分为表面保护原纸、表面装饰原纸、底平衡原纸其他原纸等四种，其中可印刷装饰原纸和简易装饰原纸是表面装饰原纸的主要品种。印刷和浸渍后生产的浸渍胶膜纸 可印刷和简单的装饰原纸可用于人造板的表面装饰，赋予人造板表面丰富的图案和花色，同时提高人造板的耐磨性、耐污性等性能。与树脂涂层装饰纸和预涂纸等其他克重低的装饰纸相比，防水胶膜纸具有高耐磨性、耐高温性、耐腐蚀性好、有机挥发物释放少、图案美观、价格优惠等特点，是装饰纸的主要产品。

产业链剖析

装饰原纸经过印刷、浸渍等后续加工后，可以生产浸渍装饰纸，并在高温高压下压到人造板表面。其中，人造板的最外层用透明表面纸层压，用于增加人造板的耐磨性。表面装饰纸位于表面覆盖物下方，木纹精致，色彩鲜艳，具有良好的装饰效果。将下部平衡纸压在人造板的最低层以避免潮湿。经过压制和粘合后，成品人造板最终用于家具、地板和木门等最终用户的生产。

发展现状

我国装饰原纸市场集中度高，夏旺纸业和华旺科技高端市场份额超过20%。近年来，我国装饰原纸行业发展迅速，以华旺科技、霞旺纸业、奇峰新材为代表的主要生产企业以强大的生产能力、过硬的产品质量和稳定的分销渠道占据了主要市场份额，2021年行业销量CR3达到68%，较2018年增长约4%，其中华旺科技占比18%，位居第三。 工业。与行业整体相比，中高端彩原纸市场更加集中，2020年夏旺纸业和华旺科技在高端市场的份额（产能口径）分别为39%和22%。

1.17-22市场规模数据图表:

统计数据显示，2017年中国装饰原纸行业市场规模93.3亿元，2022年中国装饰原纸行业市场规模135亿元。2017-2022年中国装饰原纸行业市场规模如下：

图表：2017-2022年中国装饰原纸行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院

2. 23-29市场规模数据

预测，2029年中国装饰原纸行业市场规模280亿元。2023-2029年中国装饰原纸行业市场规模预测如下：

图表：2023-2029年中国装饰原纸行业市场规模预测

数据来源：智研瞻产业研究院

需求支撑

据国家发改委消息，“十四五”期间将继续全面推进老旧小区改造，2019-2020年老城区改造任务比2019年翻一番，因此，在建筑业强势发展、二手房交易市场逐步成熟的大背景下，我国已逐步进入存量住宅时代，旧房改造过程中的装修需求逐年增加，因此装修基纸需求增加。

政策扶持

2019年6月，生态环境部在《涂料、油墨以及胶粘剂工业大气污染物排放标准》中制定并实施重点行业VOCS综合技术整治计划，明确石化、化工、工业涂料、包装印刷等行业治理要求，2020年1月提出UV油墨、水性油墨、植物胶印油墨等原辅材料逐步替代原有产品，为油墨行业发展开辟机遇。

发展趋势

从国内外企业新增产能的角度看外国公司通过收购中国装饰纸制造商扩大生产规模，而国内公司则继续创造新的生产能力，以扩大其全球市场份额。在纸品市场开放的大背景下，欧洲高端装饰基地造纸产业中心等高端装饰基地已逐步向中国转移，有利于高端装饰基地造纸企业的产品，优质的产品品质和稳定的出货量在中国。

随着技术水平和市场环境的逐步成熟，国内装饰原纸企业正在进一步开拓产品的应用领域，正朝着高效、优质、环保的现代产业迈进。在规模经济和技术积累的青睐下，国内少数大型装饰原纸企业实现了高水平的自主研发、技术改进、规模化生产等，接近国际先进水平。作为改善消费大趋势的一部分，客户特定、高附加值的差异化产品有望成为主要下游企业的青睐，供给侧高度集中有利于主力企业增强话语权，保持盈利能力。