产品名称 | 产品类别 | 产品简介 | 市场价 | 价格 |
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相关报告:《中国偏光片行业产业竞争现状及投资决策建议分析报告》
偏光片,也叫偏振光片,液晶显示器应以偏振光为基础,所有液晶在液晶玻璃的正面和背面都有两个偏光片,形成总厚度约为1毫米的液晶层。偏光片之所以称为偏光片,是因为普通液晶屏面向眼睛的偏光片关闭以消散表面的反射,散射光以增加液晶显示器的视角。偏光片主要由PVA膜、TAC膜、保护膜、离型膜和压敏胶组成,其中起到偏振作用的基本膜材料是PVA膜,它决定了偏光片的偏振性能、透光率、偏振率、色度等重要的光学指标。
产业链
偏光片上游是基膜等光学材料,其大部分成本是TAC膜和PVA膜。从下游应用来看,大尺寸已成为明显的发展趋势。国内两极分化企业速度慢,自主研发周期长,技术储备和工艺改进差距较大。而且,偏光片是制造面板最重要的原材料之一,其质量直接影响面板的性能和质量,因此下游面板制造商的产品认证周期长,门槛高,一旦确认,通常不容易改变,客户进入新业务的门槛非常高。
竞争格局
近年来,以京东方和华星光电为首的中国液晶面板企业大幅扩大生产,产能不断提高,中国LCD在全球的份额逐渐增加,这也带动了对偏光片的需求,2020年国内偏振市场规模为53.2亿美元。另外,我国国内偏光片产能严重不足,目前国内产能主要来自LG化学、日东电工、住友化学等日本企业在中国建厂,大陆总产能仅胜博光电和三里普两家,产能缺口超过1亿立方米。
发展现状
偏光片行业位于面板行业上游,整体盈利水平较高。目前,偏光片受到整体壁垒的影响,利润总额相对较高,约为40%,从过去两年龙头企业的毛利率来看,偏光片的实际毛利润超过25%。从2015年到2020年,全球偏光片市场规模从108.6亿美元增加到132.5亿美元,复合年增长率为4.06%。偏光片尺度的稳定增长支持了对PVA光学薄膜日益增长的需求。此外,国内面板出货量正在增加,预计将推动偏光片需求的增长。2014-2021年,国内面板出货量从9.873亿件增长到13.467亿块,年复合增长率为4.53%。
我国是偏光片生产和销售大国,市场需求巨大。2021年,我国偏光片供应量2.65亿平方米,比上年增长89.3%。偏光片需求3.6亿平方米,同比增长24.1%。近年来,随着国内偏光片生产厂家产能的不断扩大,以及显示器企业对偏光片的投资、研发和生产的不断增加,我国偏光片的供应量大幅增加。
从区域来看,我国偏光片制造业企业较为集中,主要集中在东海岸地区,其中广东、江苏的创业企业数量较为突出,各省市占全国的10%以上,广东省占比高达68.6%。
1.17-22市场规模数据图表:
统计数据显示,2017年中国偏光片行业市场规模35.4亿元,2022年中国偏光片行业市场规模64亿元。2017-2022年中国偏光片行业市场规模如下:
图表:2017-2022年中国偏光片行业市场规模
数据来源:智研瞻产业研究院
2. 23-29市场规模数据
预测,2029年中国偏光片行业市场规模102亿元。2023-2029年中国偏光片行业市场规模预测如下:
图表:2023-2029年中国偏光片行业市场规模预测
数据来源:智研瞻产业研究院
政策推动
2016年12月,海关总署和国家税务总局在《关于扶持新型显示器件产业发展有关进口税收政策的通知》中提出,自2016至2020年底,偏光片可享受进口国内不能生产的自用生产性原材料、消耗品免征进口关税的优惠政策,在国家政策的扶持下,偏光片的生产成本下降,生产利益加大,行业发展前景看好。
发展趋势
随着元宇宙生态系统的出现,VR/AR硬件的快速发展,全球5G、AIoT和数字技术的快速发展,消费电子普及率不断提高,新场景、新应用推动了IT产品的多元化发展, 显示器新需求的到来,显示面板的市场空间也在扩大,在市场需求的推动下,偏光片的产能将逐步提高。