相关报告：《中国新能源汽车电控系统行业竞争分析及发展前景预测报告》

电动汽车的核心技术是“三电”技术，即电池技术、发动机技术、电控工程，电动汽车电控系统是制约电动汽车发展的关键技术之一，电控实际上是整车电控系统软件+硬件的总称，整个电控系统被称为神经系统， 对于车辆，该系统可以控制车辆的可操作性，因此电控系统越强大，车辆的控制和驾驶能力就越好。狭义的电子控制是指车辆控制，但新型动力电动汽车的“电子控制”更多，包括通过CAN网络通信的发动机控制和电池管理系统。

发展现状

在中国，由于碳配额、双积分等政策，自主和合资品牌都在大力推进新能源汽车的研发，特斯拉已经开始在中国建厂。在国际层面，各国政府响应《巴黎协定》的号召，许多国家宣布了禁止销售燃油车的时间表，欧盟出台了史上最严格的排放标准。大众将在2026年推出最后一代燃油车，全球电动化进程正在加速，2023年全球新能源汽车和电控系统市场预计将达到619.33亿元，其中中国市场将达到391.38亿元。

经过近5年的快速发展，全球新能源汽车产业链逐渐成熟，随着新型动力总成汽车销量的增长，电驱动系统市场规模持续增长，2018年全球新能源汽车电机及电控系统市场规模为275.18亿元，其中中国市场规模为158.17亿元。中国新能源汽车销量占全球市场的一半以上。

随着新能源汽车的发展，呈现出强劲的趋势。2015-2019年，我国新能源汽车市场渗透率从1.35%提升至4.47%，新能源汽车电控系统市场规模从56.8亿元增长至154.3亿元。预计随着我国新能源汽车渗透率的不断提高，新能源汽车电控系统市场规模将持续增长。

国内新能源汽车电控系统市场有两种类型的公司：主机厂自供和第三方对外供应。比亚迪、特斯拉等整车厂拥有前两大产品的市场份额。作为第三方供应商，2022年阳光电动力在电控耗材方面排名中国第五，市场份额为5.6%。

1.17-22市场规模数据图表:

统计数据显示，2017年中国新能源汽车电控系统行业市场规模131亿元，2022年中国新能源汽车电控系统行业市场规模284亿元。2017-2022年中国新能源汽车电控系统行业市场规模如下：

图表：2017-2022年中国新能源汽车电控系统行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院

2. 23-29市场规模数据

预测，2029年中国新能源汽车电控系统行业市场规模721亿元。2023-2029年中国新能源汽车电控系统行业市场规模预测如下：

图表：2023-2029年中国新能源汽车电控系统行业市场规模预测

数据来源：智研瞻产业研究院

产业链

从新能源汽车电控系统产业链来看，电子元器件，包括汽车电子的相关核心芯片和其他分立元件，都在上游。中游是汽车行业的系统集成商，负责开发、制造和销售汽车电子的模块化功能。下游是汽车制造商和车间。

政策推动

新能源汽车符合国家节能环保的发展要求，近年来，国家制定了多项鼓励新能源汽车发展的指导方针。在2020世界新能源汽车大会上，科技部提出，“十四五”期间，科技部将重点支持我国新能源汽车技术创新，完善我国新能源汽车创新体系。中国新能源汽车产业有望在政治支持下实现“十四五”期间的快速发展。同时，国家还提出了开发新能源汽车电子控制系统的计划，《中国制造2025》关键技术创新绿皮书明确了新型动力总成车电控系统产品功率密度发展路径，加快新型动力总成车电控系统进口替代。

发展趋势

新能源汽车发动机大量使用稀土材料，随着新能源汽车销量的增长，我国上游稀土材料有机会增加，价格上涨带来的成本增加将不利于新能源汽车发动机和电控系统行业。目前，我国对新能源汽车电池的能量密度和续航里程制定了较为严格的规划，未来新能源汽车和电控系统关键技术进展缓慢，将导致行业发展受阻。特斯拉、比亚迪、北汽等整车厂采用自给自足模式，自主研发新能源汽车发动机和电控系统，适应新型动力总成整车和电控系统专业厂商。

新型动力总成汽车发动机和电控系统的风险包括新能源下游汽车产业发展未按预期进行的风险、上游稀土元素价格上涨的风险、技术风险和商业模式风险。近年来，我国新能源汽车产业在国家政策的大力支持下实现了快速发展，但随着我国新能源补贴政策的逐步退出，新能源汽车产业未来的发展和增长速度存在不确定性，如果新能源汽车产业的发展不如预期，将对新能源汽车发动机和新能源汽车电控系统产生负面影响。