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水污染治理概念界定

水污染治理是指通过物理、化学和生物手段治理水质并去除有害成分，使水质满足特定的环境和重复利用要求的一整套技术。根据治理对象的不同，水污染治理行业可细分为工业废水治理、城市污水治理和黑臭水体治理。

中国水污染治理行业发展历程分析

随着多年的人口快速增长和粗放生产方式副作用的积累，中国自20世纪中叶以来面临着日益严重的水质变化。政策出台和财政投入的双重支持，有力地推动了水污染治理产业的发展。针对水污染日益恶化的形势，中国环境保护部等政府部门采取了一系列积极措施，通过法律规范、行政措施、政府法规等手段，加大环境监管力度，加大对水污染治理的投入。随着“水十项原则”、“河长制”等政策的出台，水污染治理行业市场不断发展。继2015年出台“水十条”后，2016年又提出全面实施“河长制”。江头系统必然会推动具体治水工作的实施，也会促进水污染治理行业的发展。产业的发展前景受到政策的大力推动。

图表：中国水污染治理行业发展历程分析

资料来源：智研瞻产业研究院整理

中国水污染治理行业市场规模体量

统计数据显示，2017年中国水污染治理行业市场规模6960.30亿元，2022年中国水污染治理行业市场规模13459.41亿元，同比增长9.34 %。2017-2022年中国水污染治理行业市场规模如下：

图表：2017-2022年中国水污染治理行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

中国水污染治理行业市场发展痛点

中国水资源占全球的6%，仅次于巴西、俄罗斯、美国、印度尼西亚和加拿大，居世界第6位，但也是世界上人均水资源最差的13个国家之一。尽管如此，我国的水资源保护并没有得到有效的发展。相反，在经济快速发展的过程中，带来了一系列水污染问题，如生活污水无序排放、工业污水未经处理排放、过度开采造成的矿山污水排放，导致河流水体黑臭，水体重金属污染，严重破坏生态环境。

据报道，水利部对全国700多条河流、长度约10万公里的河流进行了水质评价。结果表明:46.5%的河流长度受到污染，水质仅达到4级和5级;10.6%的河长受到严重污染，水质超过5类，水体已失去使用价值;90%以上的城市水体受到严重污染。由此可见，中国的水污染问题日益严重，这一现状亟待改变。

出于对水资源现状的深刻认识，近年来，全国上下开始积极行动，加入水污染治理队伍。自“水十条”出台以来，国家实施了各种水污染行动计划，带动各省积极投入水资源管理。经过不懈治理，安徽、甘肃、江苏、河北、湖南、广东、杭州、云南、河南等省市已取得一定治理成效。

作为防治污染的重要领域之一，水污染防治工作正进入关键时期。在业内人士看来，在“水十项原则”的压力和中央环保督查的扎实实施下，各地在全力打响水污染防治攻坚战的同时，也在加快水环境综合治理的市场需求增长。仙河环保、焦点科技、哈希、岛津等仪器厂商也迎来了良好的发展机遇。

然而，尽管目前的治理工作正在如火如荼地进行，但水污染治理过程中的痛点仍需逐一打破，才能有效改变目前的污染状况。一方面，环境调查只注重外表，忽视了源头，忽视了对水质恶化真正原因的调查。目前，流域水环境治理或黑臭水体治理的调查评价往往只关注外观和水质本身，而水质恶化、黑臭水体和生态环境质量下降的真正原因往往被忽视。只有真正找到根源，我们才能管理好水环境。

另一方面，效果支付的机制和标准尚不明确。目前，流域水环境项目多采用PPP模式，项目周期一般为15-25年。但是，基于目标考核的收费方式和返还机制尚未解决。目前还不清楚将采用什么标准来获得有效的支付，并确保该项目符合流域水环境管理标准。

总的来说，在政策和地方政府关注的推动下，水环境治理市场已经成为许多企业关注的焦点。未来，以恢复水生态为目的的持续净水和生态修复市场将成为未来水环境综合治理项目的重点领域，万亿市场急需开放。基于此，我们可以识别水环境治理过程中的痛点和难点，并逐一解决，从而创造一个青山绿水的永久生态环境。

2020年，全国共有投资10亿元以上的水环境综合治理项目64个，总投资2361亿元;预计全年全国水环境综合治理投资将超过7000亿元。

仅黑臭水体领域:平均每公里修复成本为3000万元，7197公里黑臭水体修复成本为2159亿元;

因此，为了达到预期的治理效果，有必要在前期进行污染源调查、污染物识别和溯源。治理初期的监测、污染源调查等服务费用约占1-2%，接近70-140亿元。

即使花费了如此多的精力和资源，水污染控制仍然存在三个痛点。

图表：水污染治理三大痛点

资料来源：智研瞻产业研究院整理

水污染治理产业链/供应链生态图谱

在上游领域，污水处理设备及配套物资供应主要包括污水处理设备、排放管网设备、污水处理药剂等。供应各种上游污水处理设备的代表企业有海普欧环保、杰豪环保、金龙环保等;排水管道设备供应的代表性企业有联塑集团、青龙管业、日丰集团;供应污水处理化学品的代表性企业有江海环保、清远水源、泰禾科技等。此外，水质监测设备和污泥处理设备的供应也属于污水处理的上游领域。水质监测设备供应的代表企业有Thermofly、Focus Technology、Xianhe Environmental Protection;污泥处理设备供应的代表企业有正大环保、鑫盛环保、山丰机械等。

在中游污水处理设施建设和运营领域，代表性企业有北京控股水务、北京首创股份、重庆水务、碧水源、国中水务、博天环境、瀚蓝环境、金达莱、大禹节水等。

在污水处理的下游终端市场，污泥处理的代表企业有北控水务、启迪桑德、国联环境、中科博联等。中水回用的代表企业包括光大水务、兴蓉环境、孚日股份、中拓环保等。

图表：污水处理产业链生态图谱

资料来源：智研瞻产业研究院整理

中国水污染治理行业发展潜力评估

(1)受益于国家的政策激励，产业发展的总体前景正在改善

中国高度重视生态环境保护，将加快推进绿色低碳发展，不断改善环境质量作为“十四五”规划的目标。中央各部门和地方政府也不断出台相应的政策规划，支持环保产业发展。水污染治理行业是环保产业的重要组成部分，受益于国家政策，行业整体将持续向好。

（2）“河长制”“湖长制”等评价政策将强化地方政府主体责任，加大投入

中共中央办公厅、国务院办公厅分别发布了《关于2016年全面推行河长制的意见》和《关于2018年在湖泊实施湖长制的指导意见》。全面落实省、市、县、乡四级各级行政区域河湖长制，建立以党政领导责任为核心的健全责任制，加强河湖水环境综合治理，通过加强评估、问责和社会监督，强化地方政府的主体责任。水利部等9部门还印发了《“十三五”期间实施最严格水资源管理制度考核实施方案》，明确将水环境指标作为综合考核的重要依据，并向社会公布考核结果。将水污染治理纳入考核体系，完善了河湖管护长效机制，促进了地方政府加大环境修复投入，从而促进了行业企业的发展。

（3）创新技术面临广阔的市场空间

水污染治理行业普遍面临投资大、占地广、能耗高的问题。未来，随着污水处理设施的快速增加和升级换代的需要，传统工艺难以解决行业的需求痛点。未来，对高效、低能耗、低成本、设备技术的需求将快速提升，行业将面临相对广阔的市场空间。

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