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中国甲醇行业发展与宏观经济相关性分析

甲醇作为清洁燃料，肩负着促进宏观经济可持续发展和提高人民生活质量的重任。甲醇经济的发展可以带动1万亿以上的GDP，是中国在经济新常态下走向低碳环保社会的最佳路径。

能源是工业命脉，中国石油对外依存度已达70%，远高于50%的能源安全门槛。中国还向世界承诺减少碳排放。面对能源短缺和环境压力的双重困难，一方面，相对于含7-13碳的汽油和含14-22碳的柴油，甲醇作为燃料只含1碳，是典型的清洁能源;另一方面，中国利用丰富的煤炭资源开发甲醇替代石油燃料，可以有效保障国家能源安全。此外，甲醇还具有以下优点。

首先，液体能源具有很大的运输优势，并且拥有最广泛的加氢基础设施。液态甲醇能很好地与现有的加油站系统兼容，这种平稳过渡的特点，与建设充电站和加氢站相比，投资和难度更低。此外，既能完美继承现有燃油动力汽车续航里程长、加油方便等优点，又符合绿色环保的发展方向。

其次，甲醇的价格远低于汽油和柴油，并且具有大规模的工业生产能力。此外，中国的原材料煤炭储量充足，可以减少对外部能源的依赖。此外，还可以通过可再生生物质制备甲醇，且技术日趋成熟。

微甲醇重整制氢系统再次以甲醇为燃料，与氢燃料电池高度集成，直接发电。水氢发动机可以作为电动汽车的动力，具有能量转换效率和灵活性。其转化方式为纯电化学反应，转化效率和环保性均高于直接燃料甲醇。这是氢能源和燃料电池的有效落地方案。

综上所述，在经济新常态下，甲醇对经济发展的拉动作用尤为重要。着力拓展甲醇经济新增长点，形成新的发展动力。因此，建议各级有关部门采取更加有力的措施，促进甲醇经济的发展，带动经济复苏。

中国甲醇行业发展历程

上世纪50年代，中国甲醇工业在东北地区诞生。甲醇工业经过60多年的发展，已成为中国煤化工和精细化工不可缺少的组成部分。中国甲醇工业的发展历程分为三个阶段:依赖阶段、自主发展阶段、天然气制甲醇阶段、煤制甲醇阶段、亚甲基一体化阶段。

图表：中国甲醇行业发展历程

资料来源：智研瞻产业研究院整理

中国甲醇行业市场行情走势

统计数据显示，2018年中国甲醇行业市场规模1502.89亿元，2022年中国甲醇行业市场规模2116.90亿元，同比增长6.09 %。2018-2023年中国甲醇行业市场规模如下：

图表：2018-2023年中国甲醇行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

中国甲醇行业新建/规划建产能

国内甲醇产能持续增加，增速放缓

据智研瞻产业研究院监测显示，2022年全球甲醇新增产能全部集中在中国，2022年中国甲醇新增产能总计554.5万吨。截至2022年底，中国甲醇总产能11306万吨，有效产能约1亿吨，同比增长5.7%。在企业产能排名中，100万吨/年以上规模企业有23家，总产能超过4400万吨，占总产能的40%。

智研瞻产业研究院预计，到2023年底，中国甲醇计划产能将在400 - 600万吨左右，国内甲醇总产能将在1.2亿吨左右。目前，新建煤制甲醇装置产量明显下降，主要原因是“双碳”政策出台和煤化工项目投资成本高。后续发展仍需关注“十四五”规划对新型煤化工方向的政策引导，以及环保和煤炭政策的变化。预计未来5年，中国甲醇产能综合年均增速可能在3% -5%之间。随着产业的整合和技术的迭代升级，中国甲醇企业将以百万吨以上的甲醇制烯烃一体化装置为主流，并辅以绿色碳等新兴工艺。随着产业规模的扩大和供应量的逐步增加，甲醇制芳烃和甲醇制汽油也将获得新的发展机遇。

中国甲醇产业链结构梳理

甲醇在煤化工产业链中起着连接作用。上游甲醇可以直接由天然气和煤炭一次能源生产，也可以由煤炭炼焦产生的焦炉煤气生产。甲醇下游应用广泛，以甲醇为原料的初级加工产品近30种，深加工产品上百种，是煤化工产业链上的重要节点。甲醇可用于生产甲醛、二甲醚、乙酸等基础化工原料，也是一种能源产品。与异丁烯反应得到MTBE(甲基叔丁基醚)，可作为高辛烷值汽油添加剂或直接作为甲醇燃料，为汽车提供清洁动力。

中国是世界上最大的甲醇生产国，其生产结构与海外不同。甲醇生产主要包括煤头路线和气头路线。煤制甲醇有三种方法，即煤气化、焦炉煤气和合成氨。

甲醇上游格局相对稳定，煤气化产能持续扩大。中国甲醇的主要生产路线包括煤制甲醇、天然气制甲醇和焦炉气制甲醇。三者的核心工艺是先生产合成气，再合成甲醇。其中煤制甲醇是先将煤气化形成含有一氧化碳、二氧化碳和氢气的合成气，再经过一氧化碳转化、除杂脱硫、压缩合成形成精制甲醇。

图表：中国甲醇产业链结构梳理

资料来源：智研瞻产业研究院整理

中国甲醇产业链生态图谱

甲醇产业链上下游情况如下图所示。甲醇的上游原料包括煤、焦炉煤气和天然气。下游产品包括传统的下游甲醛、乙酸、二甲醚、MTBE等，以及新兴的下游煤/甲醇制烯烃(CTO/MTO)、甲醇燃料等。甲醇作为产业链的中间枢纽，具有承前承后的重要作用。

图表：中国甲醇产业链生态图谱

资料来源：智研瞻产业研究院整理

中国甲醇行业发展潜力评估

展望未来，预计2023年国内宏观环境将有所改善。在年初密集的政策发布期间，预计政策强度将大幅增加。从目前的供需结构来看，国内甲醇产能已经存在一定比例的产能过剩。2023年，中国计划继续新增甲醇产能，国内甲醇供给侧仍有一定增长空间。从生产规模看，甲醇产能增速有望放缓。进口方面，根据目前海外新增设备的生产流程，预计2023年投产设备不多，将集中在下半年。进口供应的压力在下半年可能会更加明显。从需求来看，2023年传统机组和新兴下游机组均计划投产。然而，MTO的新产能主要集中在一体化生产上。甲醇清洁燃料是新能源领域的增量市场，预计甲醇总需求将增加，但增速可能继续放缓。预计国内甲醇整体格局仍将处于供大于求的状态。预计2023年国内甲醇市场将以整体波动为主，先升后降。

中国甲醇行业发展趋势预判

1. 淘汰落后产能，优化产业布局

与其他行业一样，甲醇行业现阶段面临的主要问题是如何优化产业布局，进一步提高能源转化率。同时，要提高行业准入标准，防止和彻底杜绝粗放型项目的推出，严格整顿产能落后、能耗低、环境污染严重的企业，鼓励兼并重组，实现企业集团集约化、规模化，提高集中度，促进区域内甲醇下游产品链的合理布局。减少产品运输，避免运输成本和运输过程中的安全隐患，努力实现“区域生产，区域消费”。

2. 调整原材料结构，提高企业效益

加大对水煤浆气化、加压粉煤气化等技术的科研投入，调整原料结构，改变现阶段对天然气和无烟煤的依赖，促进焦炭气资源的利用。鼓励企业转型生产，向高性能、专业化、高附加值方向发展。鼓励企业在现有产品基础上提升新材料、新能源、精细化工等领域的科技含量，加快甲醇下游新产品新技术的推广。

3.创新装备技术，打造环保型企业

当务之急是改变现有的高消费、低效率的生产方式，建立适合企业的研发机构，改革生产技术，将国外垄断的先进技术国有化，推广煤炭连续加压气化、精细脱硫、中低压甲醇合成等先进技术，淘汰高能耗限制和环境污染的工艺和设备。同时，处理好经济生产与环境的关系更为重要。在生产过程中，应充分利用生产过程中产生的余热和余压，实现能源的充分利用，减少原材料的浪费和电能的消耗，提高三废作为资源的利用率。

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