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行业概况

移远通信蜂窝模块内置网络协议，集成多种标准接口，支持多种驱动和软件功能（如Windows 7/8/8.1/10、Linux、安卓等操作系统上的USB/PCIe驱动等），大大拓展了在物联网和eMBB领域的应用范围，如工业级路由器、家庭网关、机顶盒、工业笔记本、消费类笔记本、工业级PDA、加固型 工业平板电脑、视频监控和数字标牌等。

产业链分析

无线通信模块是主要负责连接终端和基站的终端接入物联网的核心部件。从而保证基站根据各种通信技术分为2/3/4/5G、LPWAN（NB-IOT/EMTC）等蜂窝模块、Wi-Fi、蓝牙等非蜂窝模块等设备。从产业链来看，蜂窝模组主要处于行业中游，供应端的上游市场包括芯片、电子元器件、模组代工厂，为中游蜂窝模组厂商提供硬件支撑和模组代工服务，下游需求方包括无线支付、车辆运输、智慧安防、智慧城市等厂商。

格局分析

蜂窝模块的国内出货量和市场规模持续增加。从数量上看，21年来中国蜂窝模块出货量占全球市场的55%，达到2.65亿台，同比增长62%。从价格上看，21年中国移动模组市场规模占全球销售额的40%以上，同比增长57%，16-21年平均增长率为141%。

2022年第三季度，全球蜂窝物联网模块出货量同比仅增长2%，本季度对中国市场的出货量同比下降8%。2022 年第 3 季度，全球排名前三大蜂窝物联网应用分别是智能电表、POS 和汽车。

5G模组有望进入发布周期，全球蜂窝物联网规模突破300亿元。2021年全球移动模组市场规模/出货量将达到359.5亿元/4.82亿片，同比增长57%/59%，预计2025年市场规模/出货量为700.35亿元/9.08亿片，21-25年平均增长率为18%/21%。根据标准，4G和LTE-M出货量占比最高，5G模块出货量增长最快，随着5G大规模建设的稳步加速，5G模块有望成为未来蜂窝模块交付的主要增长动力。

1.17-22市场规模数据图表:

统计数据显示，2017年中国蜂窝模组行业市场规模39.2亿元，2022年中国蜂窝模组行业市场规模186.5亿元。2017-2022年中国蜂窝模组行业市场规模如下：

图表：2017-2022年中国蜂窝模组行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院

2. 23-29市场规模数据

预测，2029年中国蜂窝模组行业市场规模430.4亿元。2023-2029年中国蜂窝模组行业市场规模预测如下：

图表：2023-2029年中国蜂窝模组行业市场规模预测

数据来源：智研瞻产业研究院

在区域市场方面，中国市场继续引领全球蜂窝物联网模块市场，其次是北美和西欧。另一方面，印度是增长最快的市场，其次是拉丁美洲和北美。虽然印度的基础相对薄弱，但其潜力是巨大的。由于俄乌冲突的持续影响，东欧是唯一一个表现下降的地区。

政策分析

蜂窝模块行业属于国家指令支持的行业。国家和地方政府出台的相关法律法规和政策，为移动模组产业的快速发展奠定了坚实的基础，为行业企业未来的可持续发展创造了良好的市场环境和历史机遇。近年来，政府制定的相关法律法规不断加强对手机模组产业发展的引导和支持，主要推动产业技术升级进步，优化产业资源配置，完善国家税收和税收支持，支持企业发展。此外，随着国民经济对手机模组技术和产品需求的不断扩大，手机模组产业相关产业链呈现强劲的发展趋势，无线支付、车载交通、智慧能源、智慧城市、智慧安防等产业热点已初具规模，移动无线模组的其他应用领域也处于萌芽阶段。

发展壁垒

技术和人才壁垒。

由于行业多样化，终端设备对网络、通信、智能控制的要求不同，采集和传输的数据和信号格式也不一样。所以公司对应用开发能力的要求更高，只能通过综合考虑客户机器和设备的特性、网络环境以及控制要求等因素，设计和提供针对性的产品，更好地满足客户的需求。

行业经验和先发优势壁垒。

除了强大的技术研发能力之外，移动通信模块企业还必须更深入地了解客户业务领域的特点和发展趋势，客户的机器设备特点，客商的决策流程和生产控制要求，以及其他应用行业的相关资料。随着应用的深入，积累相关行业经验和知识日益重要。行业经验已经成为进入这个行业的重要壁垒之一。

业务资质及市场认证壁垒。

公司从事移动通信模块业务，须具备相应资质。这些资质对公司技术实力、注册资本、经营业绩、研发制造设施、管理制度、流程等提出了更高的要求，成为其他新进入者进入该行业的壁垒之一。

发展趋势分析

近年来，蜂窝通信模块发展趋势多样化、智能化。esim技术使物联网设备可以灵活组网，以及智能模组为模块配备内存、计算芯片和操作系统，正在成为模组的重要发展方向。总体来说，国内的发展速度要比国外快，未来市场将以国内市场为主。