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光学膜定义

光学薄膜是一种光学介质材料，由薄层介质组成，均匀地附着在光学器件表面当光束通过界面传播时，它会反射光波、透射、偏振等特性来实现反射、增透、分光、过滤或改变光束的偏振态，以满足人们所需的光学功能。光学薄膜的基本功能是反射、抗反射和光谱控制，其中反射功能可以使光线以不同的角度转向空间的各个方向，抗反射功能可以最大限度地减少光线在反射过程中的损失，光谱控制功能可以对光学系统中的色度进行变换，从而获得绚丽的色彩。

根据功能不同，光学膜可分为反射膜、偏光片、扩散膜、增亮膜滤光片等，其中该滤色器、偏光片和由扩散膜和增亮膜组成的背光模组都是TFT-液晶显示器的重要组成部分。

图表：光学膜主要种类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

光学膜行业发展历程

光学薄膜技术已有近200年的历史，中国光学薄膜产业的发展与全球光学薄膜技术的发展息息相关。从19世纪初至20世纪末，德国、美国和其他国家的科学家在探索光学薄膜的基本科学原理方面不断取得成就世界上第一批增透膜诞生了，光学膜的各种特性也逐渐被发现。20世纪初，光学薄膜制备设备和镀膜产品的技术和制备工艺得到发展，出现了制造光学薄膜的真空镀膜机的油扩散泵光学薄膜作为一种实用的光学元件，在光学系统中得到了广泛的应用。20世纪末21世纪初，随着光电技术的飞速发展，笔记本电脑、手机和液晶电视越来越普及，光学薄膜器件向高性能方向发展、高科技要求的方向转变和广阔的应用范围。在此期间，中国光学薄膜产业的整体发展历程较短，主要分为三个发展阶段。

图表：中国光学膜公司发展历程

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业市场规模分析

光学膜主要用于高端液晶显示材料的背光膜组、抗静电保护膜、触摸屏保护膜、汽车玻璃隔热膜等。随着消费电子产品需求的增加、受液晶产能向中国转移政府政策激励等因素影响，光学薄膜市场规模持续增长。

统计数据显示，2017年中国光学薄膜行业市场规模为325.29亿元，2022年中国光学薄膜行业市场规模为441.68亿元。2017-2022年中国光学薄膜行业的市场规模如下：

图表：2017-2022年中国光学膜行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

光学膜行业发展特点分析

现阶段，我国光学薄膜行业正处于国内配套快速发展时期得益于下游液晶面板出货量的稳定增长，中国光学薄膜行业的市场空间将持续增长。本文估计的光学薄膜行业市场规模主要包括两部分光学薄膜和背光模组用偏光片。根据对业内具有14年光学薄膜市场经验的专家的采访，可知：光学薄膜行业市场规模的扩大与液晶面板年产量面积具有同步效应，液晶面板行业的增速将直接影响光学薄膜行业的整体增速。2014年以来，全球液晶面板生产线迅速向中国大陆转移，产能快速提升但由于终端需求饱和，产能面临过剩危机，整体增速趋于缓慢。

具体来说，在以下三个因素的推动下，光学薄膜行业市场未来将继续增长：

1.下游市场需求仍有增长空间。

中国是最大的消费电子产品生产国。在中国人均收入水平的不断提高的情况下，消费者对液晶电视感兴趣、手机、电脑等消费电子产品质量要求不断提高，更新换代频率加快，需求依然旺盛。带动现阶段液晶面板行业产能的扩大，增加显示器用光学膜等原材料的市场需求。

2.中国本土企业技术升级推动行业整体高质量发展。

中国本土企业核心技术不断提升，与国际领先企业的技术差距逐步缩小，推动了光学薄膜产品结构由低端向高端的优化调整，更好地满足了下游产业链的高品质要求，进一步提升了光学薄膜产品的附加值，不仅有助于提高企业的利润水平，也促进了光学薄膜产业向高品质方向发展。

3.液晶面板厂商的本土化需求强烈。

在国际贸易战环境下，中国政府仍明确支持液晶面板行业，并将核心原材料国产化匹配率提高至70%。与此同时，中国液晶面板厂商积极采用垂直整合战略提升竞争力，进口和替代中国本土光学薄膜势在必行，这将扩大国内配套需求。

图表：光学膜行业发展因素驱动

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业产业链

中国光学薄膜产业链分为三部分：产业链的上游参与者是PVA膜、TAC膜、PET基膜、颗粒等原材料供应商和生产设备供应商。产业链中游的主要玩家是光学薄膜制造商，他们的产品包括偏光片、增亮膜、扩散膜、反光膜光学膜产品。产业链下游包括光学薄膜切割、液晶显示模块制造商。

图表：光学膜产业链

资料来源：智研瞻产业研究院整理

光学膜行业发展趋势

在消费升级的趋势下，中国对于4K电视等高端产品的消化已经当之无愧．据统计，到2018年底，我国4K电视普及率将达到58％4K电视全球普及率还是30％的水平徘徊。这表明中国市场对最新显示技术的接受程度是世界领先的。目前面板行业光学基膜国内进口依存度较高。全球光学基膜基本都是国外大公司生产，尤其是国际高档光学基膜产品、国内市场几乎完全由日本东丽主导、美国3M、三菱和南韩SKC等公司垄断。国内光学薄膜行业仍处于起步阶段，未来光学薄膜行业将呈现以下趋势：

图表：光学膜行业发展趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理

在光学薄膜的发展史上，很长一段时间，光学薄膜技术和市场被少数几家厂商垄断。因此，受制于技术和专利壁垒，国内液晶面板市场上游材料国产化率仍只有20左右。但近年来，国内不少光学薄膜企业抓住液晶显示产业快速发展的机遇，通过整合各种资源，实现了光学薄膜关键技术研究的新进展，逐步开始替代进口光学薄膜。

如今，在有机发光二极管液晶显示产业领域，技术研究和创新层出不穷(有机电致发光显示器)但在未来很长一段时间内，LCD仍将是主流技术之一。新用户、新技术的出现全球市场需求的扩大以及国内LCD行业的技术进步。同时，液晶面板产能逐渐向国内转移，为液晶上游模组和材料厂商带来新的发展机遇。

如今，在光学薄膜领域，扩散薄膜、形成了反光膜等强大的国产替代品，国内多条高世代液晶面板生产线投产，逐渐在全球形成影响力总的来说，光学膜的国产替代品在国内发展潜力很大。

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