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概述

取向硅钢也称冷轧变压器钢，是一种晶粒基本朝同一方向排列的极低碳硅铁合金材料，主要应用于变压器（铁芯）制造行业。

取向硅钢是一种特殊的硅钢，具有取向性能，可以大幅度降低铁损和涡流损耗，被广泛应用于变压器、电机、发电机等电力设备中。

按制备工艺和磁性能，取向硅钢可分为普通取向硅（CGO，磁感<1.88T）和高磁感取向硅钢（Hi-B，磁感≥1.88T）。

图表：取向硅钢主要类别

资料来源：智研瞻产业研究院整理

2022年全国Hi-B（高磁感取向电工钢）产量约为140.74万吨、同比增长18.35%，占比为64.86%；CGO（普通级取向电工钢）产量约为76.26万吨、同比增长24.67%，占比为35.14%。

行业背景

随着电力设备的不断升级换代，对取向硅钢的需求也在不断增加。目前，取向硅钢主要生产企业集中在中国、日本、欧美等地。其中，中国是全球最大的取向硅钢生产国家，占据了全球市场的70%以上。

取向硅钢产业链上游为原料环节，主要为取向硅钢原料卷（热轧原料卷或初、二次冷硬卷）；中游是取向硅钢的生产供应环节，主要产品为普通取向硅钢和高磁感取向硅钢；下游以电力变压器铁芯加工制造业为主，电网、轨道交通、数据中心、新基建等输配电及电力电容器应用为主要终端用户。

图表：取向硅钢行业产业链

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业市场分析

近年来，我国取向硅钢产量持续增长，产量由2018年的121.9万吨增至2022年的217.4万吨。

统计数据显示，2018年取向硅钢产量121.89万吨，2022年取向硅钢产量217.45万吨。2018-2022年取向硅钢产量如下：

图表：2018-2022年取向硅钢产量

数据来源：智研瞻产业研究院整理

竞争格局

目前，全球取向硅钢市场上主要的生产企业有川金诺、宝钢、武钢、日立金属、NSC、POSCO等。其中，宝钢和武钢是中国本土企业，具有一定的市场优势。而日本和韩国的企业则在技术和品牌方面具有一定的优势。

随着我国钢铁工业的适应升级，传统钢铁行业的产能将不断萎缩，特钢行业的发展将得到更多支撑，根据《产业结构调整指导目录》，低铁损、高磁感应取向电工钢是一个促进产业。近年来，国家采取了一系列聚焦产业升级、节能环保的宏观调控政策，保障了取向硅钢产业的健康有序发展。根据《关于促进钢铁产业高质量发展的指导意见》，加快推进钢材产品更新换代。支持钢铁企业提升下游用钢产业转型升级及战略性新兴产业发展方向，重点发展航空发动机用高温合金等“特、精、高”关键牌号，高品质 特种钢、造船用高性能钢、高端装备用特种合金钢、核心基础零部件用钢。在国家政策的扶持和鼓励下，未来我国硅钢特别是低铁损、高磁电感硅钢产业将开辟出良好的发展机遇。

发展趋势

未来，取向硅钢行业将面临着以下几个发展趋势：

技术升级：随着电力设备的不断升级换代，取向硅钢的技术也将不断升级，以更好地满足市场需求。

市场扩大：随着电力设备市场的不断扩大，取向硅钢市场也将随之扩大。

环保要求：随着环保要求的不断提高，取向硅钢生产企业也将面临着更高的环保要求，需要加大环保投入。

国际化竞争：随着全球化的加速，取向硅钢生产企业也将面临着更激烈的国际化竞争，需要加强品牌和技术的竞争力。

图表：取向硅钢行业趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理

取向硅钢技术工艺复杂，进入壁垒较高，国内市场目前是以国企为主导，民营企业积极参与的竞争格局。目前新能源汽车驱动电机中的定子和转子可以搭配使用取向和无取向的硅钢，大力发展和推动新能汽车有望为取向式硅钢提供更广阔的成长空间。

结论

综上所述，取向硅钢行业具有广阔的发展前景，但也需要面对激烈的竞争和环保要求。生产企业需要不断加强技术研发、提升品牌形象、加大环保投入等方面的努力，才能在未来的市场竞争中占据优势地位。

1、产业政策有利于取向硅钢行业的发展

钢铁工业是中国重要的基础工业是建设现代化强国的重要支撑，是实现绿色低碳发展的重要领域，是中国经济社会健康发展的有力支撑。

随着中国经济的调整和升级钢铁工业，传统钢铁制造业的产能进一步减少，对特种钢产业发展的支持力度加大根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》，鼓励低铁损高磁感取向电工钢。根据《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》，加快钢铁产品升级，支持钢铁企业瞄准下游钢铁产业升级和战略性新兴产业发展方向。在国家政策的支持和鼓励下，中国取向硅钢行业，尤其是低铁损高磁感取向硅钢行业，在未来将有很好的发展机遇。

2、国内变压器和大型电机市场对取向硅钢的需求很大

变压器行业是使用取向硅钢的重要应用领域取向硅钢作为一种原材料，主要用于制造变压器铁芯和大型电机，取向硅钢的成本约占单台变压器生产成本的30%40%由于变压器是电力输送和使用中不可缺少的重要设备，电力需求的增加直接带动了对变压器产品和取向硅钢的需求。。

3、海外取向硅钢市场空间巨大

在我国“一带一路”在该倡议的推动下，中国 电力投资“走出去”同时也一定会带动技术、装备、服务“走出去”。近三年来，中国主要国家取向硅钢出口是印度、印尼、泰国、越南、马来西亚等东南亚国家，东南亚是世界第三大人口地区，第六大经济体该地区有许多发展中国家，经济发展活力强劲，发电和电网基础设施建设潜力巨大。根据东盟能源中心对装机功率规模的预测，2020年-2030年的十年，东南亚的总装机功率约为2.3亿千瓦，仅电源建设市场规模就将超过万亿。

取向硅钢作为一种重要的功能材料，主要用于变压器制造，随着“一带一路”该倡议的深化，东南亚国家对新能源发电和基础设施建设的投资和需求的持续增长，将为中国提供可持续增长的基础取向硅钢出口。

4、电机技术变革带来的新增长点

各种电机一般采用无取向硅钢目前，中国的大型电机（火电、风电）我们正在尝试用无底层的取向硅钢制造电机，未来有望实现技术突破，为取向硅钢提供新的增长空间。此外，目前新能源汽车驱动电机中的定子和转子可以使用取向硅钢和无取向硅钢，可以降低能耗，同时提高性能。新能源汽车的大力发展和推广有望为取向硅钢提供潜在的增长空间。

图表：取向硅钢行业前景

资料来源：智研瞻产业研究院整理

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