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行业概述

镜片生产的原材料主要有玻璃、树脂等。最早流行的是玻璃镜片。早在16世纪，玻璃就已经成为制造镜片的主要材料，并且由于其优异的光学性能，如透明度和色散性，一直被使用到今天。随着科学技术的发展，眼科、光学、制造技术等领域的知识日益完善和普及。人们对眼睛的保护越来越重视，这就要求理想的镜片不仅要有完美的光学性能，还要具有吸收紫外线、抗冲击、轻便等特点。

随着1947年CR-39树脂材料的诞生，CR-39等树脂材料因其较强的抗冲击性和紫外线吸收能力，逐渐取代玻璃成为生产镜片的主要材料。在欧美等发达国家，玻璃镜片已经逐渐被淘汰。树脂镜片按生产工艺可分为热塑性树脂镜片和热固性树脂镜片。

图表：树脂镜片分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业市场分析

中国树脂镜片的产量与树脂镜片的产值基本一致，产量从2016年的12.42亿片增加到2020年的15.09亿片。随着国际形势和国内经济形势的变化，2022年我国树脂镜片产量略有下降。

统计数据显示，2018年中国树脂镜片产量13.69亿件，2022年中国树脂镜片产量14.93亿件。2018-2023年树脂镜片产量如下：

图表：2018-2023年中国树脂镜片产量

数据来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展问题

1. 隐形眼镜使用的增长

隐形眼镜比以往任何时候都更加通用和普遍，因为有些人可能认为戴眼镜不时尚。隐形眼镜消除了对眼镜的需要，保持了自然的外观。彩色隐形眼镜可以改变佩戴者的眼睛外观，因此在年轻一代中很受欢迎。在过去五年中，中国隐形眼镜零售额的年复合增长率为5.8%。放眼世界，隐形眼镜既方便又美观，近年来开始流行起来。作为替代品，隐形眼镜的普及将限制镜片制造业的发展。

2. 先进的视觉矫正技术

由于生物技术和医疗技术的不断发展，近年来，世界各地的骨科技术不断进步，为有视力问题的客户提供了另一种解决方案。预计LASIK(激光原位板层角膜移植术)和PRK(激光屈光性角膜切除术)等整形手术将对眼镜和镜片制造业的增长趋势构成挑战。事实上，LASIK和PRK都有风险，可能有一些副作用，比如干眼和眩光。由于这些眼科手术的副作用和风险，并不是每个人都愿意接受它们。

图表：树脂镜片行业发展问题

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业壁垒

1.技术壁垒

树脂镜片生产涉及数学、光学、有机化学、表面与结构物理学、机械加工、医学等多学科交叉、集成，所需的化学原料、光学添加剂（如光敏剂）、关键生产设备（如涂布机）涉及多个高技术领域，技术难度较大，属于技术创新驱动型行业，整体技术门槛较高。对于这个行业的新进入者来说，需要很长时间才能掌握成熟的生产工艺和设计能力，而技术的缺乏使得生产出符合市场需求的产品变得困难。此外，中高端产品通常具有明显的先发优势，技术领导者占据了市场增长的大部分。因此，只有少数具有技术优势和技术创新能力的企业有可能参与中高端产品市场的竞争，这为新的行业进入者设定了更高的技术门槛。

2.人才壁垒

镜片制造业是一个多学科综合性行业，需要镜片制造商拥有一批高素质、高技能、具有相关学科知识的专业技术人员，以确保他们能够跟上市场动态，推出有针对性的视觉解决方案。同时，树脂镜片生产工艺复杂，精度要求高，这就要求生产人员熟练掌握生产操作技术，这就需要企业投入大量时间对员工进行系统培训和经验积累。此外，随着新产品的出现，树脂镜片的生产技术不断更新，镜片制造业对专业人员的素质要求越来越高。企业研发能力的强弱将在很大程度上决定产品是否满足消费者的需求。对于该行业的新进入者来说，由于缺乏资金实力和品牌效应，通常很难吸引到高素质的专业人才，人才短缺将成为制约其发展的主要因素之一。

3.资本壁垒

镜片制造商需要大量资金用于厂房建设、设备引进、技术研发等，存在一定的资金障碍。一方面，精密加工对生产环境提出了更高的要求。一些生产车间需要满足10000或1000个无尘的要求，并要求恒温恒湿，相关装修和设备投资较大。另一方面，大多数镜片生产设备都是精密加工设备，价格相对昂贵，如镀膜机。此外，树脂镜片制造商在原材料采购、研发费用投入和员工薪酬方面支出较大，往往需要较高的运营费用投入。因此，对于这个行业的新进入者来说，存在着很高的资本壁垒。

4.渠道和客户资源障碍

对于自有品牌产品，镜片制造商通过直销或分销的方式为终端眼镜店服务。良好的营销网络体系是打开全国市场的关键因素之一。该行业的新进入者很难在短时间内建立完善的营销网络体系，并实现产品的大规模渠道推广。对于OEM/ODM产品，镜片制造商需要与知名品牌客户建立稳定的销售关系，以确保其在市场上的销售地位。国内外主流眼镜零售品牌客户在大额签约时，需要对供应商的规模、内部管理、品牌知名度等方面进行严格评估。供应关系建立后，总体上是稳定的，不会轻易改变。因此，新进入者，尤其是较小的公司，很难进入主流。

5.品牌壁垒

一般来说，知名度高的镜片制造企业在产品质量、服务响应、宣传、产品迭代等方面投入了大量的资金和人力，对质量和消费者保护有很强的背书作用，更容易获得现有和潜在消费者的认可。由于品牌建设和认可的长期积累，即使新运营商投入大量资源进行“快速、准确、无情”的品牌宣传覆盖，如果产品质量没有达到宣传的高度，“命中”很可能只是“昙花一现”。

图表：树脂镜片行业壁垒

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展趋势

1. 品牌培育

中国眼镜及镜片制造市场仍处于国际产业价值链的中游位置。中国生产的眼镜镜片大多是低附加值的劳动密集型产品。品牌效应带来的高附加值通常是由已经建立品牌的外资企业获得的。为了缩短与终端用户的接触路径，中国眼镜镜片制造商将培育自己的品牌。自有品牌意味着拥有核心竞争力和更大的发展潜力。因此，为了实现突破，预计眼镜制造商将继续投入更多资源来推广其品牌。

2. 更多高端产品

在未来，消费者期望眼镜和镜片提供更多的功能，而制造商一直在努力整合新技术以满足客户的需求。预计未来对多功能眼镜镜片的需求将会增加。因此，中国眼镜和镜片制造行业的制造商将投入更多资源，建立多功能眼镜和镜片生产线。此外，由于高折射率的镜片光学性能更好，随着收入的增加，未来会有更多的消费者选择高折射率的镜片。

图表：树脂镜片行业发展趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理

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