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行业主要产品分类

根据材料，电池盒主要由钢板组成、铝板（包括压铸、挤压等）复合材料（碳纤维等）钢等几种形式，目前被广泛采用、铝制。传统燃油车车身主要是钢制的，整车企业对钢铁技术的研究和应用比较熟悉，所以电池组箱一开始就是钢制的。随着续航里程的要求促进了轻量化的需求，铝合金产品的使用越来越多。

图表：不同电池壳的结构与材料

资料来源：智研瞻产业研究院整理

不同的材料有各自的特点，其中铝板（挤压/压铸）具有重量轻、成本适中等优势，未来有望占据主流。

图表：新能源汽车电池盒分类及特点

资料来源：智研瞻产业研究院整理

赢利性

电池盒子对于电动汽车来说是一个新的领域，而中国公司正在成为全球电池盒子的领导者。在中国，美国，电动汽车正处于高速发展阶段，其相对于普通燃料汽车而言，具有“曲线”式超越“曲线”式的优点。尽管国际巨人拥有着大量的技术储备，但是，本土企业拥有着贴近市场、成本低、数量大的优势，它们在新赛道上与国际巨人处于相同的起跑线上，因此，在今后，本土优秀企业的行业地位将会有所提高。

国内企业做新能源汽车电池箱的新进入者很多，但是新能源汽车电池箱是一个需要高投入规模化集成化来降低成本的行业，对技术和工艺要求很高目前，从国内企业来看，凌云股份、敏实集团、和盛股份从车企获得更多电池盒订单，处于行业第一梯队。

随着新能源汽车向轻质化方向发展，锂离子电池组采用的主要材料是铝合金。轻量化不但能够增加电动汽车的行驶距离，而且能够改善车辆的安全性。尽管在 PACK的整体重量中，电池占据了超过半数的重量，然而目前在提升 PACK系统的能量密度方面，其技术却处于一个“瓶颈”状态，因此， PACK体系的核心部件——电池箱，必须通过减轻重量，来填补 PACK技术对其轻量化过程的制约。当前电池盒的主体是高强钢，铝合金，镁合金；采用了碳纤维复合材料等多种材质，其中，铝合金由于具有良好的重量轻、成本合理，已是当前主要的托架材料，而 SMC主要应用在上罩。从材质工艺上讲，当前主要工艺包括冲压，三个工艺路线的铸造，以及对铝型材的挤出是蓄电池托盘的主要选择。

随着电动汽车普及率的不断提高和汽车智能网联进程的加快，新能源汽车电池箱市场面临巨大机遇。新能源汽车电池箱市场处于起步阶段，华大科技依托子公司江苏恒益快速提升市场份额。行业主要参与者可分为①有电池箱生产能力的整车厂商，②配套整车企业或电池企业的零部件厂商因为电池箱属于重资产行业，整车企业自我覆盖的回报率较低，所以现阶段供应主要来自零部件厂商。具体来说，目前行业内主要厂商有凌云股份、和胜股份、敏实集团、江苏恒义等。随着供电系统的初步形成和电力智能化进程的不断推进，它具备了技术研发能力、拥有产能和相应速度等优势的企业将获得更多的市场份额。

我国新能源汽车电池盒行业发展阶段

作为一条全新的赛道，中国新能源汽车电池箱尚处于发展初期，行业资金高、高科技壁垒，规模化生产带来的成本优势显著。与国外企业相比，国内企业具有本土优势，可以提供贴近客户的产品需求降低，其产业地位有望提高。

随着新能源汽车的不断增加，新能源汽车电池箱的市场空间将迅速扩大。新能源汽车的电池箱是重资产行业新能源汽车的电池箱因为体积大，属于重资产行业、重量大，长途运输不经济，所以新能源汽车电池箱企业需要与主机厂或电池厂家就近建厂，采取就近供货的产能布局策略，所以新能源汽车电池箱企业需要具备较高的资金投入能力。

此外，新能源汽车电池箱焊接技术难度大，对企业提出了更高的要求 的经验积累和研发能力。由于型材的厚度、截面都不一样，焊接时组合多，特别是厚度相差很大时，热输入很难控制。新能源汽车电池盒产品大、焊道多、焊缝长，但同时又要求小，这对生产技术提出了非常高的要求。华大科技等国内优质企业有两个优势贴近市场，成本低、产品和市场已经同步或优于国外公司，未来有望成为全球领先的供应商。随着新能源汽车电池盒产能的不断扩大，以及覆盖全产业链后成本的进一步降低，相关公司有望凭借先发优势和成本优势抢占市场份额，迎来快速发展期。

由于新能源汽车电池箱前期投入高，规模化生产带来的成本优势对电池箱企业尤为重要。华大科技为了扩大产能，在江苏省溧阳市投资35亿元.63亿元的动力电池托盘项目将为溧阳的大客户SAIC时代提供更好的服务，进一步加强双方的合作。

铝合金型材是焊接的核心原材料采用上下游一体化策略，一方面可以大大降低成本，另一方面也符合行业发展的要求。受国内“双碳”目标逐步推进、欧洲排放评估正在收紧、受美国政策环境转好等多重利好因素影响，全球新能源汽车销量将迎来进一步放量。

行业市场规模分析

统计数据显示，2018年，中国新能源汽车电池箱行业市场规模为35.87亿元，2022年中国新能源汽车电池箱行业市场规模207.33亿元。2018-2023年，中国新能源汽车电池盒行业的市场规模如下：

图表：2018-2023年中国新能源汽车电池盒行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

2023-2029年新能源汽车电池盒市场发展潜力

汽车轻量化发展趋势带来的市场机遇。相比传统燃油车，新能源车更多“三电系统”整车质量比同级别燃油车高10%-20%，大大影响了续航能力。车身轻量化是提高续航里程的重要途径在工况不变的前提下，汽车的能耗和质量基本是线性的，电动汽车车身重量的增加会明显缩短续航里程。根据清华大学苏州汽车研究院的数据，新能源纯电动汽车每降低10个质量%，电耗下降5.5%，续航里程会增加5.5%同时，汽车质量的降低也可以减少制动距离，提高安全性能。因此，通过轻量化技术的应用，可以降低汽车的重量、增加续航里程对新能源汽车更重要。

近年来，我国政府一直在鼓励、扶持政策和方针，推出了一系列鼓励汽车轻量化发展的政策。2018年12月，国家发改委发布《汽车产业投资管理规定》，提出在新能源汽车领域重点发展非金属复合材料、高强度轻质合金、阀体由轻质材料制成，如高强度钢、零部件和整车。2020年10月，工信部、中国汽车工程学会发布《节能与新能源技术路线图2.，提出“到2025年，新能源乘用车轻量化系数降低15%2030年将减少25%2035年将减少35%进一步明确新能源汽车轻量化发展要求。

新能源汽车中的电池系统占整车重量的18%-30%，电池盒占电池系统重量的10%-20%。因为电池的能量密度存在技术瓶颈，目前轻量化的目的主要是减轻非电池的重量。目前汽车行业最主流的轻量化材料是铝合金，其密度较低、质量轻、具有可加工性强成本低的优点，是实现整车轻量化的首选材料。在这种情况下，具备铝合金材料研发和应用能力的新能源汽车零部件厂商将会有很好的发展前景。

图表：新能源汽车电池盒市场发展潜力

资料来源：智研瞻产业研究院整理

2023-2029年新能源汽车电池盒细分行业发展前景分析

①动力电池箱轻量化发展方向

电动汽车动力电池箱轻量化是目前的主要发展方向。在动力电池系统中，电池盒约占系统总重量的20-30%，是主要的结构部分，因此，在保证电池系统功能安全和车辆整体安全的前提下，电池壳体的轻量化成为电池系统的主要改进目标之一。轻量化材料以铝合金和复合材料为主，铝合金外壳综合性价比高于钢材、复合材料。铝合金材料的密度只有钢的1/3，具有明显的减重和节能效果。同时，通过合理的材料配比，铝合金材料可以满足动力电池外壳在强度和挤压方面的安全要求。目前，为了保护动力电池的安全，大部分电动汽车选择钢铁材料或铝合金材料作为电池组的外壳。

②动力电池箱底盘一体化的发展方向

减少结构件、提高能量密度是目前电池箱的主要发展方向。动力电池箱正在向底盘一体化发展，可以将部分电池组的载荷转移到底盘上，实现车辆弹簧载荷质量的增加，提高底盘性能。同时，底盘的一体化发展也将减少零部件数量，降低整车装配难度，有助于自动化生产线的建设。在这个过程中，制造成本和人工成本都会降低。随着新能源汽车的逐步发展，为了提高新能源汽车的性能，降低成本，动力电池箱趋向于与底盘一体式发展。

图表：新能源汽车电池盒细分行业发展前景分析

资料来源：智研瞻产业研究院整理

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