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行业相关定义

锂电池采用螺旋缠绕结构，正极和正极需要用极薄的可渗透隔膜材料隔开。隔膜作为锂电池四大关键材料之一，技术含量较高，约占锂离子电池成本的10%-20%，其毛利率可达50%-60%，是四大主要材料中最高的。

锂电池隔膜的制备方法分为干法和湿法两种。干拉伸有两种方式:单轴拉伸和双轴拉伸。湿拉伸也称为相分离或热诱导相分离。

图表：锂电池隔膜的制备方法

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业市场分析

数据显示，2017 - 2020年中国锂电池隔膜行业市场规模呈下降趋势，到2020年中国锂电池隔膜行业市场规模将降至35亿元。其中，2019年市场规模下降的主要原因是锂电池隔膜国产化比例大幅提升，再加上企业产能规模效应增强，导致隔膜成本和价格进一步下降。2020年，它受到COVID-19疫情的影响。随着COVID-19疫情的控制和隔膜出货量的增加，未来中国锂电池隔膜行业的市场规模将逐步回升。

统计数据显示，2018年中国锂电池隔膜行业市场规模41.20亿元，2022年中国锂电池隔膜行业市场规模36.03亿元。2018-2023年锂电池隔膜市场规模如下：

图表：2018-2023年中国锂电池隔膜行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

行业产业链

隔膜是电池的重要原材料之一，它的作用是将正极与负极材料隔开，允许离子通过，阻止电子通过。由于锂离子电池工作电压高，正极材料氧化和负极材料还原高，所以隔膜材料和高电化学活性的正负极材料应具有优异的相容性，还必须具有稳定性、耐溶剂性、离子导电性、电子绝缘性、良好的机械强度、高耐热性和熔断隔离性。目前，大部分工业化的锂电池隔膜是聚乙烯、聚丙烯材料。

图表：锂电池隔膜行业产业链

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展问题

一、我国锂离子电池隔膜行业起步较晚，隔膜行业技术储备不足

目前，锂离子电池隔膜有三种重要的制备工艺:干式单向拉伸、干式双向拉伸和湿法拉伸。干式单向拉伸技术及相关专利掌握在Celgard、Ube、日本等公司手中。湿法工艺技术和相关专利掌握在旭化成等公司手中。虽然兴源材料在2008年自主研发了干式单向拉伸技术并获得了相应的专利技术，中科院化学所自主研发了双向拉伸技术，但技术成熟度和相关专利数量与国外相比仍有一定差距。

第二，技术壁垒高

为了满足锂离子电池高工作电压、小体积、大能量密度和高放电功率的要求，隔膜材料必须具有与高电化学活性的正、负极材料的优异相容性，微观孔结构和孔径分布的一致性，合适的厚度、离子渗透性、孔径和孔隙率，以及足够的化学、热和机械稳定性等安全性能。这就需要高标准的材料配方设计、微孔制备技术以及隔膜产品的成套设备设计能力。

目前国内锂离子电池隔膜在上述原料配方、微孔制备技术、成套设备设计等方面与国外存在明显差距。关键技术的缺失和装备水平的不足导致国产隔膜的一致性和稳定性相对较差，这也在一定程度上影响了锂离子电池的性能。

第三，人才问题

高品质锂离子电池隔膜的研究、生产和制造技术涉及高分子材料、材料加工、纳米技术、电化学、表面与表面科学、机械设计和自动控制技术，以及成套设备的设计，也需要上述领域专业人员的协作。但相关人才在我国仍然缺乏。

图表：锂电池隔膜行业发展问题

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展趋势

1. 政策有利于锂电池隔膜行业的发展。

锂电池具有安全性能好、能量密度高、循环性能好、无记忆效应、绿色无污染等优势，已成为各国政府优先关注和重点关注的新能源产业，从而为锂电池产业链中核心关键材料锂电池隔膜产业的发展奠定了坚实的基础。政府鼓励发展新能源，鼓励锂电池相关企业积极开展正负极材料、隔膜和电解液回收利用技术、设备和工艺的研发和应用，努力提高废旧动力电池的回收利用水平，确保主要有价金属通过冶炼或材料修复得到有效回收。从而实现了电池材料技术的突破。可见，在新能源快速发展的背景下，锂电池隔膜行业前景光明。

2. 隔膜技术促进锂电池隔膜产业国产化。

中高端锂电池隔膜大部分为进口，但进口锂电池隔膜价格昂贵，供应周期长，难以满足国内需求。因此，随着国内锂电池隔膜产品质量的不断提升，其产品具有价格优势和完善的销售体系，能够有效推动锂电池隔膜行业国产化进程，逐步替代进口产品，推动锂电池隔膜行业国产化进程。

3.下游需求带动锂电池隔膜行业发展

随着电子信息技术的不断进步，锂电池隔膜的下游锂电池主要应用于3C和新能源汽车。得益于新能源汽车的快速发展，动力锂电池正处于高速成长期，市场对动力锂电池隔膜的需求快速增长。下游市场需求的强劲增长对锂电池行业发展的推动作用明显。随着锂电池价格的逐步降低以及国家对新能源产业的引导，锂电池整体产业链迎来了快速发展的机遇，带动了上游锂电池隔膜行业的发展。

4. 产业集中度提高，国内优势显著。

隔膜行业作为典型的重资产行业，具有突出的规模效应。规模大、资金实力强、技术成熟的企业将继续通过扩大产能来降低成本，提高市场份额。因此，隔膜行业的市场集中度将进一步提高。隔膜行业龙头企业，如恩捷、兴源材料、普泰来等，纷纷扩大产能。在隔膜技术、生产和客户三大壁垒下，头部企业在技术、融资和扩张方面具有优势，未来市场份额有望继续提高。

图表：锂电池隔膜行业趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理

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