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充电模块行业概况

一个完整的直流充电桩主要包括充电系统、监控系统、计量计费系统等，其输入端直接接入交流电网，输出端配备充电连接器，为新能源汽车充电.从功能和成本比来看，充电模块是充电站的核心部件，以直流充电站为例，组合输出功率约120kW，充电站由充电模块和电源组成配电滤波器设备、监控和计费设备以及电池维护。对于设备和其他组件，每个部分的成本分别为 50%、15%、10% 和 10%。因此，充电模块是充电设备的关键部件。它主要负责电路控制、转换，保证供电电路的稳定性，关系到充电站的整体性能和充电安全。其中包括：半导体功率器件（IGBT）占充电模块成本的30%。

充电模块行业产业链

充电模块用于直流充电器。是整流、逆变、滤波等功率变换的基本单元。它的主要功能是将电网中的交流电转换成直流电给电池充电。随着国内电子元器件产业链的逐步成熟和充电模块技术的不断完善，使用规模不断扩大。我国装载模块的部分元器件已逐步实现国产化，成本控制能力得到提升。每瓦成本呈下降趋势。 2017年至2021年，我国直流充电站充电模块成本将从0.6元/周下降至0.38元/周，2023年有望达到0.35元/W。

大功率快充渐成主流，打开充电模块价值量天花板

使用高压平台可以大大提高充电速度和电池寿命。因此，为了解决新能源汽车的性能和电池寿命问题，领先的汽车制造商已经开始尝试将超高压平台用于高压汽车-最终车型。例如，在800V高压平台中，在相同的充电功率下，800V高压快速充电平台下的高压线束直径更小，成本更低，热管理难度更高降低。此时，国内一些汽车制造商已经开始实施800V高压平台车型的产业布局。例如，配备1000V高压平台的广汽Aion Type132将于2023年在全球交付。

主要OEM高压平台量产规划

但根据当时充电模块的技术，搭载800V高压充电平台的车型无法达到理论快充速度，充电桩的适应性有限，所以大功率直流快充充电桩逐渐成为充电模块行业未来的发展趋势，其技术要求也更高。目前国内充电模块功率基本为15KW/20KW，未来在大功率化趋势下，30KW、40KW以上或将成为市场主流。长期来看，随着大功率快充技术的不断成熟，充电模块输出电压逐步向1000V迈进，效率可提升至98%，大功率模块市场前景广阔。

充电模块技术现状及方向

从利润率来看，2019-2022年上半年国外毛利率，以优优绿能为例（充电模组销售额占比90%以上），约为中国的两倍，甚至是中国的两倍2022年上半年，优优绿能海外毛利率将达到43.36%，国内毛利率仅为22.21%，海外销售占比大幅提升至43%，毛利率为充电模块为30%，增加了64%。由此可见，海外充电模块市场存在着较大的利润空间，而且近年来，国内一些大型电源模块厂商纷纷建立海外渠道，如华为、通合科技、盛弘股份等。

我国主要充电模块生产企业海外市场布局情况

2025年我国充电模块市场规模预计将达到193.18亿元，海外市场规模将达到近190亿元。为满足新能源汽车快速充电的需要，我国不断增加功率和充电站数量，对充电模块行业产生了巨大的市场需求。 2021年我国充电模块行业市场规模为24.18亿元，海外市场规模约为2.79亿元。同时，计算充电站的市场空间。预计2025年全球充电模块市场规模将达到380.77亿元，2022-2025年平均增长率为93.85%，其中国内市场为193.18亿元，2022年平均增长率为68.13%到2025年，海外充电模块市场规模达到187.59亿。

1.17-22市场规模数据图表:

统计数据显示，2017年中国充电模块行业市场规模11.3亿元，2022年中国充电模块行业市场规模56.2亿元。2017-2022年中国充电模块行业市场规模如下：

图表：2017-2022年中国充电模块行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院

2. 23-29市场规模数据图表

预测，2029年中国充电模块行业市场规模627.6亿元。2023-2029年中国充电模块行业市场规模预测如下：

图表：2023-2029年中国充电模块行业市场规模预测

数据来源：智研瞻产业研究院

由于对充电模块的生产技术和通信要求较高的技术要求，目前的充电模块供应商（英飞凌、华为、中兴等电源或通信电源公司）主要生产有一定的技术积累，但随着充电模块价格的逐渐下降，叠加了高性能、智能化和网络化平台的发展趋势。 充电桩厂家正逐步进入充电模组生产，逐步实现充电模组（如专叫、中恒等）的内部生产和自主研发。目前，充电模组领域前五大公司包括英飞凌、特呼、永联、影锐、中兴和CR5，市场份额超过70%。

充电模块行业相关政策

2022年11月，国家发展改革委、工业和信息化部、国资委印发《关于巩固上行态势做强工业经济进一步扩大汽车消费的通知》，实施逐步下调2.0升及以下乘用车购置税、继续免征新能源汽车购置税、启动公务用车全面电动化试点城市等便利措施。完善基础设施建设，推动新能源汽车产业高质量可持续发展。 2022年10月，交通运输部、国家铁路局等部门印发《关于实施该条例的意见》

新能源汽车充电模块行业壁垒

（1）人才壁垒

新能源汽车充电模块行业是一个技术密集型行业，在产品研发、制造等方面不仅需要掌握理论知识结合实践经验，更需要了解行业未来发展方向的专业人才，仅在同时对技术和行业有着深刻的理解，开发出满足客户需求、符合行业发展趋势的产品，并不断优化、更新和迭代产品。新人需要很长时间才能打造出有竞争力的技术研发团队。同时，由于人才结构的合理性和公司发展的可持续性，企业还需要配备合适的生产管理、市场开发和售后服务团队。因此，为潜在的新人建立人才队伍是他们进入该行业的一大障碍。

（2）技术壁垒

新能源汽车充电模块的关键技术主要包括电力电子功率变换电路拓扑结构、嵌入式软件控制算法、高频磁性元件设计、高性能散热结构及先进制造技术等。 ,它广泛运用了电路原理、高级计算机技术、通信技术、电力电子技术、电力自动化技术、机械设计技术、自动控制技术、模拟电子技术、数字电路技术等学科的要求。

（3）供应链整合壁垒

作为新能源直流充电器行业的核心部件，单个充电模块所需的原材料包括功率器件、磁性元件、电容、电路板、结构件、芯片等，较为复杂，数量众多。供应链中的制造商规模更大，这就需要强大的供应链管理能力。供应链管理是通过对信息流、物流、资金流的控制，从产品开发设计、采购到最终销售的全过程，实现高效的供应链管理需要先进的信息管理系统、科学合理的组织结构、经验丰富的行业管理人才、公司内外环节的紧密配合与协同等多项要素。

（4）客户壁垒

该行业的客户主要包括充电站制造商、换电池设备制造商、充电站运营商、换电站运营商和新能源汽车制造商。充电模块的产品质量和交期稳定性对上述客户的生产运营至关重要，因此下游客户将制定严格的供应商认证和评估体系。充电模块企业必须经过现场资质检查、抽检、产品试制等阶段，才有机会成为其合格供应商。

充电模块技术发展趋势

新能源汽车实现高续航里程后，充电问题成为新能源汽车产业亟待解决的关键问题。随着性能水平的提高，充电模块内部结构设计和电子元器件集成难度也随之增加。在保证充电模块能够适配高压平台的同时，在提高充电模块的功率密度和转换效率的同时，尽可能提高产品性能。确保其安全可靠，降低维护成本和迭代成本，提高用电效率，减少电能损耗。

A、大功率

充电模块的功率是指模块每单位时间输出的电能，充电模块的功率越大，单位时间内发射的电能就越多。随着新能源汽车的技术发展，动力电池的容量和充电率得到了有效提升，直流充电站的输出功率也朝着更大的方向发展，以满足快速充电的需求。作为直流充电桩的核心部件，单个充电模块的功率和充电模块的数量直接决定了直流充电桩的性能。

B、高效率

充电模块的效率通常与转换效率有关，即。 H。充电模块的输出功率与输入功率之比，反映了充电模块对电能的利用效率。充电模块从电网获取的电能在工作过程中有不同程度的能量损失，转换效率越高，能量损失越小。转换效率高的充电模块为用户节省电费和能源，是充电模块绿色环保发展趋势的必然要求。

C、高功率密度

提高直流充电器的输出功率主要是通过增加充电模块的数量或提高单个充电模块的功率来提高直流充电器的总功率。由于充电堆体积有限，单纯增加充电模块数量已不能满足功率提升的需求，而提高单个充电模块性能的关键是提高功率密度，因此提高功率密度是必然趋势。同样的模组尺寸，功率密度越高，充电模组的输出功率越大。

D、宽电压范围

不同的新能源汽车车型有不同的充电电压等级，满足新能源汽车充电需求的直流充电器需要输出相应的电压，而直流充电器的输出电压范围取决于充电模块的输出电压范围。