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电解液添加剂行业分析报告 电解液添加剂行业发展前景及规模分析
来源:智研瞻产业研究院 | 作者:智研瞻产业研究院 | 发布时间: 2023-05-23 | 335 次浏览 | 分享到:
受电解液上游原材料价格大幅上涨的影响,添加剂价格跌幅放缓,带动整体市场规模大幅上涨。消费者对锂电池需求的增长导致中国电解液出货量快速增长,这也增加了电解液添加剂市场的规模。

相关报告:《2023-2029年中国电解液添加剂行业发展前景预测及投资战略咨询报告


行业概述


功能添加剂是提高电池性能最经济有效的方法。通过对少量添加剂的筛选和匹配,可以大大提高电解液的性能,这是近年来锂离子电池电解液研究的核心方向。根据作用机理,添加剂可分为成膜添加剂、高压保护添加剂、低温添加剂、安全添加剂(包括阻燃添加剂和防过充电添加剂)这些添加剂可以帮助电池获得高能量密度、长循环寿命、高倍率性能、温度范围宽,安全性高,这也是目前市场关注的焦点。


图表:电解液添加剂功能对比



资料来源:智研瞻产业研究院整理


碳酸乙烯酯(VC)和偏氟碳酸酯(FEC)是市场上的主流添加剂。占电解液添加剂市场近60%的常见电解液添加剂包括1,3-丙磺内酯(1,3-PS)、碳酸乙烯酯(VEC)和二氟化锂(LiFSI),它们还提高了安全、电化学性能和高低温性能的优势。LiFSI也被用作锂盐,而不是六氟磷酸锂。


目前,主流添加剂的工艺较为复杂。例如,VC需要使用碳酸乙烯二步法来获得原油产品。这种方法不仅复杂费时,而且还需要进一步提纯才能满足工业的需要。因此,目前VC的市场价格相对昂贵。此外,FEC、1Magol 3-ps和VEC工艺对操作和反应条件的要求较高,其中1Magol 3-ps和LiFSI工艺实现了相对温和的生产工艺,但总体收率仍然较低,目前最高收率约为70%。


图表:主要电解液添加剂工艺



资料来源:智研瞻产业研究院整理


行业市场分析


受电解液上游原材料价格大幅上涨的影响,添加剂价格跌幅放缓,带动整体市场规模大幅上涨。消费者对锂电池需求的增长导致中国电解液出货量快速增长,这也增加了电解液添加剂市场的规模。


统计数据显示,2018年中国电解液添加剂行业市场规模17.30亿元,2022年中国电解液添加剂行业市场规模28.64亿元。2018-2023年电解液添加剂行业市场规模如下:


图表:2018-2023年中国电解液添加剂行业市场规模


 


数据来源:智研瞻产业研究院整理


行业发展趋势


1.在高镍、高电压的趋势下,添加剂的重要性将不断增加


由于添加剂成分复杂,纯度要求高,难以仿制,且国家环保和安全要求比较高,因此成为电解液的主要技术壁垒之一。目前添加剂的研发普遍滞后于电解液的需求,小众添加剂不仅专利多,而且生产难度大。目前,添加剂在LFP电解液和三元共聚物电解液中的成本分别占10%和20-25%。


三元电解液中添加剂的成本比高于锂铁产品。主要原因是三元电池热稳定性差,需要增加电解液添加剂的种类和用量来提高安全性。随着下游电池客户提高能量密度的需求带来三元共聚物电池高镍、高电压的趋势,功能添加剂作为提高电池性能最经济有效的材料,通过少量的功能添加剂组合,可以大幅提高电解液和电池的性能,其在锂电池和电解液行业的重要性将不断提高。


2,作为六氟磷酸锂的替代品,LiFSI的用量比例可能会增加


LiFSI可以作为一种新的锂盐和一种新的添加剂,具有更好的高低温性能和导电性,可以弥补六氟化锂的部分性能缺陷。然而,由于成本高,工艺复杂,目前还没有形成六氟化铝的替代品。目前工业上LiFSI主要用作电解液中的添加剂。主要与LiPF6相结合,改善电池的常温循环、高温循环、倍率和低温性能。2020年,中国LiFSI的实际出货量约为1000吨。主要制造商包括康鹏、天赐、宏福、汝坤等,海外企业主要有天宝、催化剂等。


LiFSI目前正在作为一种新的电解质进行测试,以取代LiPF6,并正在探索用于全固态电池。随着工艺的改进和企业大规模分销所实现的成本控制,预计未来LiFSI的使用比例将会增加。一旦LiPF6作为电解质被取代,需求可能在2025年迅速上升至约8万吨。届时,拥有六氟化硫和LiFSI自产能的电解液企业盈利优势将进一步放大。


图表:电解液添加剂行业发展趋势


 


资料来源:智研瞻产业研究院整理


智研瞻产业研究院专注于中国产业经济情报及研究,目前主要提供的产品和服务包括传统及新兴行业研究、商业计划书、可行性研究、市场调研、专题报告、定制报告等。涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、电解液添加剂、能源化工、装备制造、汽车电子、农林牧渔等领域,还深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。


电解液添加剂行业市场前景如何?智研瞻产业研究院发布的2023-2029年中国电解液添加剂行业发展前景预测及投资战略咨询报告详细分析了电解液添加剂行业相关定义 、全球电解液添加剂行业市场发展现状、中国电解液添加剂产业发展环境、中国电解液添加剂行业运行情况、中国电解液添加剂所属行业运行数据监测、中国电解液添加剂市场格局、中国电解液添加剂行业需求特点与动态、中国电解液添加剂行业区域市场现状、中国电解液添加剂行业竞争情况、中国电解液添加剂行业发展前景分析与预测、中国电解液添加剂行业发展策略及投资建议等,帮助企业和投资者了解电解液添加剂行业市场投资价值。您若想对电解液添加剂行业有个系统的了解或者想投资电解液添加剂行业,本报告是您不可或缺的重要工具。