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虚拟数字人行业定义

虚拟数字人通过建模、动作捕捉或人工智能等技术手段，生成具有身体特征和行为模式的虚拟形象，并通过显示设备呈现出来。虚拟数字人创造的价值主要在于打破物理空间的限制，让更多人沉浸、参与和互动。在概念上，数字人、虚拟人、虚拟数字人的概念存在细微差别。虚拟数字人别包括虚拟人，虚拟人类别包括虚拟数字人。数字人强调人物存在于数字世界，虚拟人身份是虚构的，不存在于现实世界，虚拟数字人强调虚拟身份和数字化生产资料。

虚拟数字人行业分类

从驾驶类型来看，虚拟数字人可分为真人驾驶和智能驾驶。 — 人控虚拟数字人：主要原理是真人根据视频监控系统传输的用户视频与用户进行实时交流，同时通过动作捕捉-采集系统显示真人的表情和动作，一个人被表示在虚拟数字人像上与用户交互。 智能驱动的虚拟数字人：通过智能系统自动读取和解析识别外部输入信息，根据分析结果决定数字人的后续输出文本，然后控制字符模型生成适当的语音和动作，供数字人与用户互动。人体模型经过AI技术预训练，通过文本控制生成语音和相应的动画。未来，随着劳动力成本的逐步提高和人工智能技术的不断进步，智能驱动的虚拟虚拟数字人有望成为行业趋势。

从商业化和应用场景来看，可分为内容/IP型、功能服务型和虚拟孪生型三类。内容/IP类型主要应用于影视、娱乐、营销等场景，功能服务类型主要应用于行业服务场景（电商、金融、教育、医疗、文旅等）其他行业），这两类虚拟数字人更多面向b端；虚拟形象类型 数字人 除了B端应用，C端用户还需要在虚拟空间（如虚拟社交平台）中创建图像化身和代理人的虚拟化身。

虚拟数字人的产业链

虚拟数字人产业链一般分为基础层、平台层和应用层。 基础层：为虚拟数字人提供基础的硬件和软件支持。基础硬件包括显示设备（即代表人体的数字载体，包括手机/电视/投影/LED显示屏等2D设备，以及立体/AR/肉眼VR等3D设备）、光学设备（二手）。在视觉传感器和用户显示器的制造中）、传感器（用于捕获原始数字人体数据和用户数据）、芯片（用于传感器数据预处理、数字人体模型渲染、人工智能计算）等。基础软件包括建模软件（数字人体和服装的3D建模）和渲染引擎（灯光、头发、服装等的渲染）。 平台层：整合上游软硬件，为虚拟数字人的生产和开发提供技术能力。参与者众多，包括AI厂商（微软小兵、商汤科技、科大讯飞等）、大型互联网公司（腾讯、字节、百度、网易等均布局虚拟数字生活生态）、垂直ISV厂商（独立软件）。开发者，一站式交付虚拟数字人解决方案产品/服务，将数字人能力捆绑到快速、轻量级、标准化的SaaS产品中）。 应用层：目前有多家虚拟数字人应用公司，涵盖影视、媒体、游戏、电商、营销等。

虚拟数字人发展历程

虚拟数字人的制作过程主要包括建模、驱动和渲染三个环节，其中建模生成是非常核心的一步，也是比较难的部分，为以后的使用打下基础。手工建模是一种比较传统的建模方法，可以追溯到80年代，当时主要是手工绘制，现在人工建模主要是指建模师使用MAYA、3DMax、Zbrush等相关软件来创建虚拟人物，这方法主要面临人工成本高的问题，提高建模精度需要相应的人工，大量的时间。此时，我国虚拟数字人产业还处于孵化培育阶段，但加速较快。

虚拟数字人行业现状

在国家政策支持、巨大市场号召力、元宇宙概念大爆发、虚拟偶像等场景被市场检验技术可行性和商业落地路径的背景下，红杉资本、IDG资本、顺为资本、睿资本和字节跳动、小米、网易等互联网或科技公司纷纷走上虚拟数字人产业之路，投资热情持续高涨。

随着人工智能技术的快速发展，特别是近期AIGC技术的重大突破（包括自然语言、图像、声音等的多模态处理），虚拟数字人产业也进入了“数字化”的新阶段。 “人”“入”了。目前，AI技术涵盖了虚拟数字人建模、视频生成和驾驶的全过程。此时，我国一些AI厂商和大型互联网公司已经推出了相对成熟的“智能”产品和解决方案具有AIGC功能的，如微软小冰、腾讯云、百度智能云等。

虚拟数字人行业规模

2021年，我国虚拟数字人产业投融资金额约19.71亿元，2022年9月投融资金额已超过上年总额，达到24.9亿元。

1.17-22市场规模数据图表:

统计数据显示，2017年中国虚拟数字人行业市场规模8.1亿元，2022年中国虚拟数字人行业市场规模120.8亿元。2017-2022年中国虚拟数字人行业市场规模如下：

图表：2017-2022年中国虚拟数字人行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院

2. 23-29市场规模数据图表

预测，2029年中国虚拟数字人行业市场规模466.5亿元。2023-2029年中国虚拟数字人行业市场规模预测如下：

图表：2023-2029年中国虚拟数字人行业市场规模预测

数据来源：智研瞻产业研究院

虚拟数字人行业政策

科技文化的协调发展一直是国家重点关注的方向之一。近年来，国家积极推动文化与科技产业深度融合，推动虚拟人的创新发展。特别是“14. 2021年10月国家广播电影电视总局印发的《广播电视和网络视听科技发展五年规划》指出：“虚拟主持人、动画符号等需求推动新闻节目、天气预报、综艺、科教等节目制作的语言创新节目制作形式，提高制作播出的效率和智能化。”人们受到明确的鼓励和支持。

虚拟数字人行业发展壁垒

一、技术层面

受技术影响，虚拟数字人实际上很难无限接近人类的真实本质，因为人工智能技术仍处于发展的早期阶段。虽然数字人在外表上看起来像人，但其核心远未达到真人或真人状态。例如，虚拟数字人在自己的表达管理和感知互动中缺乏亲和力。

二、产品层面

到目前为止，许多虚拟数字人并没有区分。目前，许多虚拟虚拟数字人企业都是基于UE5等开源技术进行开发和应用，很少有企业拥有压倒性的技术优势，大多在内容、运营、创意上只能“换汤不换药”。随着虚拟数字人目前进入新轨道，人才市场供应困难，人才积累不足导致人才缺口。

三、市场层面

生产虚拟数字人的成本非常高。虚拟数字人的单价在一百多万元，精度更高的虚拟数字人的成本甚至高达数千万元。从最初的设计到3D建模再到AI技术的投资，虚拟数字人对每个环节都有非常高的要求，每个环节其实都需要大量的钱。

四、法律层面

在虚拟世界中，容易给人一种身份错觉，导致虚拟数字人使用存在伦理秩序的“灰色地带”，带来“换脸”风险、“永生”风险和“道德”风险。涉及风险，对伦理秩序提出更大挑战。由于虚拟数字人不具有法人资格，其形象、故事IP、品牌IP等权利归属仍存在法律漏洞，可能引发版权纠纷、隐私泄露、数据安全等潜在风险。

虚拟数字人未来趋势

1、个性化：未来的虚拟数字人将更加个性化，适应用户的喜好、习惯和需求，并提供更加个性化的服务。

2、交互性：未来的虚拟数字人将更智能、更自然，能够更自然、更直观地与用户互动，提供更准确的信息和服务。

3、跨平台：未来的虚拟数字人将不局限于特定的平台，而是能够跨多个平台进行交互和提供服务，如智能手机、智能家居和虚拟现实设备等。

4、社交性：未来，虚拟数字人将更加社交化，能够与其他虚拟数字人和虚拟社区中的真人互动，从而形成更丰富的社交生态。

5、智能化：未来，虚拟数字人会越来越智能，可以通过深度学习、人工智能等技术不断学习进化，提供更智能的服务。