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功能性硅烷行业概况

功能性硅烷是指主链为-Si-O-C结构的有机硅小分子，通式为RnSiX(4-n)。功能性硅烷含有不可水解的有机部分和可水解的基团，作为无机材料和有机材料之间的界面桥，可以参与有机高分子材料的交联反应。功能性硅烷、硅橡胶、硅油、硅树脂被称为四类有机硅材料。作为一种重要且应用广泛的添加剂，功能性硅烷的种类很多。根据预期用途，官能型硅烷可分为硅烷偶联剂、硅烷交联剂和其他功能硅烷。

功能性硅烷行业应用

功能性硅烷广泛用于皮革、橡胶制品、粘合剂、纺织品、塑料制品、复合材料和建筑防水。橡胶制品是功能性硅烷的主要应用领域，占需求的33.1%。随着我国汽车数量的不断增长，橡胶轮胎的产量也在不断增加。2021年我国橡胶轮胎产量达到8.98912亿条，同比增长11.6%。功能性硅烷作为橡胶轮胎的重要原料，可有效降低轮胎的滚动阻力，提高轮胎的防湿滑性能。强劲的市场需求将为我国功能性硅烷创造广阔的市场空间。

功能性硅烷现状

目前，功能性硅烷产业发展迅速，产能不断扩大。2021年，功能性硅烷全球产能达到89.7万吨，产量为53.4万吨。在国内市场，中国是全球最大的功能性硅烷生产国，2021年，中国功能性硅烷产能超过55万吨，占全球总产能的61.3%。得益于政府对新材料的政治支持，我国功能硅烷产能将持续扩大，预计到2026年我国功能性硅烷年产能将超过90万吨。

1.17-22市场规模数据图表:

统计数据显示，2017年中国功能性硅烷行业市场规模27万吨，2022年中国功能性硅烷行业市场规模60万吨。2017-2022年中国功能性硅烷行业市场规模如下：

图表：2017-2022年中国功能性硅烷行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院

2. 23-29市场规模数据图表

预测，2029年中国功能性硅烷行业市场规模128万吨。2023-2029年中国功能性硅烷行业市场规模预测如下：

图表：2023-2029年中国功能性硅烷行业市场规模预测

数据来源：智研瞻产业研究院

功能性硅烷产业链

功能硅烷的预流是化工原料制造业，主要包括硅锭、三氯硅烷、氯丙烯、无水乙醇等常见化工原料。下游应用领域广泛。功能性硅烷是有机材料工业中不可或缺的添加剂。功能性硅烷是硅烷附着力促进剂和硅烷交联剂的统称。其中，粘附促进剂用于桥接有机和无机物质，交联剂主要用于交联线性分子。因此，功能性硅烷在整个有机材料工业中处于下游，包括橡胶加工、粘合剂、复合材料、塑料加工、涂料和表面处理。

功能性硅烷行业产能

从全球产能分布来看，中国已成为全球功能硅烷产量第一大国，2022年中国功能性硅烷产能占比超过75%。其原因是国外产业受到环保、成本和基础设施推广的压力，无法快速有效地扩大规模化生产。

我国在起步阶段有效利用了国内成本低、基础设施完善、环保压力小的优势，迅速加强和扩大了功能性硅烷产业，不仅在产能上遥遥领先于其他国家，而国内企业正通过规模经济迅速抢占市场份额，企业竞争力不断增强，市场集中度不断提高， 未来全球功能性硅烷市场将由中国企业主导。

功能性硅烷消费市场结构

从全球功能硅烷的消费量来看，橡胶加工占32.4%，复合材料占18.5%，粘合剂占16.7%，塑料加工占14.8%，涂料和表面处理占11.1%。国内消费比重与世界相似：主要消费领域中，橡胶加工占33.9%，密封剂和胶粘剂占17.5%，涂料、金属表面处理和结构防水占17.0%，复合材料占12.3%。

功能性硅烷行业政策

国民经济和社会发展“十三五”规划草案、《国家科技发展中长期规划（2006-2020年）》《国家科技创新十三五规划》《产业结构调整指南目录（2011年版）》等产业政策措施，都明确以新材料为方向 未来科技和产业发展，鼓励投资者进入功能性硅烷等新材料行业，展现发展方向，为行业发展提供良好的政策环境。

功能性硅烷行业壁垒

（1）安全和环保壁垒

功能性硅烷的生产工艺相对复杂。生产过程的某些部分涉及高温、高压环境，以及危险化学品的使用。生产过程中产生的废物也必须按照一定的技术标准进行回收或处置。 因此，国家安全、生产、环保等部门不断加强对行业的监管，逐步关闭产能落后、安全环保较差的中小企业。同时，国家还出台了更加严格的化工新项目产业准入制度，进一步提高了产业准入门槛。

该行业的公司必须逐步获得在生产安全，环境保护，资源综合利用和运营过程的其他方面的经验和技术，并获得适当的商业资格。随着行业监管的不断加强，企业在安全环保方面的资金和人员投入将不断增加。上述因素对新进入市场者构成了一定的障碍。

（2）技术壁垒

用于生产功能性硅烷的中间体的纯度和杂质成分会影响产品的性能。由于下游轮胎制造等行业对功能性硅烷的质量稳定性要求很高，一般都有行业标准和客户产品标准，中间体的稳定性和产品质量对硅烷生产企业来说是很重要的技术壁垒。

从化工原料到最终的硅烷产品至少要经过3-4道化学反应过程。反应过程和反应设备比较复杂，每个过程都会产生副产物和污染物。因此，反应参数的选择、工艺设计和环境污染处理能力是新进入者的技术壁垒。此外，副产品的综合利用能力也影响着生产线的经济效益，这也是对企业技术实力的重要考验。

（3）资金壁垒

功能性硅烷的生产需要大量的前期固定资产投资，为了满足下游客户的特定需求，通常需要持续投入科研。此外，由于化工行业面临越来越大的环境检查压力，有必要定期对技术进行现代化改造，并不断投资改善环境保护的处理方案。随着含硫硅烷等功能性硅烷生产企业的逐步发展壮大，行业对技术实力和成本控制能力提出了更高的要求，中小投资者进入存在一定的资金壁垒。

（4）客户壁垒

下游功能硅烷行业包括橡胶制品、建筑、纺织、汽车、皮革、造纸、涂料、医药和医疗等，通常对供应商的稳定供应能力和产品的质量标准要求很高，因此对供应商形成了较高的准入门槛。

功能性硅烷未来应用趋势

到2022年底，全国风电和光伏发电装机容量突破7亿千瓦，风电和光伏发电装机容量位居世界第一。每年新增发电量占全国发电量的55%以上。

光伏工业用硅烷附着力促进剂具有良好的耐候性、密封性、电绝缘性和应用工艺简单、效率高等特点，对产品的纯度和对痕量离子残留的要求都极高的，离子一方面增加了材料的导电性，另一方面降低了膜的耐老化性和使用寿命。在硅烷附着力促进剂的生产过程中，在提取最终产品之前，需要去除重组分中剩余的原料、溶剂、盐等，这会导致产品纯度下降，大大降低蒸馏效率，增加成本。随着上游硅材料成本的不断下降，未来光伏装机容量将继续快速增长，光伏行业对功能性硅烷的需求将爆发式增长。