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音圈马达（VCM）行业概况

音圈马达是一种将电能转换为机械能并以有限的旋转角度实现线性运动的装置。利用永磁钢的磁场与通电线圈导轨磁场中磁极的相互作用而产生有规律运动的设备。由于音圈马达是非换向的动力单元，其定位精度完全由反馈控制系统来决定，与音圈电机本身没有任何关系。配合适当的位置反馈和传感器设备就能轻松实现定位

音圈马达（VCM）是摄像头模块中用于推动镜头运动以实现自动对焦的装置。三种常见的音圈马达类型包括开环音圈马达、闭环音圈马达和光学防像（OIS）音圈马达。所有音圈马达都需要相应的驱动IC将电机移动到预定位置，以实现自动对焦。开环电机使用IC发出命令，将电机推进到指定位置。闭环电机增加了一个“霍尔传感器”来判断控制值与给定值的偏差，并将偏差数据反馈给驱动IC重新发出修正指令使电机到达预定位置，主要比开环电机有更多的反馈连接。 OIS 电机通过有选择地移动镜头或芯片来抵消手抖动，最大限度地减少使用过程中相机抖动造成的图像不稳定。

音圈马达（VCM）行业规模

2018-2022年，全球智能手机音圈马达驱动芯片市场复合年增长率为7.5%，2022年全球和中国市场规模将分别达到36.77亿元和9.01亿元。2022年将受到消费电子市场消费下滑的影响，音圈马达驱动芯片市场将受到明显影响，但随着后置多摄数量的增加，前置摄像头应用逐渐转向自动对焦，以及头部光学防抖功能渗透率的进一步提升，智能手机语音的市场规模线圈马达驱动芯片有望在2024年逐步复苏，预计到2027年全球及中国音圈马达驱动芯片市场规模将分别达到47.29亿元和9.24亿元。

1.17-22市场规模数据图表:

统计数据显示，2017年中国音圈马达（VCM）行业市场规模4.87亿元，2022年中国音圈马达（VCM）行业市场规模9.01亿元。2017-2022年中国音圈马达（VCM）行业市场规模如下：

图表：2017-2022年中国音圈马达（VCM）行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院

2. 23-29市场规模数据图表

预测，2029年中国音圈马达（VCM）行业市场规模10.37亿元。2023-2029年中国音圈马达（VCM）行业市场规模预测如下：

图表：2023-2029年中国音圈马达（VCM）行业市场规模预测

数据来源：智研瞻产业研究院

目前，全球VCM行业呈现寡头垄断格局，主要分布在日本、韩国、中国等区域。其中日本企业TDK、阿尔卑斯（ALPS）和三美（Mitsumi）占据了全球音圈马达超过40%的市场份额，并掌握着先进技术和制造能力，皓泽电子、SEMCO、Jahwa等中国、韩国企业紧随其后。

音圈马达（VCM）行业产业链

音圈马达（VCM）主要由底座、后弹簧、电路板、磁铁、载体+线圈、前弹簧、框架、外壳等部分组成。VCM的上游行业主要是基础材料和配件的生产行业，如簧片、磁铁、线圈等，下游行业是智能手机、笔记本电脑/平板电脑、安防/会议摄像系统、汽车电子、航拍无人机等电子设备的生产。VCM上游原材料行业生产厂家众多，我国是磁铁生产和销售大国，上游原材料行业竞争激烈，这对VCM行业控制产品成本具有一定优势。同时，上游行业新材料的出现也可以促进VCM行业的技术变革和功能扩展。在下游行业，智能手机硬件升级推动了VCM需求的增加，安全和汽车电子确保了VCM需求的稳定增长。

音圈马达VCM壁垒

1、人才壁垒

VCM行业的特点是产品精度高，生产工艺复杂，生产过程中良率控制困难。它对操作人员的技术技能和知识以及管理人员和技术人员的行业经验提出了很高的要求。公司需要一定的周期和培训成本来培养一支技术精湛的员工队伍、具有丰富行业经验的管理人才，以及大量负责技术更新、迭代、质量改进的研发人员。在VCM行业，具有高水平硬件和软件知识的技术人员，以及具有丰富研究、开发和制造经验的管理团队，是稀缺资源，为VCM市场的新进入者创造了很高的人才壁垒。

2、技术壁垒

随着智能手机等消费类电子产品的快速发展，终端用户对拍摄体验的要求越来越高，相机模组的生产技术和工艺也在快速更新，这就对vcm的设计能力、产品质量和品质提出了更高要求。VCM制造商必须不断提高技术水平以确保产品质量，同时能够快速响应客户的独特需求。VCM产品的生产过程涉及多种生产设备和工艺流程。根据客户的不同需求，产品的规格和类别也大不相同。精细化的生产过程需要企业多年的技术经验积累，尤其是通过良品率的把控能力，能够生产出具有市场竞争力的低成本产品。与拥有丰富生产经验的企业相比，新进入者很难在短时间内获得竞争优势，这也是该行业存在一定技术壁垒的原因。

3、资金壁垒

VCM行业的新手需要大量的资本投资，包括购买早期生产线，租赁或购买车间，建设无尘车间，招聘员工以及流动资金的投资。智能手机的光学创新日新月异，潜望镜镜头模组和微头模组不断被打破。为了跟上技术发展的步伐，VCM制造商必须不断进行技术更新和产品升级，这需要大量的研发投入。这些为该行业的新进入者带来了一定的财务障碍。

4、客户资源及认证壁垒

智能手机产品的质量要求几乎是严格的。VCM是相机模块的重要组成部分。VCM制造商只有在通过相机模组制造商甚至智能手机终端品牌制造商的相应资格认证后，才能进入相机模组和智能手机的供应链体系。成为特定品牌的合格供应商。智能手机终端的品牌制造商在选择供应商时通常非常谨慎，认证周期长。该认证对生产过程，质量管理，产品良率，交货管理，工作环境，甚至VCM制造商的社会责任都提出了严格的要求。认证后，小批量交货测试仍需符合标准才能成为正式合格的供应商。VCM厂商进入合格供应商名单后，只有与相机模组和智能手机终端品牌厂商建立稳定的合作关系，才能获得稳定、优质的订单，确保高盈利。一旦能够列入核心供应商名单，双方的供应关系在长期合作后通常不会轻易改变，从而增加客户的忠诚度和稳定性。随着新技术的成熟，相机模组和智能手机终端的品牌厂商也更倾向于与长期供应商进行首次合作，这对竞争对手造成了较高的进入壁垒。

音圈马达VCM行业面临的机遇

一、国家产业政策大力支持

制造业是国民经济的重要支柱，智能制造已经向国家战略广泛拓展。电子元器件产业处于电子产业链条的前沿，是电子工业持续快速发展的基础，国家和政府对电子信息产业及其上游电子零部件行业的发展高度重视，为促进产业发展出台了一系列的法律、法规和政策。为产业创造发展近年来，我国电子工业持续快速增长，带动了电子元器件产业的强势发展，作为电子器件的重要产业，vcm的发展有利于促进我国从制造大国向制造强国的转变，属于国家促进产业发展的重点之一。信息高科技产业领域。国家鼓励相关企业开展技术产业政策的扶持，将为中国vcm行业的发展营造良好的环境。

二、VCM成为智能手机摄像头模组核心零部件

智能手机已成为当前消费电子行业的热点，VCM等电子元器件行业的规模和技术也因摄像头模组不断提升。智能手机光学领域的技术突破趋势对 VCM 的精度提出了越来越高的要求。此外，VCM产品对于相机功能稳定性和智能手机用户体验的重要性也越来越重要。基于产品快速迭代的特点，智能手机终端品牌厂商逐步开始打通摄像头模组、VCM等智能手机零部件的采购渠道，保证产品质量，降低采购成本，通过严格认证后，向专业厂商采购。一旦VCM和其他零部件制造商进入其供应链系统，就可以获得相对稳定的订单，为VCM公司的长期稳定发展奠定基础。智能手机制造专业化分工的发展趋势为VCM行业提供了良好的发展机遇。

三、VCM产业加速向中国转移

智能手机厂商得益于中国庞大的消费市场、成熟的制造能力、低廉的劳动力成本等优势，纷纷将生产设施迁移到中国，中国已经成为全球最大的智能终端和配件生产基地，智能产业链发展迅猛。随着国产品牌在全球范围内的占领TDK、ALPS、MITSUMI等国际VCM制造商纷纷在中国设厂，为国内品牌手机提供高端机型。同时，国产品牌智能手机厂商也在大量采用国产vcm产品，从低端型号开始。国内VCM行业市场空间的不断扩大，促成了国际VCM制造商加速向中国转移;进口替代份额持续增加，加速了国内VCM制造商的崛起