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己内酰胺行业概况

己内酰胺是一种化学物质，也称为ε-氨基己内酰胺或ε-内酰胺，是一种通过将饱和六碳脂肪酸己酸与氨反应产生的有机化合物。己内酰胺具有高熔点和沸点，是一种无色固体，在室温下几乎不溶于水，但可溶于有机溶剂。己内酰胺有许多重要的应用，特别是在涂料、树脂、塑料、纤维素等化学材料的生产中。此外，己内酰胺还广泛应用于纤维制造、橡胶加工、食品添加剂、医药等行业。

己内酰胺行业分类

应用领域分类：己内酰胺的主要应用领域包括化学材料、纤维制造、食品添加剂、医药等。根据应用领域的不同，己内酰胺被分为涂料级、塑料级、纤维级、食品级、医药级等多个品种。

生产工艺分类：根据己内酰胺的生产工艺不同，可以将其分为传统的铜催化法和新型的无铜催化法。其中，无铜催化法生产的己内酰胺相对于铜催化法具有更低的生产成本和更高的产能。

己内酰胺现状

早期己内酰胺主要依赖进口，随着2011年后国产化技术的突破，己内酰胺产量迅速增长，从2010年的49万吨增加到2020年的353万吨，而己内酰胺价格迅速回落，对下游尼龙6产品的需求量大幅增加。

目前国内己内酰胺行业总产能569万吨，消费量约427万吨，行业前十名企业产能达411万吨，占全国总产量的72.23%容量。从生产工艺来看，产能排名前十的企业中最主要的生产工艺是环己酮肟，产能为311万吨，占比75.67%。己内酰胺下游较为简单，主要用于制造PA6切片。到2022年，PA6的消费量将占己内酰胺的98.25%，一小部分固体将直接用于工程塑料行业。此外，2022年，随着宁夏瑞泰己内酰胺基己二胺装置的顺利投产，己内酰胺下游消费将增加己二胺。

1.17-22市场规模数据图表:

统计数据显示，2017年中国己内酰胺行业市场规模237万吨，2022年中国己内酰胺行业市场规模412万吨。2017-2022年中国己内酰胺行业市场规模如下：

图表：2017-2022年中国己内酰胺行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院

2. 23-29市场规模数据图表

预测，2029年中国己内酰胺行业市场规模756万吨。2023-2029年中国己内酰胺行业市场规模预测如下：

图表：2023-2029年中国己内酰胺行业市场规模预测

数据来源：智研瞻产业研究院

随着国产己内酰胺量产技术的突破，国产己内酰胺的产能和产量得到大幅提升。己内酰胺产能和产量从2018年的364万吨和303万吨快速增长到2021年的539万吨和396万吨。己内酰胺产量的大幅增加使得消费缺口逐渐缩小，己内酰胺进口量从2012年的17.4万吨下降至2021年的10.6万吨。

己内酰胺产业链

己内酰胺（CPL）是一种重要的有机化工原料，主要用于合成聚酰胺（俗称尼龙，简称PA），生产PA6纤维（尼龙）和由PA6制成的工程塑料和薄膜。PA6的下游领域包括纺织品/工业纱线等纤维产品、汽车/船舶/电子设备用树脂产品、食品包装用薄膜产品等，以及少量作为医药中间体应用，应用广泛。己内酰胺之前的基本原料是纯苯。

己内酰胺竞争格局

目前国内生产己内酰胺的企业很多，采用的工艺路线是氨肟，其中工业产能最大的五大企业是福建沈源、巴陵恒益、南京东方、河南神马和天辰耀龙，产能分别为60、45、40、38、35万吨/年，占行业总产能的40%。其余多家企业的产能集中在10万-30万吨/年，分布比较均匀。

己内酰胺行业政策

为促进资源综合利用持续健康发展，国家出台了多项税收政策优惠文件，如B.关于完善资源粗放利用增值税政策的公告（财税[2021]40号），对从事再生资源再生利用领域的企业给予税收优惠支持。其中有环氧环己烷、正戊醇、醇醚溶剂和水泥生料助磨剂等综合回收产品。上述税收优惠政策的出台，有利于己内酰胺副产品综合利用的快速健康发展。

2021年2月，我国印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，其中提出：“加快钢铁、石化、化工、有色金属、建材、纺织、造纸、皮革等行业绿色化。翻新。推进环保产品设计，构建环保生产体系。建立跨资源资源基础，促进工业废物固体废物的广泛使用。己内酰胺副产物的广泛利用符合国家绿色低碳循环经济的发展方向。

己内酰胺行业发展不足

产量不足必然导致我国己内酰胺进口量近年来保持高速增长态势，2010年占国内消费量的一半以上。中国高度依赖己内酰胺的主要限制因素是工业发展面临三大问题：原材料、技术和资本。限制己内酰胺在中国扩张的主要原因如下：

1、投资是巨大的。投资建设产能5万吨/年的己内酰胺生产装置，固定投资25亿多元，固定成本占总成本的比例非常高。国家发改委制定的《产业结构调整指导目录》推动了己内酰胺规模化生产技术的发展和成套设备的制造，而产能低于10万吨/年的新型己内酰胺装置则属于限制类。政府不得投资未经授权的限制投资项目，银行等金融机构不得提供贷款，土地管理、城市规划、环保、消防、海关等部门不得办理相应手续。这意味着新的己内酰胺工厂需要更大的投资。

2、由于生产己内酰胺的主要原料之一苯主要来自石油炼制，因此必须在己内酰胺生产装置的上游安装炼油装置。如果企业建设己内酰胺生产装置，而没有配套的炼油厂，原料成本将大幅上升。

3、我国己内酰胺的生产也受到生产工艺技术的限制。由于己内酰胺生产技术的复杂性，需要引入核心技术，成本相当高，因此新的己内酰胺项目进展非常缓慢。

己内酰胺发展趋势

随着我国尼龙纱、灯芯绒面料、工程聚酰胺塑料等行业的快速发展，对己内酰胺的需求不断增加。虽然没有增加新的消费领域，但随着居民收入水平的提高和消费观念的改变，人们对服装的舒适性和轻便性有了更高的要求，尼龙6纤维的优异性能可以满足消费增加带来的越来越多样化的需求，对尼龙6纤维的需求也有望快速增长。此外，己内酰胺还可以生产尼龙-6树脂，可用于双轴拉伸薄膜、新能源汽车等工程塑料。和电子设备。增量空间。随着衍生产品的不断发展，己内酰胺的需求将继续保持稳步上升的趋势。