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汽车被动安全的定义

机动车被动安全是指在发生车辆碰撞时，通过车身结构的设计和材料的选择，对车外的乘员和行人进行保护。它是指为防止严重碰撞事故而对车身结构进行的设计，以及在碰撞过程中对乘员和行人的保护措施。

汽车被动安全行业包括以下内容：

（1）车身结构设计：主要指车身的刚性、强度、耐用性和轻量化设计，主要包括整体式车身结构、吸能体结构、笼体结构等。

（2）材料选择：主要是指罩盖、门窗、座椅等，主要包括金属材料和塑料材料。

（3）安全配置：主要指安全气囊和安全带，主要包括安全气囊和安全带。

汽车被动安全和被动安全的区别

主动安全包括对附近车辆运行状态提前检测，发现风险并及时响应，主要产品包括：防抱死制动系统（abs）、电子制动力分配系统(ebd)、牵引力控制系统和紧急刹车辅助(eba)。

被动安全系统是保护乘员安全的最后一道防线。它用于在发生事故时保护车辆乘员或事故车辆或行人。主要产品有：安全带、安全气囊（SRS）、侧门防撞钢梁。

市场规模

据中国汽车工业协会统计，2020年我国汽车产量2585.6万辆，同比增长3.3%，其中乘用车产量2633.5万辆/年。比上年增长10.5%；商用车产量716.4万辆，同比增长4.2%，2021年我国汽车产销量分别达到2335.2万辆和2376.9万辆，产销量均创历史新高。其中，乘用车产销量分别为2325.5万辆和2376.7万辆，同比分别增长10.3%和12.6%；商用车产销量分别完成505.6万辆和507.1万辆，同比分别增长10.1%和14.3%。其中，新能源汽车产销量分别达到150.8万辆和156.9万辆，同比分别增长1.2倍和1.4倍。

1.17-22市场规模数据图表:

统计数据显示，2017年中国汽车被动安全系统行业市场规模21.64亿美元，2022年中国汽车被动安全系统行业市场规模52.38亿美元。2017-2022年中国汽车被动安全系统行业市场规模如下：

图表：2017-2022年中国汽车被动安全系统行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院

2. 23-29市场规模数据图表

预测，2029年中国汽车被动安全系统行业市场规模102.35亿美元。2023-2029年中国汽车被动安全系统行业市场规模预测如下：

图表：2023-2029年中国汽车被动安全系统行业市场规模预测

数据来源：智研瞻产业研究院

根据发展中国家CPV，预计2024年中国汽车被动安全系统市场规模将增长至约62.48亿美元，较2021年增长35.65%。按照世界平均CPV计算，2024年中国汽车被动安全系统市场规模预计增长至76.68亿美元左右，较2021年增长33.21%。

市场竞争格局

汽车安全气囊是被动安全产品的重要组成部分，其市场竞争相对集中，国外品牌占据了较大的市场份额。从国内汽车被动安全行业的竞争格局来看，我国汽车被动安全市场以行业集中度较高的外资品牌为主。近年来，随着国内汽车产业的快速发展，国产自主品牌的产品竞争力也得到了显著提升，但国产自主品牌在被动安全领域的市场份额仍然相对较小。从销量来看，2019年自主品牌乘用车销量占比达59%;鉴于国内汽车行业的持续快速发展，预计在销售量中所占的份额将逐步提升。

2021年汽车行业被动安全系统的三大供应商是奥托立夫、采埃孚天合和均胜电子，市场份额合计超过80%。国外巨头奥托立夫是世界上最大的安全带生产商，产量占全球40%以上。市场份额高、品牌影响力大、垄断被动安全技术、高盈利能力。在中国市场具有较高的渗透力。主要客户相对集中，主要是德国、日本和英国的车企，五大客户的收入贡献率为53%，其中雷诺、日产和三菱占其销量的13%，大众和本田约占20%。采埃孚天合提供全面的产品和服务，包括安全系统、自动驾驶和电力驱动。该业务主要集中在自动驾驶和电力驱动领域，主要客户包括上汽大众、上汽通用、长安福特、东风雪铁龙、吉利汽车和华人运通。

收购KSS和高塔公司后，被动安全领域的客户主要来自国外，客户资源相对广泛，对个人客户的依赖度较低。主要客户包括奥迪、宝马、大众、福特、日产、路虎、阿斯顿马丁、奔驰、丰田、马自达等。

松原的大部分客户都是自有品牌，客户关系比较牢固。五个最大的客户贡献了 58% 的销售额。从竞争格局来看，松原股份的扩张在合资企业和国外客户中是实现国产替代的关键。主要客户包括一汽、上汽、长安、东风日产、北汽、广汽、吉利、长城、奇瑞、比亚迪等。

华懋在汽车安全气囊市场的市场份额超过35%，其客户包括奥托立夫、采埃孚、均胜、延锋智能和比亚迪等安全气囊系统的主要制造商。该产品搭载了国内大部分主机厂和主力车型，是国内首家自主研发并成功实现OPW量产的企业之一，是全球为数不多的OPW制造商之一，OPW安全气囊是近年来汽车安全气囊最重要的增幅之一。

汽车被动安全相关政策

在政策方面，各国制定的汽车安全系统法规越来越严格，同时，汽车的安全标准逐步提高，被动安全系统成为汽车的标准装备。随着智能驾驶时代安全智能要求的提高，安全产品升级，被动系统自行车价值提升，具有较高的增长潜力。

汽车行业的被动安全系统需要严格的测试和生产认证，并且技术障碍很高。

从技术壁垒来看，汽车被动安全产业对配套产品的同步开发要求较高，必须具备综合能力，如B.材料研发能力、结构设计能力、实验验证能力、工艺改进创新和质量检测评价，要求供应商具有多年的研究、设计、仿真分析、验证积累和实践经验形成强大的技术壁垒。

在认证壁垒方面，被动安全元件属于汽车行业A类，在整车厂开发、采购、生产、物流、智能控制、环保等各个环节都要经过更严格的审核，认证周期长，资源投入大，这样供应商往往通过认证有稳定的合作关系，而且行业内新进入者的准入门槛很高。

从产能规模和资金壁垒来看，汽车被动安全是一个规模化效率产业，前期需要大片土地、生产设施、机械设备投入，达到一定产能规模后，可能会出现规模经济，同时，整车厂的零库存模式要求零部件企业在附录中设立仓库才能按时交货，要求更高。

进入被动式汽车安全行业的壁垒包括技术壁垒、认证壁垒、产能规模和资金壁垒，行业新进入者的门槛很高。由于外资在被动式汽车行业的技术先进、规模大、资金实力和管理优势，该行业具有外资寡头垄断的市场结构。但由于成立较晚、公司规模落后、制造技术落后，本土企业在行业竞争中处于被动地位。2021年，奥托立夫、采埃孚天合和均胜电子将成为市场上三大汽车被动安全系统供应商，市场份额合计超过80%。

市场发展趋势

在被动安全市场中，汽车轻量化结构是重要的发展方向，国内轻量化结构的主要技术途径是通过材料替代实现轻量化。

一方面，钢、铝合金等越来越多地用于传统材料，但随着对轻量化材料需求的增加，这些材料未来将越来越多地用于汽车被动安全领域。另一方面，轻质车身对油耗有积极影响。轻质结构的主要途径是用铝合金等轻质材料取代传统钢材。

在汽车被动安全市场，传统车身结构件市场规模较大，未来随着轻量化要求和材料轻量化的发展趋势，传统车身结构件市场规模将逐渐缩小。新能源汽车对被动安全的要求远高于传统汽车，而随着新能源汽车保有量的增加以及新能源汽车对电池包质量、体积和重量要求的提高，被动安全市场也随之而来。正在逐渐扩大。此外，随着自动驾驶技术、主动安全系统和自动驾驶硬件技术的发展和完善，被动安全市场也将开启新一轮增长。