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全球天然气终端销售现状

自2021年年中以来，欧洲的管道流量减少了80%，导致欧洲大陆的天然气价格在2022年8月上涨了14倍，达到历史新高。全球交易的液化天然气价格也经历了类似的上涨。但美国的液化天然气价格只上涨了两倍，仍低于欧洲和亚洲。美国之所以能够承受全球天然气市场的冲击，是因为它拥有具有竞争力的终端网络，使其更容易出口，而且它的天然气生产和定价与石油生产和定价相结合。

从历史上看，美国市场与原油价格相关，因为天然气主要是石油钻探的副产品，但这种联系(有时被称为市场整合因素)在过去十年中逐渐消失，主要是因为页岩气产量的增加。随着美国天然气产量的激增和出口终端的加速建设，向北美以外的市场销售变得更加容易。

然而，国际货币基金组织表示，尽管更多的终端允许更多的天然气流出，但不稳定的定价公式仍可能使消费者价格居高不下。欧洲已经拥有能够容纳更多液化天然气进口的基础设施，但产能的增加并没有转化为更低的价格，因为与美国相比，价格溢价可能会迅速变化。

国际货币基金组织(imf)表示，由于2022年春季和夏季欧洲天然气价格暂时上涨，从美国购买液化天然气的亚洲客户决定将货物转移到欧洲销售。与美国公司签订的长期交货合同的定价公式通常采用美国价格。这意味着有长期交易的亚洲客户可以更便宜地从美国市场购买原油，然后改变油轮的海上航线，在欧洲现货市场以更高的价格出售货物。尽管越来越依赖液化天然气作为管道天然气的替代品，但欧洲液化天然气的进口能力并不是市场一体化的制约因素。

扩大液化天然气的出口能力有助于建立一个真正的全球天然气市场，实现各地区之间的平衡，从而防止供应冲击。

该机构表示，为了使欧洲和亚洲的价格在长期内恢复到历史正常水平，有必要扩大全球液化天然气出口能力。天然气作为一种过渡能源为发电服务的需求正在增加。

国际货币基金组织表示，到2025年，美国、非洲、中东和其他地区正在建设的大规模扩建项目可能会使全球液化天然气出口能力增加14%。其他计划中的项目可能会将出口能力提高到约1万亿立方米，这大约是去年全球天然气消费量的四分之一。

然而，IMF承认，贷款机构不会轻易投资此类项目。并解释说，为了从银行获得建设融资，企业需要签订15至20年的合同。终端通常耗资100亿至150亿美元，需要两到四年才能建成。对于没有长期销售合同的项目，进度是不确定的，有些项目可能永远无法完成。

中国天然气终端销售现状

目前，中国的天然气主要用于城市燃气、工业燃料、天然气发电和化工原料。

随着国内经济的加速复苏和“双碳”目标刺激下能源转型的全面加快，天然气销售企业在协调市场、保障供应、经营等方面面临严峻挑战。面对日益激烈的天然气市场竞争，如何科学评估市场，积极适应市场，准确响应市场，提高产品和服务质量，提升天然气在能源转型发展中的利用效率和价值转化，成为天然气消费领域亟待解决的问题。

作为天然气供应商，我们不仅要“开门迎客”，还要“走出去拜访”。我们要把适应市场、满足客户需求作为我们工作的出发点和落脚点。天然气销售企业要坚持市场导向、客户至上，增强全员营销意识，着力建设专业营销团队，加快从“商家”向“商家”、“服务商”的转变。

统计数据显示，2018年中国天然气终端销售行业市场规模3750.30亿元，2022年中国天然气终端销售行业市场规模4418.20亿元，同比增长4.44 %。2018-2023年中国天然气终端销售行业市场规模如下：

图表：2018-2023年中国天然气终端销售行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

中国天然气终端销售行业五力分析

上游议价能力

天然气市场上游存在绝对的行政壁垒，“西气东输”等主要管网也由中石油等国有企业运营。国有石油公司具有很强的优势地位，天然气供应商具有很强的议价能力。

图表：上游议价能力

资料来源：智研瞻产业研究院整理

下游议价能力

下游集中在管道设备制造、管道建设、管道改造、计量设备制造、供气等方面。民营企业和港资企业较早进入下游领域，而中石油等国有企业则凭借资源优势进入城市燃气市场。此外，在“西气东输”1号线、2号线等主要管网建设的背景下，下游议价能力也有所增强。

图表：下游议价能力

资料来源：智研瞻产业研究院整理

替代品的威胁

天然气替代品包括煤、精炼石油、液化石油气和电力。在燃料和化工原料方面，煤炭都是天然气的主要竞争对手，煤炭价格的变化对天然气销售产生重大影响。同时，西电东输电价过低，对城市用气市场构成一定威胁。

图表：替代品的威胁

资料来源：智研瞻产业研究院整理

现有竞争对手

①港中等港资企业与中国内地合作时间较长，较早进入城市燃气市场。②新奥燃气等民营企业一般采取“农村环城”的方式。③中石油等央企和大城市国有燃气企业具有较强的资源、资金和运输优势。④地方国有天然气公司与地方政府关系密切，实力不断增强;⑤美孚等外资企业具有丰富的国际经验和较强的资金、技术优势，发展产、运、销一体化服务，上下游联动发展。

天然气终端销售发展前景

2021年6月7日，根据中共中央、国务院关于深化油气体制改革的总体要求，为完善天然气管道运输价格机制，规范价格成本监管和审查行为，加强自然垄断环节价格监管，促进天然气行业高质量发展，根据《中华人民共和国价格法》、《中共中央国务院关于推进价格机制改革的若干意见》(中发[2015]28号)、《政府定价成本监督检查办法》(发改委令2017年第8号)等相关规定，国家发展改革委制定了《天然气管道运输价格管理暂行办法》和《天然气管道运输定价成本监督检查暂行办法》。2022年1月，国家发展改革委、国家能源局联合发布《现代能源体系“十四五”规划》，提出到2025年，中国能源综合年产能达到46亿吨标准煤以上，天然气年产能达到2300亿立方米以上;全国集约布局的储气能力达到550 - 600亿立方米，约占天然气消费量的13%。2022年5月，为促进天然气行业高质量发展，保障能源安全稳定供应，国家发展改革委印发《关于完善进口液化天然气接收站气化服务价格机制的指导意见》，明确了气化服务价格的定义和内涵，规范了定价方式、方式、核查周期、以及其他衍生服务的价格管理。

此外，国内一大批天然气终端企业也将为行业发展注入新的动力。企业将加大技术创新和投入，开发更多新的天然气终端产品以满足市场需求，从而促进行业发展。

在相关有利因素的推动下，中国天然气市场发展前景广阔。中国天然气工业的快速发展仅仅是一个新阶段的开始。从天然气上下游一体化系统工程的角度来看，中国的天然气行业还很年轻。环境压力和快速城市化极大地促进了天然气市场的发展和增长。随着国家对天然气行业的重视和投资，以及国内企业不断加大对技术创新的投入，中国天然气终端销售行业未来的发展前景十分乐观，行业市场规模将不断增大。

天然气终端销售行业市场前景如何？智研瞻产业研究院发布的《中国天然气终端销售行业市场全景评估及投资战略研究报告》详细分析了天然气终端销售行业相关定义 、全球天然气终端销售行业市场发展现状、中国天然气终端销售产业发展环境、中国天然气终端销售行业运行情况、中国天然气终端销售所属行业运行数据监测、中国天然气终端销售市场格局、中国天然气终端销售行业需求特点与动态、中国天然气终端销售行业区域市场现状、中国天然气终端销售行业竞争情况、中国天然气终端销售行业发展前景分析与预测、中国天然气终端销售行业发展策略及投资建议等，帮助企业和投资者了解天然气终端销售行业市场投资价值。您若想对天然气终端销售行业有个系统的了解或者想投资天然气终端销售行业，本报告是您不可或缺的重要工具。