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国际工程承包的概念

国际工程承包是一种综合性的国际经济合作方式。是指从事国际工程承包的公司或联合体通过招标与业主签订合同，取得项目执行权，按合同约定完成整个工程的合作模式。通过国际承包工程，技术可以变现，劳务、设备、商品的出口不仅可以产生更多的外汇，还可以产生一定的政治影响。在“守信用、保质、减利、讲义”的八字方针指导下，中国对外工程承包业务迅速发展。

中国对外承包工程发展历程

全球货物贸易增速放缓，外商直接投资连续三年下降。中国对外承包工程主要市场的区域经济低迷，国际油价持续下跌，一些高度依赖石油的国家收入严重下降，基础设施投资大幅下降，石化项目建设放缓。

图表：中国对外承包工程行业发展历程

资料来源：智研瞻产业研究院整理

中国对外承包工程业务规模

2000 - 2009年，对外承包工程规模增长较快，但2010年以后增速明显放缓。2018年，大多数国家经济增速放缓。受国际贸易增速放缓、国际直接投资低迷、全球债务水平上升、金融市场动荡等多重因素影响，2017年对外承包工程增速在高位上首次回落。在2019年短暂反弹后，受疫情影响，2020年再次进入下行通道。据统计，到2022年，中国对外承包工程总额为1550亿美元，与上年基本持平。

统计数据显示，2018年中国对外承包工程业务完成额11528.53亿元，2022年中国对外承包工程业务完成额10425.00亿元。2018-2023年中国对外承包工程业务完成额如下：

图表：2018-2023年中国对外承包工程业务完成额

数据来源：智研瞻产业研究院整理

对外承包工程的机遇

首先，基础设施互联互通将直接为海外承包工程带来新的机遇。

基础设施互联互通是“一带一路”倡议的优先领域。目标是建立一个连接亚洲各次区域以及亚洲、欧洲和非洲之间的基础设施网络，包括大量承包项目。交通基础设施、能源基础设施和通信基础设施将是愿景和行动的重点，相关的市场机会尤其令人感兴趣。

其次，贸易畅通通过解决投资和贸易便利化问题，消除投资和贸易壁垒，有助于促进对外承包工程新机遇的落地。

畅通的贸易将促进一带一路沿线国家在各个领域的合作。特别是，根据《愿景与行动》，一带一路沿线国家应通过信息交换、监管互认和执法互助、检验检疫、认证认可、标准计量和统计信息等双边和多边合作，加强海关合作，推动世贸组织《贸易便利化协定》生效和实施。它将帮助中国承包商拓展市场和实施项目。2014年12月1日，国家质检总局发布《丝绸之路经济带沿线检验检疫区划工作方案》，推进丝绸之路经济带沿线检验检疫区域一体化模式改革。自2015年5月1日起，中国在丝绸之路经济带沿线投入使用区域通关——实体通关模式。这些措施将促进承包项目的实施。

第三，金融融资将为海外承包工程提供急需的资金支持。

在国际工程承包市场上，市场竞争已经从设计、采购、施工和项目管理的竞争演变为企业融资能力的竞争。根据亚洲开发银行和世界银行的统计，亚洲每年基础设施投资的资金需求约为8000亿美元，而世界银行提供的资金约为300亿美元。没有资金支持，亚洲基础设施领域的对外承包工程的市场机会就无法实现。在激烈的国际市场竞争中，中国对外承包工程企业已经感受到融资渠道不畅、成本过高的瓶颈。随着“一带一路”战略的实施，亚洲基础设施投资银行、丝路基金、金砖国家开发银行等金融机构的成立和运营，将缓解一带一路沿线国家基础设施建设的资金需求，使更多的海外承包项目得以实施。其他金融合作也将促进海外承包工程的融资和结算。

此外，政策沟通和人文交流作为合作的重点，也将有助于为对外承包工程创造有利的双边和多边政策和社会环境，促进对外承包工程合作。

图表：“一带一路”战略下对外承包工程的机遇

资料来源：智研瞻产业研究院整理

对外承包工程的风险与挑战

一是地缘政治风险。

“一带一路”一端是活跃的东亚经济圈，另一端是发达的欧洲经济圈，连接着中亚和西亚的咽喉地带，这里是大国角力之地，政治经济事故频发之地。这将使这些国家的承包项目面临更加复杂的环境。同时，“一带一路”战略需要沿线国家的响应，一些国家必须有谨慎和防御的心态，这可能导致其政策的具体不稳定性和执行不力的问题。另一方面，中国企业在这些地区承包工程实施中存在的问题容易被放大，对如何更好地实施承包工程提出了更高的要求。

第二，本地区文明冲突激烈，内部矛盾突出，政治不稳定。

“一带一路”跨越了东西方许多文明的交汇处，跨越了基督教、伊斯兰教、佛教之间的冲突，跨越了不同民族、种族之间的冲突。这些地区多为发展中国家，正处于政治体制转型、经济转型和社会转型时期。矛盾突出，政局不稳，国内环境更加复杂。如希腊政府更迭后，比雷埃夫斯港的私有化计划被暂停，斯里兰卡港口城市科伦坡的建设被叫停，反映出这些国家的政治风险较高。

此外，由于各国法律制度的差异，国家立法不完善，实施标准不明确。

与基础设施不发达一样，许多“一带一路”沿线国家的立法不够健全，缺乏标准，给承包项目的实施带来了障碍。例如，往往因为法律和标准不完善或不明确，很容易以一些原则性标准拒绝项目，例如维护人民利益，保护生态环境等。

“一带一路”沿线国家的法律制度不同，许多国家明显受到宗教的影响，但即使是相同宗教背景的国家，其法律制度也可能相差很大。例如，在一个穆斯林国家，由于地理位置和较早吸收西方法律制度，土耳其的法律制度与大多数其他穆斯林国家不同，总体上仍然是大陆法系。有比较完善的贸易法规、外商投资法规等，是中国企业走出国门的热点国家。

图表：对外承包工程的风险与挑战

资料来源：智研瞻产业研究院整理

中国建筑业市场竞争特点分析

近年来，中国所在建筑行业的竞争呈现出以下三个特点：

第一，完全竞争的行业。

中国所在的建筑行业市场准入门槛不高，建筑企业数量多，业务单一，行业集中度低，市场竞争激烈，行业整体盈利水平较低。对于小项目和普通住宅来说，市场供大于求，竞争更加激烈。对于大中型项目和技术含量较高的项目，竞争程度较低，盈利水平较高。

二是专业化分工不足，竞争同质化明显。

我国建筑企业同质化竞争严重，业务领域过度集中在综合承包的同一目标市场。同时，专业化建筑企业所占比例远低于发达国家，不适应建筑业多层次专业化分工和承包生产的需要。

三是大型建筑企业竞争优势明显。

总体来看，占据较大市场份额的是技术、管理、设备等方面具有优势的大型建筑企业。发达地区和省份的大中型建筑企业也占有一定的市场份额，主要承揽地区性大中型工程。其他中小企业主要承接劳务分包、部分专业分包业务和小工程。

图表：中国建筑业市场竞争特点

资料来源：智研瞻产业研究院整理

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