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海外工程行业分析报告 海外工程行业发展前景及规模分析
来源:智研瞻产业研究院 | 作者:智研瞻产业研究院 | 发布时间: 2023-05-30 | 301 次浏览 | 分享到:
全球货物贸易增速放缓,外商直接投资连续三年下降。中国对外承包工程主要市场的区域经济低迷,国际油价持续下跌,一些高度依赖石油的国家收入严重下降,基础设施投资大幅下降,石化项目建设放缓。

相关报告:2023-2029年中国海外工程行业市场行情监测及发展前景预测报告


国际工程承包的概念


国际工程承包是一种综合性的国际经济合作方式。是指从事国际工程承包的公司或联合体通过招标与业主签订合同,取得项目执行权,按合同约定完成整个工程的合作模式。通过国际承包工程,技术可以变现,劳务、设备、商品的出口不仅可以产生更多的外汇,还可以产生一定的政治影响。在“守信用、保质、减利、讲义”的八字方针指导下,中国对外工程承包业务迅速发展。


中国对外承包工程发展历程


全球货物贸易增速放缓,外商直接投资连续三年下降。中国对外承包工程主要市场的区域经济低迷,国际油价持续下跌,一些高度依赖石油的国家收入严重下降,基础设施投资大幅下降,石化项目建设放缓。


图表:中国对外承包工程行业发展历程




资料来源:智研瞻产业研究院整理


中国对外承包工程业务规模


2000 - 2009年,对外承包工程规模增长较快,但2010年以后增速明显放缓。2018年,大多数国家经济增速放缓。受国际贸易增速放缓、国际直接投资低迷、全球债务水平上升、金融市场动荡等多重因素影响,2017年对外承包工程增速在高位上首次回落。在2019年短暂反弹后,受疫情影响,2020年再次进入下行通道。据统计,到2022年,中国对外承包工程总额为1550亿美元,与上年基本持平。


统计数据显示,2018年中国对外承包工程业务完成额11528.53亿元,2022年中国对外承包工程业务完成额10425.00亿元。2018-2023年中国对外承包工程业务完成额如下:


图表:2018-2023年中国对外承包工程业务完成额




数据来源:智研瞻产业研究院整理


对外承包工程的机遇


首先,基础设施互联互通将直接为海外承包工程带来新的机遇。


基础设施互联互通是“一带一路”倡议的优先领域。目标是建立一个连接亚洲各次区域以及亚洲、欧洲和非洲之间的基础设施网络,包括大量承包项目。交通基础设施、能源基础设施和通信基础设施将是愿景和行动的重点,相关的市场机会尤其令人感兴趣。


其次,贸易畅通通过解决投资和贸易便利化问题,消除投资和贸易壁垒,有助于促进对外承包工程新机遇的落地。


畅通的贸易将促进一带一路沿线国家在各个领域的合作。特别是,根据《愿景与行动》,一带一路沿线国家应通过信息交换、监管互认和执法互助、检验检疫、认证认可、标准计量和统计信息等双边和多边合作,加强海关合作,推动世贸组织《贸易便利化协定》生效和实施。它将帮助中国承包商拓展市场和实施项目。2014年12月1日,国家质检总局发布《丝绸之路经济带沿线检验检疫区划工作方案》,推进丝绸之路经济带沿线检验检疫区域一体化模式改革。自2015年5月1日起,中国在丝绸之路经济带沿线投入使用区域通关——实体通关模式。这些措施将促进承包项目的实施。


第三,金融融资将为海外承包工程提供急需的资金支持。


在国际工程承包市场上,市场竞争已经从设计、采购、施工和项目管理的竞争演变为企业融资能力的竞争。根据亚洲开发银行和世界银行的统计,亚洲每年基础设施投资的资金需求约为8000亿美元,而世界银行提供的资金约为300亿美元。没有资金支持,亚洲基础设施领域的对外承包工程的市场机会就无法实现。在激烈的国际市场竞争中,中国对外承包工程企业已经感受到融资渠道不畅、成本过高的瓶颈。随着“一带一路”战略的实施,亚洲基础设施投资银行、丝路基金、金砖国家开发银行等金融机构的成立和运营,将缓解一带一路沿线国家基础设施建设的资金需求,使更多的海外承包项目得以实施。其他金融合作也将促进海外承包工程的融资和结算。


此外,政策沟通和人文交流作为合作的重点,也将有助于为对外承包工程创造有利的双边和多边政策和社会环境,促进对外承包工程合作。


图表:“一带一路”战略下对外承包工程的机遇




资料来源:智研瞻产业研究院整理


对外承包工程的风险与挑战


一是地缘政治风险。


“一带一路”一端是活跃的东亚经济圈,另一端是发达的欧洲经济圈,连接着中亚和西亚的咽喉地带,这里是大国角力之地,政治经济事故频发之地。这将使这些国家的承包项目面临更加复杂的环境。同时,“一带一路”战略需要沿线国家的响应,一些国家必须有谨慎和防御的心态,这可能导致其政策的具体不稳定性和执行不力的问题。另一方面,中国企业在这些地区承包工程实施中存在的问题容易被放大,对如何更好地实施承包工程提出了更高的要求。


第二,本地区文明冲突激烈,内部矛盾突出,政治不稳定。


“一带一路”跨越了东西方许多文明的交汇处,跨越了基督教、伊斯兰教、佛教之间的冲突,跨越了不同民族、种族之间的冲突。这些地区多为发展中国家,正处于政治体制转型、经济转型和社会转型时期。矛盾突出,政局不稳,国内环境更加复杂。如希腊政府更迭后,比雷埃夫斯港的私有化计划被暂停,斯里兰卡港口城市科伦坡的建设被叫停,反映出这些国家的政治风险较高。


此外,由于各国法律制度的差异,国家立法不完善,实施标准不明确。


与基础设施不发达一样,许多“一带一路”沿线国家的立法不够健全,缺乏标准,给承包项目的实施带来了障碍。例如,往往因为法律和标准不完善或不明确,很容易以一些原则性标准拒绝项目,例如维护人民利益,保护生态环境等。


“一带一路”沿线国家的法律制度不同,许多国家明显受到宗教的影响,但即使是相同宗教背景的国家,其法律制度也可能相差很大。例如,在一个穆斯林国家,由于地理位置和较早吸收西方法律制度,土耳其的法律制度与大多数其他穆斯林国家不同,总体上仍然是大陆法系。有比较完善的贸易法规、外商投资法规等,是中国企业走出国门的热点国家。


图表:对外承包工程的风险与挑战




资料来源:智研瞻产业研究院整理


中国建筑业市场竞争特点分析


近年来,中国所在建筑行业的竞争呈现出以下三个特点:


第一,完全竞争的行业。


中国所在的建筑行业市场准入门槛不高,建筑企业数量多,业务单一,行业集中度低,市场竞争激烈,行业整体盈利水平较低。对于小项目和普通住宅来说,市场供大于求,竞争更加激烈。对于大中型项目和技术含量较高的项目,竞争程度较低,盈利水平较高。


二是专业化分工不足,竞争同质化明显。


我国建筑企业同质化竞争严重,业务领域过度集中在综合承包的同一目标市场。同时,专业化建筑企业所占比例远低于发达国家,不适应建筑业多层次专业化分工和承包生产的需要。


三是大型建筑企业竞争优势明显。


总体来看,占据较大市场份额的是技术、管理、设备等方面具有优势的大型建筑企业。发达地区和省份的大中型建筑企业也占有一定的市场份额,主要承揽地区性大中型工程。其他中小企业主要承接劳务分包、部分专业分包业务和小工程。


图表:中国建筑业市场竞争特点




资料来源:智研瞻产业研究院整理


智研瞻产业研究院专注于中国产业经济情报及研究,目前主要提供的产品和服务包括传统及新兴行业研究、商业计划书、可行性研究、市场调研、专题报告、定制报告等。涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、海外工程、能源化工、装备制造、汽车电子、农林牧渔等领域,还深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。


海外工程行业市场前景如何?智研瞻产业研究院发布的《2023-2029年中国海外工程行业市场行情监测及发展前景预测报告》详细分析了海外工程行业相关定义 、全球海外工程行业市场发展现状、中国海外工程产业发展环境、中国海外工程行业运行情况、中国海外工程所属行业运行数据监测、中国海外工程市场格局、中国海外工程行业需求特点与动态、中国海外工程行业区域市场现状、中国海外工程行业竞争情况、中国海外工程行业发展前景分析与预测、中国海外工程行业发展策略及投资建议等,帮助企业和投资者了解海外工程行业市场投资价值。您若想对海外工程行业有个系统的了解或者想投资海外工程行业,本报告是您不可或缺的重要工具。