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行业概述

医学美容是指利用药物、手术、创伤性或不可逆的医疗技术，如医疗器械，修复和重塑人体的外观和美丽部位的形状。其服务市场可分为美容外科治疗、微创治疗、美容皮肤科服务和其他医疗美容治疗。

图表：医疗美容服务分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业现状分析

随着求美顾客的逐渐理性消费，目前医疗美容市场以技术为主导的服务模式将无法适应人们日益个性化的需求。只有从人性的角度细分客户群体，定制完善的服务，才能赢得市场。经过20多年的发展。我们的医疗美容行业进入了一个“大升级”时期。专业的医疗美容机构已经不能满足消费者全方位的美丽要求。先进的技术、丰富的项目和优秀的人才融为一体，大型医疗美容机构将成为一种趋势。

我们的医疗美容市场分为公立医院整形和私立医疗美容机构两大阵营。据统计，目前在国家卫生部门注册的医疗美容机构有10000多家，经过逐级培训达到卫生部要求的整形医生只有2000多名。尽管近年来医疗美容机构呈爆发式增长，但符合卫生部《医疗美容机构基本标准》要求的医院仍然少之又少，持证合规的美容医师数量是一个巨大的缺口。相比之下，只有5000万人口的韩国，拥有5000家美容机构，2000多名持证医师，远远超过人均美容医院和医师数量。

目前整形医院已经开始行业整合。目前，中国有近4000家整形医院。由于入院成本上升，监管趋严，一些中小整形医院已经开始显现疲态。我们认为行业整合已经开始。大型连锁医院凭借其资本实力、规模效应和外延扩张将获得更大的市场份额，而小诊所在多执业医师背景下数量将继续增加。他们会凭借自己在某个特定领域的特长获得市场份额，而中小型整形医院的份额会被压缩。

(1)以私营企业为主，有大量小型私人诊所

目前国内医疗美容机构主要可以分为公立医院整形科、大型连锁整形医院、中小型私人美容院、私人诊所。

公立医院的整形美容科普遍开展业务较早，汇集了行业前沿技术和设备，人才储备丰富，药源渠道正规，在消费者中的美誉度较高。但长期以来，公司医院的整容科主要是针对灾难事故中毁容、烧伤等有二次整容需求的患者，基本不进行营销推广。而且医院的美容外科能力有限，所以在整体医疗美容机构中所占的比例很小。

目前市场以民营医疗美容机构为主，包括大型连锁医疗美容机构和中小型美容医院。这些医院一般都有一定的资金和技术实力，仪器设备齐全，服务意识高。他们可以根据消费者需求定制各种服务方案，并提供一定的术后跟踪服务。

此外，在经济水平低、品牌力弱的三四线城市，存在大量私人诊所式的美容机构。这些机构一般药品渠道和来源复杂，技术水平参差不齐，且大多不具备相应的医疗资质，是医疗美容事故的高发区。未来，随着医疗美容行业的进一步推进和相关监管政策法规的出台，没有相关资质和保障的私人诊所比例将会逐渐下降。

(2)从地域分布来看，主要集中在一线城市和东部沿海经济发达地区

目前，国内医疗美容机构，尤其是大型连锁机构和中小型美容医院主要集中在以北京、上海、广州为核心的一线城市和东部沿海经济发达地区，而相对落后的三四线城市和中西部地区成为私人诊所的空白区和生存空间，分布相对不平衡。整体来看，北京、上海、深圳、广州、南京、长沙、成都、重庆等城市成为区域分布的核心，向周边地区扩散。随着竞争的加剧，行业的规范化，中西部地区经济发展水平的提高，三四线城市和中西部地区发展潜力巨大。

我国医疗美容市场的发展有了很大的变化，发展趋势是:

医疗美容市场已经进入服务竞争时代。国内医疗美容市场自出现以来，一直以高价格、高利润发展，这是近年来医疗美容市场蓬勃发展的主要原因。

随着医疗美容服务标准的建立，完善的医疗美容服务将成为赢得市场的主要元素，投机之风将被绝对限制，医生将针对社会需求创新新的医疗美容项目，并努力学习专业技术。

随着国内经济的发展和人民生活水平的提高，不同年龄、不同地域、不同职业的求美人群在总量上会有大幅增长，医疗美容机构也将向多元化、多层次方向发展。医疗美容服务的价格差异还会随着机构的硬件环境、专业项目、技术水平、服务标准而有所波动。

各种医疗美容的需求持续增长。中国求美者受专业医美经营者的媒体导向和营销“炒作”影响。越来越多的消费者认为专业医疗美容机构的医疗服务适合中国人的消费心理，美容形象设计可靠，使得专业医疗美容机构的消费群体和需求持续上升，市场前景看好。

图表：医疗美容服务行业发展现状

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业市场分析

随着中国经济的快速发展和人民生活水平的提高，以及女性美容意识的上升，中国医疗美容服务行业的市场规模正在快速增长。数据显示，2016-2019年医疗美容服务市场一直处于高速增长状态，但2019年受疫情影响严重，2020年中国医疗美容服务行业市场规模重回1176.33亿元。然而，随着疫情逐渐得到控制，经济缓慢复苏，医疗服务市场将继续增长。

统计数据显示，2018年中国医疗美容服务行业市场规模1217.05亿元，2022年中国医疗美容服务行业市场规模1235.94亿元。2018-2023年医疗美容服务行业市场规模如下：

图表：2018-2023年中国医疗美容服务行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展趋势

1.严格的政府监管

随着医疗美容服务市场的不断增长，并吸引新的投资和市场参与者，中国政府预计将收紧监管框架，以保护消费者，确保行业的可持续发展，这可以从国家卫生委员会和其他七个监管部门于2021年6月联合发布的“关于印发打击非法医疗美容服务专项整治工作方案的通知”中看出。随着更多的透明度和强制性的行业标准，消费者有望从非正规的医疗美容机构转向正规的医疗美容机构。此外，越来越严格的法规和规则预计将继续把小型和不成熟的玩家赶出市场。

2.提高客户服务和技术水平

由于医疗美容服务是以消费为导向的，不在公共医疗计划的覆盖范围内，消费者倾向于选择客户服务更好、客户隐私政策更严格、环境更舒适的医疗美容服务提供商。此外，医疗美容服务的消费性质也将推动市场主体提升技术水平。在不久的将来，配备有能够进行更高质量整形手术的熟练医生的医疗美容设施将吸引更多的消费者，并促进注射美容和能量美容的增长。

3.升级客户渠道

在线获客渠道中，搜索引擎上的医美服务商通常获客成本最高。获客成本的增加，促使医美行业精准聚焦目标客户，建立自己的私人流量。在中国，移动平台是医疗美容服务提供商越来越受欢迎的营销和客户互动渠道。来自这类移动互联网平台的客户反馈，使医美服务商能够有效识别客户需求，不断调整有针对性的营销策略，以维持和吸引客户。

4.行业整合

中国的医疗美容服务市场竞争激烈且分散，市场参与者众多，导致近年来市场集中度较低。具有技术优势和品牌声誉的医疗美容机构领导小组已经开始并将继续通过对小型医疗美容机构的收购、品牌授权和咨询服务来扩大其业务。因此，预计行业整合趋势将在未来几年持续下去。

图表：医疗美容服务行业发展趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理

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