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行业相关定义

扫描电子显微镜缩写为scanning electronic microscope，英文缩写为SEM。它用精细聚焦的电子束轰击样品表面，并通过电子和样品之间的相互作用产生二次电子、用背散射电子观察和分析了样品的表面或断口形貌。现在扫描电子显微镜和能谱（EDS）组合，可以进行成分分析。因此，扫描电子显微镜也是微观结构分析的主要仪器，在材料中得到了广泛的应用、冶金、矿物、生物学等领域。

扫描电子显微镜有很多种，根据电子枪的类型大致可以分为钨丝扫描电子显微镜、六硼化镧/六硼化铈枪、和场发射扫描电子显微镜。

图表：扫描电子显微镜种类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展历程

根据扫描电子显微镜的研究过程，可以将扫描电子显微镜的发展过程分为四个阶段：自主设计研究、技术消化引进、自主研发集中、自主研发和缓期发布。

从1975年到1983年设计和研制了扫描电子显微镜。1983 - 1987年是技术消化的引进阶段。现阶段，中国科学仪器厂在引进国外扫描电子显微镜后，自发研制出KYKY- 1000B扫描电子显微镜。从1987年到2000年，扫描电镜的自主研发集中在中国。在这一阶段，国内许多科研机构投入了极大的热情来开发扫描电子显微镜及其配件，所以国产扫描电子显微镜在这一阶段取得了很大的成就。然而，进入21世纪后，中国扫描电镜开始进入自主研发的放缓阶段，国外品牌在中国市场占据主导地位，国产扫描电镜技术没有取得重大突破，研发速度放缓。

图表：中国扫描式电子显微镜行业发展历程

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业产业链

扫描电子显微镜的内部结构比较复杂，可以分为五个主要部分：电子光学系统、样品室、信号电子检测系统、图像显示与记录系统和真空系统。扫描电子显微镜广泛应用于化学、材料、医学等领域，用来表征样品的微观形态，在此基础上进行各种性能的分析。

图表：扫描电子显微镜行业产业链

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业市场分析

近年来，中国的扫描电子显微镜市场规模逐年增长，增速不断下降。2020年，中国的扫描电子显微镜市场规模达到10.48亿元，同比增长2.95%。国内产品占据了约10%的市场份额，而国外产品占据了大部分市场份额。

统计数据显示，2018年中国扫描电子显微镜行业市场规模9.83亿元，2022年中国扫描电子显微镜行业市场规模12.08亿元。2018-2023年扫描电子显微镜行业市场规模如下：

图表：2018-2023年中国扫描电子显微镜行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

行业集中度

由于国内扫描电子显微镜技术水平与国际先进水平存在一定差距，国内扫描电子显微镜行业市场主要被海外知名扫描电子显微镜厂商占据。市场集中度高，CR4为75%以上。

目前活跃在中国扫描电子显微镜市场的海外厂商主要有赛默飞世尔科技、蔡司、日立、日本电子等，主要是科研用的高端扫描电子显微镜。国内生产扫描电镜的厂家很少，主要是中科易科、聚束科技、国仪量子、泽友科技等其中，除了中科易科，其他厂商都是近五年才成为中国扫描电镜行业市场的参与者国内扫描电镜厂商的产品主要集中在工业生产领域，高端扫描电镜竞争力较弱。

就具体份额而言，我国扫描电子显微镜90%被海外厂商覆盖，包括蔡司、赛默飞(含飞纳)日立公司这三家公司占有的市场份额20%左右。国内唯一能与海外厂商在市场份额上竞争的厂商是中科易科，占全国扫描电镜市场的7%左右。

然而，随着我国对重大科学仪器国产替代的日益重视，各种促进科学仪器国产替代的政策层出不穷，使得国产替代趋势不断上升以中科易科为代表的中国扫描电镜企业在中国市场的份额仍在增加。

图表：中国扫描电子显微镜市场集中度

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业趋势

目前，扫描电子显微镜的主要组合分析功能包括：X射线显微分析系统，主要用于元素的定性和定量分析，可以分析样品微区的化学成分等信息；电子背散射系统，主要用于晶体和矿物研究。随着现代技术的发展，其他扫描电子显微镜联合分析功能也相继出现，如：微型热台和冷台系统，主要用于观察和分析材料在加热和冻结过程中的微观结构变化；拉伸系统，主要用于观察和分析材料在应力过程中的微观结构变化。扫描电子显微镜与其他设备相结合的新的分析功能在新材料、新工艺的探索和研究中发挥着重要作用。

科学仪器是典型的“瓶颈”行业，政策支持力度有望继续加大，高端仪器自主可控是趋势，国产替代有望加速。

科学仪器是国家战略的核心科技力量，是一个国家科技创新能力和综合国力的体现。科学仪器作为科技创新的必要基础和重要成果，其高端化、国产化、可控化已成为我国科技产业发展的动力，也是未来产业发展的必然方向。

2022年9月，国务院决定对部分行业设备升级改造贷款实行阶段性贴息，加大对社会服务行业的信贷支持力度。该政策涵盖了高校、职业院校、医院等九大部门的设备采购和升级改造，总规模预计为1.7万亿元。同月，财政部等五部门联合印发《关于加快推进部分领域设备更新改造贷款财政贴息工作的通知》。2022/12/31年前新增10个领域设备更新改造贷款贴息2.5个百分点，期限2年，额度2000多亿元。预计将在中短期内刺激对SEM的需求，并加快国内替代节奏。

行业发展前景

目前，汽车行业开始越来越多地使用电子显微镜对生产过程中使用的材料进行分析，纳米技术的研究和产业化也在推动扫描电子显微镜市场的增长。同时，扫描电镜作为一种高端光学仪器，可以为科研机构的研究工作提供一定的帮助。重点实验室的建设和发展正在大力开展，高校也加大了对科研项目的投入。在此背景下，扫描电镜的市场场景清晰可见。

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