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纤维板行业基本概况

1. 定义和分类

纤维板是森林地区的三种剩余材料，以次生柴火、植物纤维为原料，分离成纤维，应用脲醛树脂或其他适用的粘合剂或无添加剂，形成热压制成“类似木材但优于木材”的板材。按密度规格不同可分为低密度、中密度和高密度纤维板。中密度纤维板广泛应用于家具、建材、室内装饰等领域，占据纤维板的第一类。

图表：纤维板各细分板特点及应用

资料来源：智研瞻产业研究院整理

2. 生产过程

热压技术主要包括多层热压技术和连续热压技术，其作用是将橡胶材料固化在板坯中，并将松散的板坯加压后固化成规定厚度。纤维板行业主要采用三种生产技术和设备:多层压机、连续平压机和连续轧制。多层压机的生产技术已基本成熟，可与国内外设备配套生产。连续热压技术的核心不是传统的自动控制技术，而是大规模的计算机集散控制系统。连续平压、连续轧制设备主要依靠引进国外先进设备和技术。

图表：纤维板工艺流程

资料来源：智研瞻产业研究院整理

纤维板行业产业链

纤维板产业链的上游是原材料供应，包括木材、非木材植物纤维、胶粘剂和功能性添加剂，中游是纤维板的生产和制造，包括低密度、中密度和高密度纤维板。下游应用于包装、家具制造、建材、船舶等领域。

图表：纤维板行业产业链

资料来源：智研瞻产业研究院整理

生产线数量及产能

中国纤维板产业的发展，实现了木材资源的综合利用，有效缓解了木材供需矛盾，对保护天然林资源、增加农民收入、吸收农村剩余劳动力、改善生态环境起到了积极作用。随着生产线的不断减少，中国纤维板行业的产能持续下降。截至2022年底，全国307家纤维板生产企业在24个省市拥有344条纤维板生产线，总产能4778万立方米/年，净减少577万立方米/年。

2018-2023年中国纤维板生产能力情况如下：

图表：2018-2023年中国纤维板生产能力情况

数据来源：智研瞻产业研究院整理

从省、市、地区来看，广西纤维板产能位居全国第一，2021年达到698万立方米/年。在生产线数量方面，山东以44条排在第一位。

图表：中国纤维板生产能力前10省区(截至2022年底)

数据来源：智研瞻产业研究院整理

2023年初，中国在建纤维板生产线6条，总产能117万立方米/年，分布在华东地区的山东、江西、浙江、安徽四省。华南、华北、华中、西南、西北、东北地区无新建纤维板生产线，其中有4条连续平压生产线。总产能87万立方米/年，占在建纤维板产能的74.2%。

截至2022年底，全国大型纤维板生产企业和集团37家，比上年增加3家，总产能1969万立方米/年，占总产能的41.2%。其中年产能50万立方米以上的有13家，比上年减少1家，年产能100万立方米以上的有5家。这比去年多了一个。

人造板行业发展政策

纤维板属于人造板行业。近年来，国家有关部门出台了一系列法律法规和产业政策，支持人造板装备制造业的发展。相关产业政策如下:

图表：行业部分政策

资料来源：智研瞻产业研究院整理

纤维板行业发展前景

虽然中国纤维板企业及其生产规模相对可观，但大多规模较小，设备和技术水平较低，产品质量和应用水平有待提高。根据国家统计局的数据，中国现有的大多数中密度纤维板制造商的年产量不到3万立方米，而69%的外国制造商的年产量超过10万立方米。随着人造板环保要求的逐步提高，纤维板可以利用秸秆、甘蔗渣等植物纤维进行回收利用，充分实践环保、绿色生产的经营理念，纤维板行业的发展前景十分乐观。

纤维板产品总产能将达到历史新高，但人造板产品占比将进一步降低，市场竞争将进一步加剧，细分产品将不断涌现。面对上游木材、化工原料价格上涨，中国人造板行业供给侧结构性改革持续深化，落后产能淘汰进一步加快，优质产品供给能力不断提升。生产设备水平不断提高，新设备不断涌现，连续压机的数量和生产能力将进一步提高;人造板生产线的规模化、自动化、智能化将进一步加强。

在“两碳”战略背景下，进一步推进绿色低碳循环发展模式，深入贯彻绿色发展理念。产品的低碳属性和环保性能越来越受到制造商和消费者的关注。低醛或无醛人造板产品的比例将继续快速增长，无醛人造板产品的品种将进一步丰富，人造板产品的环境性能分类管理将得到应用。原材料来源合法性、绿色生产、绿色产品、绿色流通、绿色消费将构成绿色发展体系，产品的绿色认证和可追溯性成为未来发展的必然要求。创新是中国人造板产业高质量发展的动力。装备的连续化和智能化、生产的精细化、自动化和信息化、产品的功能化和定制化、市场的细分化、多样化和服务化、产销连接的数字化和个性化成为行业创新的持续焦点。集成创新和协同创新成为创新的重要载体，企业成为技术创新的主体。

行业趋势

1. 提高行业集中度;

林业是国家政策大力扶持的产业。随着国家全面禁止采伐天然林，中国的木材资源缺口将逐步扩大。纤维板作为天然木材的主要替代品，具有木材资源综合利用率高的特点，其环保特性使其重要性与日俱增。同时，以下游定制家具企业崛起为标志的消费升级趋势，也使得高端优质产品的有效供给明显不足，为行业龙头企业提供了宝贵的发展机遇，未来行业集中度将逐步提升。

2. 技术进步促进了产品结构的优化升级

随着纤维板制造技术的不断创新，纤维板的加工性能逐步提高，个性化、定制化的应用领域逐步扩大。大面、超薄、异形板、防静电、阻燃板、防潮板、无醛板、雕铣板等特殊用途产品不断涌现。技术创新也导致了纤维板产品差异化市场的形成。这为品牌企业通过结构调整、技术创新和产业升级转变增长方式提供了机遇。

3、环保、安全成为消费新趋势

随着经济社会的不断进步，人民生活水平的提高，环保意识的增强，消费者对产品的绿色、安全性能的要求越来越高。特别是在新冠疫情之后，无醛纤维板产品在定制家居市场上越来越受欢迎。为满足市场需求，品牌纤维板企业不断加强产品质量管理和技术创新，减少产品中甲醛释放量，无甲醛添加产品需求增长。同时，对纤维板的安全环保要求日益严格，为注重质量管理和产品结构优化升级的品牌企业带来了发展机遇。

图表：纤维板行业发展趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理

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