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高洁净材料行业定义

高洁净材料是指在制程过程中，对初级材料进行加工处理并作为制程设备的具有较高洁净度要求的组成部分。高洁净材料是洁净室建设过程中的主要设备材料之一，其产品主要包括真空室（腔体）、泵、阀、法兰、管道和管件等，被广泛应用于生物医药、电子洁净和食品等需要制程污染控制的领域 。

高洁净材料行业产业链

高洁净材料行业的上游主要为洁净室系统集成所需材料与设备制造业，洁净室建造过程中所需的材料与设备包括电气材料、管道材料、通风空调材料、建筑洁净装修材料、洁净室系统设备以及其他辅助材料及设备等。目前上游市场方面，多数产品为标准化产品，参与企业众多，市场处于充分竞争态势，整体供应充足，不存在单一依赖情况。高洁净材料行业需要特殊的原材料材质、大量昂贵的精密制造设备和特殊的加工工艺，目前我国绝大部分应用于半导体和生物科技的特殊材质和精密加工设备需要进口，购买这些设备需要大量的资金投入，加工工艺需要较长时间的学习和积累，属于资本和人才相对密集型的行业。下游主要为半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康、航空航天及其他智能制造等高科技产业，下游行业需求的变化直接决定洁净室行业的发展状况。

数据来源：智研瞻产业研究院

中国高洁净材料行业市场规模和增长率

2017年至2019年，我国高洁净材料行业市场规模分别为约500亿元、600亿元、700亿元,年均增长率为8.3%。2020年，受新冠疫情影响，我国高洁净材料行业市场规模略有下降，但仍然保持了相对稳定的增长态势。2021年我国高洁净材料行业市场规模约为850亿元,同比增长率为6.7%。未来，以上高科技产业的快速发展将进一步带动洁净室市场规模的高速增长，至2027年我国洁净室市场规模有望接近4000亿元。

2018-2023年H1中国高洁净行业市场规模

统计数据显示，2018年中国高洁净行业市场规模600亿元，2023年H1中国高洁净行业市场规模450.9亿元。2018-2023年H1中国高洁净行业市场规模如下：

图表：2018-2023年H1中国高洁净行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院

2023-2029年高洁净行业市场规模预测

预测，2029年中国高洁净行业市场规模6800.7亿元。2023-2029年中国高洁净行业市场规模预测如下：

图表：2023-2029年中国高洁净行业市场规模预测

数据来源：智研瞻产业研究院

高洁净材料行业主要障碍

(1)对资金和技术的要求较高。

高洁净材料需要特殊的原材料、昂贵的精密制造设备和特殊的加工技术。目前，中国半导体和生物技术所使用的大部分原材料和设备都需要进口。购买这些原材料和设备需要大量的资金投入，加工技术需要很长时间的学习和积累，是一个相对资金和技术密集型的行业。高洁净材料的生产涉及模具开发、产品设计、精密加工、液压成形、精密焊接、表面处理、无尘室清洗包装、真空检测等技术和工艺，这对进入该领域的厂家设置了很高的技术门槛。

(2)客户具有粘性，不容易更换供应商。

半导体、光电、光伏行业和生物医药厂商通常投资巨大，产品成本高，投资风险高，工艺污染造成的产品缺陷会造成巨大损失。因此，制造商在选择高清洁材料时非常严格和谨慎。只有具有良好生产环境和产品使用记录，并通过国际权威机构认证的高清洁材料供应商才能获得客户的信任。这给新厂商进入这一领域设置了很高的障碍。

(3)客户需求多样化

高洁净度材料的广泛应用，导致客户需求的明显多样化。为了满足客户多样化的需求，制造商需要具备从研发、设计、制造、装配到物流的快速响应能力。在研发设计领域，需要将客户的多样化需求快速转化为设计解决方案;在制造领域，需要敏捷制造系统和完整的技术体系;在物流领域，需要具备快速配送能力。如果我们不能满足客户多样化和快速的需求，我们将无法与客户建立稳定的合作关系。

图表：高洁净材料行业主要障碍

资料来源：智研瞻产业研究院整理

高洁净材料行业有利因素

(1)产业政策支持

根据《装备制造业调整和振兴规划实施细则》，未来我国将以提高装备制造业基础配套水平为规划目标，以满足国内市场对通用零部件的需求为近期目标。“十四五”期间，国家先后出台了《奶业发展政策》、《生物产业“十四五”规划》、《信息产业“十四五”规划》、《国家食品药品安全“十四五”规划》等政策，将重点发展奶业装备、生物技术、半导体技术和光伏技术等产业所需的配套设备建设。

(2)市场需求的扩大

一是人口规模的扩大和收入的增长增加了人们对下游消费电子、生物医药产品和食品的需求，下游终端需求的扩大会增加对生产设备和零部件等固定资产的投资需求；其次，国家鼓励提高生产设备国产化率、国内GMP认证制度的实施等因素将增加市场容量，为行业的发展壮大和结构的优化提供新的发展机遇；第三，在规模扩张的同时，更加注重质量和结构的优化升级，为高洁净材料的高端产品提供了良好的发展机遇。

(3)对产品质量的要求更高

近年来，随着我国国民收入和生活水平的提高，人们的安全意识不断提高，对食品、药品、保健品、化妆品、电子产品的使用提出了更高的要求。消费水平的提高，既为食品药品生产企业提供了难得的机遇，也提出了更高的要求。

“博雅静脉注射人免疫球蛋白(PH4)事件”、“齐二药事件”、“鱼腥草事件”等不仅给消费者造成了严重伤害，也给企业造成了重大损失。因此，越来越多的企业将在硬件设备方面采用更高的行业标准，高洁净材料将成为越来越多食品和生物医药产品制造企业的必然选择。

(4)成本优势

与国外厂商相比，由于土地和劳动力价格相对低廉，中国高洁净材料制造企业具有更大的成本优势。近年来，中国制造业工人的技能水平已经积累到一定程度，与美国、日本、韩国和台湾地区相比具有明显的劳动力成本优势；此外，随着中国不锈钢行业的发展，高清洁流体设备和部件所需的大部分材料将主要在国内采购，降低原材料成本。这些因素将对企业的生产和供应产生积极影响，有利于企业控制成本，增强产品竞争力。

(5)国际采购和产业转移

为进一步降低成本，提升产品竞争力，国外电子清洗、生物医药、大型食品生产企业和高洁净材料生产企业都加大了对中国相关产品的采购，这将扩大相应的市场需求。随着中国制造业的快速增长，越来越多的下游制造商将生产部门转移到新兴市场，中国是其重要的转移目的地之一。产业转移通常伴随着大规模的固定资产投资，增加了市场对高清洁材料的需求。

图表：高洁净材料行业有利因素

资料来源：智研瞻产业研究院整理

高洁净材料行业不利因素

(1)国外竞争加剧，品牌知名度不高。

全球经济一体化趋势促使全球生产要素重新配置。为了充分利用新兴市场国家熟练而廉价的劳动力和土地，进而降低产品的生产成本，发达国家的相关制造商纷纷进入包括中国在内的新兴市场国家，通过自身强大的资金、技术和品牌优势，与中国同行业的制造商展开竞争。中国高清洁材料制造企业的规模普遍较小，在资金和品牌方面与国外大型制造商存在巨大差距。这使得中国同行业的制造商处于不利的竞争地位，影响了行业的发展。

(2)上游产业不发达，优质原材料依赖进口。

高洁净材料行业的主要原材料是304、304L、316、316L的不锈钢，生物医药行业应用的材料对不锈钢的硫含量有严格的限制。在半导体设备行业，大多数气体输送系统采用316L不锈钢，并强调材料的清洁度，对成分有严格要求，这就对不锈钢的熔炼技术要求很高，如真空脱碳(VOD, vacuum Oxygen Decarburization)、真空电弧重熔(VAR)、真空感应熔炼(VIM)等工艺。

目前国内只有少数几家大型不锈钢专业生产企业掌握了VOD技术，许多优质不锈钢依赖进口。

(3)资金门槛高，技术人才不足。

高洁净材料行业使用的原材料主要是优质不锈钢。由于冶炼过程复杂，成本高，需要资金用于原料储存。此外，从原材料到成品，我们需要经过一系列的精密工艺，如开发设计、精密加工、液压成形、精密焊接、机电一体化、内表面处理、清洁清洗和包装、检测等，我们需要大量的精密设备，如大型数控车铣设备、大型液压成形设备、各种抛光设备、超纯水清洗设备、无尘室、各种精密检测设备等，我们需要大量的资金投入。更重要的是，这些设备的使用需要大量的熟练工人，需要很长时间来学习和积累这些技术。技术人才短缺也是制约行业发展的一大瓶颈。

(4)行业发展尚不成熟，对过程污染治理的认识不足。

国际上对工业过程污染的控制非常广泛，涉及食品、化妆品、医药、光伏、光电子、生物技术、半导体等诸多领域，体现在FDA、ASME、BPE、SEMI等标准中。与国际标准相比，国内工业过程污染控制从食品、医药等领域开始，如无菌、无尘、无公害等。从过程污染控制水平来看，半导体行业最高，其次是光伏行业、光电技术和生物技术。这些行业在中国属于新兴领域，对相关过程污染治理的认识还不够。

图表：高洁净材料行业不利因素

资料来源：智研瞻产业研究院整理