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商业银行动产质押业务定义

商业银行动产质押业务是指企业以银行认可的货物为质押申请融资。企业将合法拥有的货物交付银行认定的仓储监管公司监管，不转移所有权。企业既可以取得融资，又不影响正常经营周转 。

商业银行动产质押业务分类

商业银行动产质押业务可以分为静态动产质押和动态动产质押两种类型。其中，静态动产质押是指融资企业将生产资料、库存等动产质押给银行等资金提供方，质权人接受融资企业的商品作为质押物，为企业提供商品质押融资贷款业务。而动态动产质押则是指融资企业将正在生产或加工中的原材料、半成品等动产质押给银行等资金提供方，以便获得流动资金支持。

商业银行动产质押业务特点

1. 客户群体广泛

在商业银行的动产质押业务中，其客户群体是多元化的。这不仅仅涉及到传统的制造业、物流业等实体企业，它们可能需要利用动产质押来盘活库存、加快资金周转。令人注意的是，随着时代的发展，电商平台、网络金融等新兴行业也逐渐成为这一业务的重要客户。这些行业由于其轻资产、重运营的特点，对动产质押这种融资方式尤为感兴趣。因此，商业银行在开展动产质押业务时，需要面向多个行业，满足不同类型的客户需求。

2. 风险较大

动产质押作为一种金融形式，其核心是以质押资产为担保。但这就带来了一系列的风险。特别是非标资产的质押，其风险更为突出。非标资产与传统资产相比，可能存在资产转移困难、评估质量不确定等问题。一旦质押的资产出现问题，如市场价格大幅波动、资产质量下降等，商业银行可能会面临贷款违约、资产损失等风险。因此，银行在开展此业务时，必须加强对质押资产的评估和监控，确保资产的安全和稳定。

3. 最终收益较高

尽管动产质押业务存在一定的风险，但其为商业银行带来的收益也是可观的。这种业务的年化收益率通常较高，超过了传统的贷款业务。同时，由于质押物的特殊性，资金回报也相对及时。这使得动产质押业务在金融风险与收益之间找到了一个平衡点，吸引了大量的投资者。对于商业银行而言，开展此业务不仅可以满足客户的融资需求，还可以为银行带来可观的利润，实现双赢。

图表：商业银行动产质押业务特点

资料来源：智研瞻产业研究院整理

商业银行动产质押业务上中下游

1.上游：企业或个人，提供动产作为质押物。

2.中游：商业银行，接受动产作为质押物，并对质押物进行评估、登记和监管。

3.下游：其他金融机构或个人，通过购买质押物获得融资。

资料来源：智研瞻产业研究院整理

商业银行动产质押业务市场规模和增长率

根据数据显示，中国商业银行动产质押业务市场规模在2019年达到了约人民币 1.5 亿元,预计到2026年将达到约人民币 2.6亿元。此外，该报告还指出，随着我国经济的发展，动产质押业务得到了快速发展，成为了我国银行业的重要组成部分。

2018-2023年H1商业银行动产质押业务规模

统计数据显示，2018年中国商业银行动产质押业务规模1.1亿元，2023年H1中国商业银行动产质押业务规模0.6亿元。2018-2023年H1中国商业银行动产质押业务规模如下：

图表：2018-2023年H1中国商业银行动产质押业务规模

数据来源：智研瞻产业研究院

2023-2029年商业银行动产质押业务规模预测

预测， 2029年中国商业银行动产质押业务规模2.9亿元。2023-2029年中国商业银行动产质押业务规模预测如下：

图表：2023-2029年中国商业银行动产质押业务规模预测

数据来源：智研瞻产业研究院

商业银行动产质押业务现状

一、业务需求增长强劲

随着企业数字化转型和信息化程度的提高，企业的流动资产逐渐变得丰富和多样化，以及业务规模不断扩大，融资需求变得日益强烈。运用动产质押业务能够为企业提供一种快捷、灵活、低成本的融资方式，因此，商业银行动产质押业务需求增长强劲。

二、法律法规逐渐完善

中国政府高度关注商业银行动产质押业务的发展和规范，制定了一系列相关法律法规，包括有关担保和融资的实施办法、担保法等，这些法律的制定为动产质押业务提供了更加明确和系统的法律保障。

三、信贷风险逐渐可控

商业银行动产质押业务的融资利率相对较低，加上规模较小、弹性性强，使得银行在风险控制上更加灵活。经过多年的经验积累和风险控制机制的健全，商业银行动产质押业务的信贷风险已经逐渐得到控制。

四、市场竞争加剧

随着商业银行动产质押业务市场需求的不断增加，市场竞争也越来越激烈。为了满足客户的需求，银行需要不断提高自身的服务质量、效率和管理水平，同时加强市场营销和产品创新，以提高自己在市场上的竞争力。

资料来源：智研瞻产业研究院整理

商业银行动产质押业务行业风险

在动产质押的过程中，银行往往会选择那些价格变动小、变现能力强、抗跌性好的产品作为融资的对象。同时银行往往还会与一些资质较好的担保公司合作并质押物进行严格的监管，尽可能地降低企业进行虚假质押的风险。但是作为一种新型的信贷模式，银行在实际操作的过程也会遇到很多的风险。主要表现在以下几个方面：

1、对于质押物的选择。

银行对于企业用于质押的物品要进行严格的审查，判断这些拟作质押物的物资是否属于银行要求的品种范围。质押物的选择直接关系到日后一旦企业无偿换能力时，质押物的变现能力，以及银行的损失程度。

2、对于质押物的市场价格进行研究分析，充分意识到市场价格可能带来的风险。

银行一般会按照质押物价款的70%左右发放贷款。但是有些货物的价格上升或下降的幅度很大，这样给银行带来风险就比较大。如果质押物的价格突然出现了大幅度的下降，而银行已经按照之前货价的一定比例发放了贷款，那么价格的下降势必会导致银行放款比例的上升，银行面临的潜在风险无言而喻。因此银行应对行业进行充分的分析研究，再定夺是否将该货物作为质押物。

3、对于银行自身的客户也要有充分的认识。

银行不能为了追求收益、拓展业务而忽视掉企业客户的信誉问题。因为作为银行，在进行放贷的时候不能排除会有一些企业恶意骗取贷款，出具虚假的仓单，伪造批货单等行为的发生。因此对于企业客户的信誉鉴定也是不能忽视的一个重要因素。

图表：商业银行动产质押业务行业风险

资料来源：智研瞻产业研究院整理

商业银行动产质押业务行业发展前景预测

随着我国经济不断发展壮大以及金融市场的不断深化，商业银行动产质押业务也逐渐成为了银行信贷业务中的一种重要方式。动产质押可以有效地提高银行对贷款风险防范能力，同时可以为企业提供更为灵活的融资渠道，因此被认为具有巨大发展潜力。

首先从宏观的角度分析，随着我国经济的转型升级和产业升级，很多传统产业的萎缩和转型，进一步促进了新兴产业的崛起和发展。而这些新兴产业，往往涉及到高科技、新型物资、无形资产等，不能像传统行业那样以房产、土地等有形资产为主要担保品，因此更为适宜使用动产质押方式进行融资。例如，智能家居、新能源汽车、物联网等成长性行业，这些公司的资产主要是以生产设备和知识产权为主，而使用动产质押来获取融资资金，可以较大程度上缓解产能过剩的情况，促进新兴产业的发展。

其次，从市场需求的角度分析，越来越多的中小企业开始重视知识产权等无形资产的保护，在此基础上也越来越重视动产质押业务的应用。同时，由于中小企业往往缺乏房产等有形资产，因此借助动产质押业务可以获得更加灵活的融资方式。在我国充斥着大量中小微企业的情况下，动产质押业务在金融市场中的市场份额将不断增大。

再次，从监管政策的角度分析，监管政策也在不断地推动动产质押市场的发展。2018年3月，银监会发布《商业银行动产质押业务指引》明确七大类质押动产、质押标准、风险管理等方面的要求，为银行开展动产质押业务提供了规范化的指导，为其再次提供了发展的空间和机遇。

最后，还需要关注市场竞争的情况。随着金融市场的不断深化以及新型金融机构的崛起，传统银行面临着越来越多的竞争对手。因此，商业银行在发展动产质押业务时，也需要更加注重业务创新，提高业务质量。同时，还需要提高业务透明度，提高客户满意度，在市场竞争中保持竞争优势。