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纺织品行业定义

纺织品行业是指将天然纤维或化学纤维加工成各种纱、丝、绳、织物及其色染制品的工业。

纺织业是一类涉及将天然纤维或合成纤维进行精细加工处理，进而生产出各类纱线、丝线、绳索以及织物等染色产品的重要工业链条。其行业门类之广，主要可区分为以下几个类别：棉纺织及印染精加工；毛纺织及染整精加工；麻纺织及染整精加工；丝绢纺织及印染精加工；化纤织造及印染精加工；针织或钩针编织物及其制品制造；家用纺织制成品制造；产业用纺织制成品制造。

图表：纺织业分类标准

资料来源：智研瞻产业研究院整理

纺织品行业发展历程

中国纺织业发展的历史悠久，远在新石器时代，人们就开始利用葛麻、树皮等韧皮纤维纺纱织布。而新中国成立以来，我国纺织产业的发展经历了扩张期、调整期以及快速增长期三个阶段，如今，中国已经是全球最大的纺织品服装生产国、消费国和出口国。

在历史上，中国的纺织品行业曾经是世界上最发达的之一。在唐朝时期，中国的丝绸制造业就已经达到了世界领先水平。在宋朝时期，中国的棉花种植业也开始逐渐发展起来。到了明清时期，中国的棉纺织品制造业已经成为了世界上最重要的棉纺织品生产地之一。

全球纺织品行业的发展历程可以追溯到第一次工业革命时期，起源于英国。1851年，英国60%的棉纺织品出口到全球，占国内总出口的40%。19世纪末，英国棉纺业原料、设备、技术和管理等方面都达到了世界领先水平。自第一次工业革命以来，全球纺织产业共经历了五轮大迁移，从英国、德国、美国、日本到中国等国家。

纺织品行业上中下游

从纺织产业全链条角度分析，该行业上游环节锁定的核心内容为原材料，其中涵盖了化学合成纤维和天然纤维等多种材料类型；中游则是纺织生产过程中的加工与制造业环节；而下游环节的重点则放在出售后主要应用于服装业、居家纺织用品业等多个领域。

图表：纺织品行业产业链

 数据来源：智研瞻产业研究院

纺织品行业市场规模

统计数据显示，2018年中国纺织品行业市场规模14509.8亿元，2023年H1中国纺织品行业市场规模9800.6亿元。2018-2023年H1中国纺织品行业市场规模如下：

图表：中国纺织品行业市场规模（2018-2023年）

数据来源：智研瞻产业研究院

纺织品行业市场规模预测

预测， 2029年中国纺织品行业市场规模26986.8亿元。2023-2029年中国纺织品行业市场规模预测如下：

图表：中国纺织品行业市场规模预测（2023-2029年）

数据来源：智研瞻产业研究院

纺织品行业政策

在政策环境方面，国务院办公厅、中华人民共和国工业和信息化部、国家发展和改革委员会以及国务国有资产监督管理委员会联手针对纺织行业关键领域出台了一套系统性的政策。这些政策的核心在于构建和完善文物领域多层次的标准化体系，并在此基础上组建了如纺织品等特定领域的标准化工作团队。为了解决备受关注的招工困难和用工成本高企的问题，政策也积极地为那些以纺织品、服装为主导产品的出口企业提供包括各项减轻负担、稳定岗位和扩大就业机会在内的实质性援助。除此之外，还持之以恒地推动纺织服装行业朝着绿色可持续方向发展，进一步强化了产业链上下游之间的紧密衔接。

图表：纺织品行业政策

资料来源：智研瞻产业研究院整理

纺织行业面临的问题

市场需求压力并未缓解。订单不足是2022年纺织行业面临的头号问题。从中国纺织企业景气指数来看，2022年一至四季度新订单指数持续位于荣枯线以下，表明市场需求不足。从国际需求来看，品牌库存处于高位，难以释放大量订单。比如美国服装零售额增速从2022年初的20%左右下降到6.7%，服装库存增速高达22%。从国内来看，央行发布的2022年第四季度城市储户问卷调查报告显示，2022年第四季度中国居民收入感知指数仅为43.8，短期消费贷款同比仅增长0.3%，远低于16.7%的存款增速，作为可选消费品的服装产品消费意愿相对较低。国内市场订单不足的问题并没有得到改善。专业市场景气从2022年8月开始持续下滑，12月纺织服装专业市场经理景气指数和商户景气指数分别降至43.6和45.4，均为2022年最低值。

行业利润压力大。2022年原油、棉花等原材料成本已明显上升，需求低迷导致成本压力向下游传导不畅，2022年下半年行业产成品价格持续下跌，利润空间明显收窄，尤其是上游原材料加工的利润压力更加突出。

国际市场的竞争加剧了。中国纺织服装产品在国际短纤市场的份额持续下降，2022年1-11月，美国和日本从中国进口的纺织服装分别占全球进口的24.9%和55.7%，比去年同期分别下降2.9和1.1个百分点；美国时尚产业协会发布的2022年度报告显示，美国品牌对中国的依赖度持续下降，近三分之一的受访企业2022年在中国的采购量不超过10%，80%的企业计划在未来两年继续减少从中国的采购。2022年1-10月，欧盟从中国进口的纺织品服装占全球进口的32.5%，比去年同期低0.7个百分点。

 发展建议：

进一步减轻企业负担。确保落实生产企业增值税先征后返、小规模纳税人增值税阶段性免征、小微企业所得税减免、设备器材税前加速折旧等优惠政策。鼓励地方出台地方税收减免措施，对经营基础较好但暂时遇到困难的企业给予支持。

加强对企业创新发展的财税支持。继续充分发挥财政资金的示范带动作用，支持纺织绿色制造、智能制造、纺织新材料、数字化转型等重点领域关键技术的研发和推广，努力弥补产业短板。

稳定出口环境。加大对跨境电子商务出口的支持力度。完善跨境人民币结算服务。充分发挥出口信用保险的作用。 稳定能源和大宗原材料价格。积极采取措施，协调市场供求，稳定石油、棉花等大宗原材料价格，避免价格大幅波动。适当增加能源供应，防止煤、电、天然气等能源价格过快上涨。

积极提振消费者信心。加强对国内经济和就业形势变化的宣传解读，促进纺织服装产品网上销售，激发消费活力。加强纺织行业自主品牌的推广和培育，增强自主品牌的国内市场消费力。

纺织品行业发展前景预测

（1）尽管我国的纺织品附加价值较之于发达国家仍有待提升，但从出口结构角度来看，这一差距已有缩小的迹象：中特种纺织品的出口比重相对于日本、韩国以及中国台湾等地区所存在的差距已经得到显著缩小，并且高附加值的特种纺织品在我国纺织品出口总额中所占据的比例在过去的二十年内呈现出了迅速上升的态势。虽然与上述地区间仍然存有一定差距，然而已经大幅度地降低了这一差距。此外，从出口单价这个角度而言：我国与日本的差距依然明显，但由于合成纤维正在逐渐接近韩国和中国台湾的水平，因此我国在这方面的情况也具有一定的进步空间。值得注意的是，尽管价格受到原材料供应情况以及贸易环境等因素的影响而在不同年份可能出现波动，但它也在某种程度上反映了某一区域出口商品所蕴含的附加值。

（2）源于上游技术的突破使得原料供应得以摆脱限制，龙头企业在不断加大研发力度的同时也推动着整个产业的升级。首先，随着一些高性能化纤产品原材料的研发突破，喂给我国纺织企业制作高附加值纺织材料的原料供应量及成本都将得以降低，进而推动了整个产业链结构向更高层次的方向升级。其次，为了应对愈发成熟的产业链配套以及持续攀升的人力成本和环保压力，一大批优质的龙头企业正集中精力进行转型升级以步入高品质发展之路，并且积极投身于差异化产品以及生产工艺的研发之中，争取获得国际知名品牌的认可。更加值得期待的是，作为己二腈量产的重要一环，预计国产化后的己二腈将能够参照尼龙6在过去的历史经验——当己内酰胺实现国有化后对尼龙6切片价格产生了显著的冲击并导致尼龙6需求大幅度增长和国产替代的历史事件，进而可以预见到己二腈的大规模扩产有望进一步降低尼龙66的生产成本，帮助下游民用市场需求充分释放，以此加快66国产替代的步伐。最后，那些拥有尼龙66纤维核心技术和设备的厂家有望通过扩大规模以及提升核心竞争力来提升自己的产业结构地位。

(3)政策推动产品创新、智能化升级、清洁化和高污染产能，行业转向高质量发展 根据《纺织工业“十四五”发展纲要》，我国纺织工业“十三五”期间全产业链科技创新生态环境持续改善，产业创新平台建设、企业研发投入、国产装备制造等领域取得长足进步，在纤维材料、绿色制造、纺织机械等领域一批“瓶颈”技术难题得到突破。实现了结构优化，高性能纤维产量占全球1/3，大型纺织企业R&D成本率提高0.4个百分点，达到1%以上，国产纺织设备国产份额达到75%以上，单位产值综合能耗达到25.5%，印染单位产品水耗达到17%，污染废水排放量达到10%，能源结构持续优化，二次能源占比达到72.5%，能源利用效率持续提高。 万元产值综合能耗下降25.5%，工业废水排放量和主要污染物排放量累计减少10%以上。