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汽车机油行业定义

汽车机油是指用于润滑和保护内燃机汽车发动机的润滑油。它的主要功能包括减少金属零件之间的摩擦和磨损、冷却发动机部件、清洁发动机内部、防止腐蚀和封堵，并提供密封和防尘保护。汽车机油通常由基础油和各种添加剂混合而成，以满足不同类型发动机的需求。它是汽车维护和保养中至关重要的一部分，能够延长发动机的寿命并提高车辆性能。

图表：汽车机油行业分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

汽车机油行业发展历程

在汽车问世初期，机油主要是从动物脂肪或植物油中提炼而来，用于润滑发动机。这些早期的机油对于高温、高压和长时间运行的发动机来说效果有限。

20世纪初至20世纪中叶，随着石油工业的发展，矿物油成为主流机油类型。矿物油机油通过石油的精炼和处理，提高了润滑性能和耐用性，为发动机提供更好的保护。

20世纪50年代末至60年代初，合成油作为一种新型机油开始被引入市场。合成油是通过化学合成或高度加工石油基础油制成的，具有优异的润滑性能和耐高温性能。合成油能够在极端温度条件下提供更稳定的润滑性能，对高性能发动机有重要意义。

20世纪70年代，多级粘度机油（例如10W-30、5W-40等）的概念被引入。多级粘度机油在不同温度下能够保持较稳定的粘度范围，既能够在冷启动时提供较低的粘度以减少启动时的摩擦，又能够在高温下提供足够的润滑保护。

随着汽车技术的进步和引擎设计的改进，高性能机油得到了更多关注。这些机油采用先进的添加剂和基础油技术，以满足高功率、高转速和高温环境下发动机的需求，提供更好的润滑和保护。

随着对环境保护意识的提高，环保机油逐渐兴起。环保机油采用更环保的基础油和添加剂，具有更低的挥发性、更好的可再生性和更小的对环境的负面影响。

汽车机油行业上中下游

上游是指机油行业的原材料供应商和生产厂商。这包括石油公司、化工企业和基础油生产商。石油公司负责提炼石油，产出原油作为基础油的主要来源之一。化工企业负责生产和供应机油的添加剂，如清洁剂、抗氧化剂和粘度改进剂等。基础油生产商则专注于生产不同类型的基础油，包括矿物油、合成油和半合成油。中游是指机油的生产和混合环节。中游企业收购上游供应商提供的原材料，如基础油和添加剂，然后将它们进行混合和加工，以生产出最终的机油产品。中游企业可能会根据不同的配方和规格，生产适用于不同类型发动机和车辆的机油产品。下游是指机油的销售和分销环节。下游企业包括汽车维修和保养服务提供商、汽车零配件店、汽车经销商等。他们将机油产品销售给最终的消费者，即车主和车辆使用者。下游企业可能提供不同品牌、不同规格和不同类型的机油，以满足不同车型和车主的需求。

图表：汽车机油行业产业链

数据来源：智研瞻产业研究院

汽车机油市场现状

最近几年，我国经济在平稳且高速的状态下蓬勃发展，汽车持有量也随之持续增长，与此同时，我国的工业进程也在不断加快节奏。在这多重因素的推动之下，我国已经跃升为全球最大的润滑油消费国之一。

自国六排放标准宣布执行以来，众多汽车制造商纷纷致力于发动机技术创新，通过减少废气排放，提升燃油效率达到环保要求，然而拉力表现却不受影响。针对此情况，国内外的机油标准体系也陆续展开升级换代。

交通工具领域一直是我国润滑油需求量最高的使用场景，总体份额达到约50%。然近年来受汽车保有量增速放缓及新能源汽车迅速崛起的影响。交通用油需求比例逐步降低，取而代之的是在工程机械等工业领域得到广泛运用，使得工业用油需求量占比逐渐上扬。

根据相关统计数据表明，相较一类基础油而言，二类基础油与三类基础油的供应形势更加严峻。究其缘由在于这两种类型的基础油无论是进口还是国产，资源均较为匮乏。再者，近几年我国新建的二类油品生产线大多以生产低粘度基础油为主导方向，从而导致我国高粘度油品始终面临着长期性的供不应求问题。

润滑油产业链主要包含基础油和添加剂两大部分。其中，基础油可划分为矿物基础油、生物基础油与合成基础油三种。在基础油领域占据主导地位的厂商包括美孚、壳牌、台塑、双龙等出色企业。润滑油终端用户涵盖汽车、工程机械、船舶以及军事装备制造等多个领域。其中，交通工具领域无疑是润滑油的最大需求市场。交通运输用油涵盖了诸如汽油机油、柴油机油、摩托车及船舶等各类应用领域。

对于机油这种特殊商品，消费者普遍缺乏有效鉴别能力，并且仅有2%的消费者能够直接购买机油产品，绝大多数人选择依赖4S店或其他维修服务站进行购买。4S店自然不必多言，通常每个汽车制造商都会指定特定的润滑油供应商以满足其自身对机油品质的严格要求。至于实体店铺，他们更多地注重获得消费者的认同，因此，外商大型品牌便会成为这些商家的首选。当然，部分小型店铺为了追求更高的利润空间，可能会推销那些知名度相对不高的海外品牌机油。而国产机油由于种种因素却常常被忽视。

针对当前润滑油行业存在的产品同质化严重、品牌竞争力较弱、高端产品供应不足等问题，中国石化和中国石油两家公司所提供的冷冻机油销售量在全国范围内达到了32.5%的比重。值得关注的是，采用HCs系列制冷剂的电冰箱通常采用往复式压缩机设计，以节省能源消耗为主要目标，因此，与其配套的冷冻机油现阶段主要以在40℃温度下具备约10mm2/s流动速度的矿物油为主导。

中国汽车机油行业市场规模

统计数据显示，2018年中国汽车机油行业市场规模502.77亿元，2022年中国汽车机油行业市场规模570.31亿元。2018-2023年中国汽车机油行业市场规模如下：

图表：中国汽车机油行业市场规模（2018-2023年）

数据来源：智研瞻产业研究院

中国汽车机油行业市场规模预测

预测，受中国汽车机油行业市场需求的增长，2024-2030年中国汽车机油行业市场规模平稳上升。2030年中国汽车机油行业市场规模940.31亿元。2024-2030年中国汽车机油行业市场规模预测如下：

图表：中国汽车机油行业市场规模预测（2024-2030年）

数据来源：智研瞻产业研究院

汽车机油行业竞争格局

鉴于我国汽车润滑油市场的宏大规模所产生的吸引力，众多国内外相关企业纷纷投身其中，致使市场竞争愈演愈烈。当前，在我国汽车润滑油产业中，分别由国有企业（如中石油和中石化等）、民营企业以及外资企业占据重要席位，形成了"三足鼎立"之势。具体而言，国内国有企业市场份额大约占据52%，外资企业的份额则相对较少，约为27%；而占据另外21%份额的乃各类优质的民营企业。

图表：汽车机油行业竞争格局

资料来源：智研瞻产业研究院整理

汽车机油行业政策

依托于我国逐步建立的发动机润滑油标准体系，本土生产的润滑油添加剂复合剂将会在未来呈现出日益增长的竞争力。这些复合剂主要应用于各类发动机所使用的润滑油中，它们的研发与升级通常需要与世界范围内新一代高效发动机的科技突破保持同步。然而，由于国际大型石油公司对于尖端发动机技术的高度垄断以及此领域相关的润滑油标准均由境外设立，因此，在此背景下，我国润滑油添加剂生产商不得不面临发展路径较为滞后的局面。为了改变这种被动状态，我国于2016年9月积极成立了“发动机润滑油中国标准开发创新联盟”，该联盟将致力于研究并推出一套完全符合中国发动机核心技术特性的润滑油标准体系以及润滑油产品技术标准。这一举措无疑将极大提高国内相关企业在润滑油添加剂市场中的竞争力。

图表：汽车机油行业政策

资料来源：智研瞻产业研究院整理

汽车机油行业发展前景预测

在机动车拥有数量迅速增长的驱动之下，我国交通工具领域中的润滑油消费量也呈现出逐年攀升的态势，成为了推动润滑油实际消费的最主要驱动力之一。然而，受到诸如汽车平均年度行驶里程的逐渐缩短、车辆维护保养周期的相应延长、商用运输车辆拥有量增长脚步放缓、以及摩托车持有量已经接近饱和状态等诸多因素的综合影响，近几年内交通领域用油消费增长的速度逐步降低并呈现出趋势平稳的态势。

 由于新能源汽车市场占有率的持续提升，汽车润滑油市场未来长期增长的空间将会面临一定程度上的限制，而短期内的存量市场仍旧存在着较大的需求潜能。据相关统计数据显示，从2019年至2021年间，我国的新能源汽车市场渗透率依次稳定在4.5％、4.7％和5.4％，2022年，其市场占有率有望突破20%大关。伴随着新能源汽车销售量的日益增长，传统汽油车的市场占有率逐渐被压缩，从长期角度来看，汽车润滑油产业未来的发展前景可能会遭遇一定程度的限制。然而，就短期的现状观察，虽然我国现阶段汽油车保有量达到2.9亿辆的规模，但在该市场领域的后期服务市场仍具备巨大的发展潜力；尤其值得强调的是，润滑油作为“油电轮”中使用频率最高的产品，在传统燃油车上依旧占据了主导地位，因此，即使新能源汽车的普及给整个汽车市场带来了革命性的变化，业内各企业所受到的冲击仍然较为有限。

在市场价格层面上，自2012年以来，整个润滑油市场的价格维持相对平稳的水平；然而，自2021年起，润滑油的价格开始出现显著的上涨幅度，究其根本原因在于新型冠状病毒疫情对润滑油生产所需的添加剂原材料供应链产生了严重的不利影响，进而使得部分添加剂厂商无法提供充足的原材料供应，甚至有些供应商被迫停止生产，从而引起了市场供给的大幅下滑，进一步拉动了润滑油添加剂的生产成本上升。然而，鉴于当今社会经济状况的不稳定性，预计未来润滑油市场的价格曲线趋向回落，并最终进入一个相对稳定的阶段