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专用肥行业定义及分类

专用肥是一类专门用于提供植物所需营养元素的肥料，其配方和成分针对特定作物或生长阶段的需求进行调配。专用肥可以满足植物在特定生长阶段或特定作物品种所需的养分，以促进植物的生长和发育，提高产量和品质。与通用肥料相比，专用肥更加精准和针对性，能够满足不同作物的特殊养分需求。常见的专用肥包括蔬菜专用肥、水果专用肥、花卉专用肥、稻麦专用肥等。专用肥不仅包含常规的氮、磷、钾等主要养分，还可能添加微量元素和有机质等，以满足特定作物在不同生长阶段的需要。专用肥的使用可以提高作物的产量和品质，降低养分浪费和环境污染，有助于实现高效农业和绿色环保种植。在现代农业中，专用肥在提高农作物产量和质量，促进农业可持续发展方面发挥着重要的作用。

图表：专用肥行业分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

专用肥行业发展背景

（1）粮食安全形势日益严峻

在我国粮食供求的刚性增长与资源环境以及生产硬性条件的约束中，可以明显看出，粮食供需紧张的态势在未来一段时期内将持续存在。国内粮食需求的持续增长、居民消费结构的升级、人口众多而土地资源有限、资源环境承载力逐渐趋紧、耕地保护的压力日益增大、以及科技创新能力的不足，这些因素仍将继续成为制约我国农业可持续发展的瓶颈。就我国粮食安全基础而言，尚有若干待填补的空白以及需要加强的环节，因此，粮食安全形势仍未摆脱紧迫性。因此，我们需要采用新的技术、新的产品以及新的商业模式，以推动我国农业的可持续发展。

（2）绿色农业是农业高质量发展的必由之路

我国以全球7%的耕地，供养着超过全球17%的人口。由于人口与土地资源的紧缺，我国农业种植面临人地矛盾突出的问题，因此，我们不得不一直追求高亩产和连续耕作，而这一切都需要大量使用化肥以提升产量。这种策略导致我国主要农作物的单位面积施肥量一直位居世界前列。尽管化肥和农药的大量使用在一定程度上提升了产量，但同时也产生了一系列问题，例如耕地板结、土壤酸化、食品安全问题、环境污染等。这不仅造成了资源的浪费，还增加了农业生产成本，同时也影响了作物对养分的吸收，从而导致肥料利用效率低下。在此背景下，推进农业绿色发展已经成为农业发展观念的一次深刻变革，这无疑需要依赖科技创新来转变过去的高投入、高能耗、高污染和过度开发资源的粗放型发展模式。

（3）保护土壤碳库，实现“双碳”目标任务

在我们国家推动生态文明建设的过程中，碳达峰和碳中和堪称是一项历史性的任务。就农业领域而言，若能有效掌控农业资源供给的高排放、高能耗规模，并提高农业领域的绿色投入品比重，则有可能显著降低碳排放量。通过施用专用肥、增加秸秆还田和轮作等策略，我们可以对农田土壤的理化特性、作物根系的生产、土壤微生物多样性和活性等关键因素产生积极的影响，从而提升农田的碳汇水平。

专用肥行业产业链分析

专用肥行业上游包括提供专用肥生产所需的各类养分元素、载体材料等。专用肥行业下游包括专用肥经销商、农资商店等销售渠道，以及最终的农民种植者购买并使用专用肥的过程。

图表：专用肥行业产业链

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业市场规模

统计数据显示，2018年中国专用肥行业市场规模1.6亿元，2023年H1中国专用肥行业市场规模1.15亿元。2018-2023年H1中国专用肥行业市场规模如下：

图表：2018-2023年H1中国专用肥行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

行业壁垒

（1）技术壁垒

专用于增效化肥的工艺技术及精细制剂等方面，均需要企业拥有高度的技术创新能力和完善的产业化能力。同时，为确保产品质量，企业需具备持续创新的研发机制，以有效提升生产的转化率。对于一家新进的企业来说，实现这些目标无疑需要拥有一支杰出的研发团队，并具备在多种技术领域的专业知识和实践经验。因此，想要成功开展肥料增效相关的微生物制品的研发，需要综合应用生物工程、酶工程、合成生物学、分子生物学及基因编辑等诸多技术领域的知识，这对任何新进入的企业都是一个严峻的技术挑战。

（2）资质壁垒

专用肥作为农业生产中至关重要的生产资料，其生产与使用直接关乎国民生计，为此，国家制定了一系列相关法律法规，以加强对该行业的监管。当前，我国对专用肥行业实行了严格的产品登记制度，未经过登记的肥料产品不得进入市场，这一制度也防止了未经许可的进口、生产、销售和使用。随着一系列相关的国家标准、产品标准、方法标准和技术规程的出台，我国对专用肥产品的监管力度日益加强。这种严格的准入体制不仅为新进入者设置了较高的门槛，还能够有效地抑制行业内的不良现象，从而促使行业集中度不断提高。

（3）菌种壁垒

微生物菌种在专用肥产业的发展过程中，扮演着至关重要的战略角色。其安全性、稳定性、功能性和生产性直接影响了最终产品的质量和产量。为了筛选和培育出优良的菌种，企业需投入大量的人才、设备、研发经费和时间，逐步建立和完善菌种数据库。然而，在该领域中新进入的企业在研发能力和资金实力方面往往受限，因此，在原始菌株的选择和育种能力方面，往往存在明显的不足。

（4）渠道壁垒

关于专用肥产品的下游销售渠道，主要是面向化肥等农资产品的生产商、经销商以及种植企业和农户，而优质的渠道资源相对有限。市场早期的那些企业，凭借其卓越的产品品质以及稳定的货源，成功地与客户建立了稳固的长期合作关系，从而确立了其在市场上的有力地位。然而，新进企业在市场上的知名度相对有限，缺乏丰富的业务合作经验和资源的积淀，面对着庞大的销售网络和复杂的市场体系，短期内构建一套全面的销售渠道系统似乎成为一项难以逾越的挑战。

（5）资金壁垒

在专用肥行业的研发和生产环节中，往往需要投入大量的资金。首先，生产优质菌株需要经历一个漫长而复杂的研发过程，在此过程中，企业需要承担高精度研发仪器、配套设备采购费用、高级人才的薪资、相关专利技术费用以及研发合作费用等众多开支；其次，为满足专用肥的工业化生产需求，企业还需投资兴建生产基地，并购买大型生产设备。

图表：专用肥行业壁垒

资料来源：智研瞻产业研究院整理