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摩托车保险行业定义及分类

摩托车保险行业，专注于提供摩托车保险产品的保险服务，我们的目标是为摩托车车主提供全面的保险保障，包括覆盖摩托车本身及摩托车使用者在使用过程中所可能遭遇的风险。伴随着摩托车保有量的持续增长和保险需求的日益增强，各大保险公司积极研发和推陈出新各类多元化和个性化的保险产品，市场竞争呈现出愈演愈烈的态势。

图表; 摩托车保险行业分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

摩托车保险行业产业链分析

摩托车保险行业上游主要指保险公司和再保险公司，他们提供摩托车保险产品和服务；摩托车保险行业下游是指购买摩托车保险的车主和保险客户，他们是保险行业的最终受益者。

图表：摩托车保险行业产业链

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业市场发展背景

伴随中国汽车行业快速发展以及交通结构的转变，摩托车行业也迎来了一个新的发展周期。摩托车在交通系统中的有益补充作用逐渐得到政府部门和社会各界的认可，以摩托车作为城市出行代步的人群在逐渐扩大。

伴随着摩托车市场的持续扩张，摩托车已跃升为消费者出行的重要手段之一，随之而来的保险保障问题亦备受各界瞩目。相比汽车而言，摩托车体积小巧，排量适中，售价较为亲民，兼具灵活性与便利性，因而成为城乡居民日常出行的首选之一。然而，摩托车在行驶过程中因车辆构造以及行车方式等因素，相较于其他机动车更易遭遇交通事故，而作为机动车之一，其上路行驶前购买交强险可谓至关重要。

国家法律规定的首个强制性保险制度为“机动车交通事故责任强制保险”，简称交强险。它不仅能为机动车交通事故的受害者提供及时而有效的经济补偿和医疗救助，还能减轻交通事故肇事方的经济负担，从而维护交通秩序的稳定。

交强险自2006年7月正式实施以来，已经走过了17年的发展历程。作为肩负社会管理职能的强制性保险，交强险的每一次改革创新都与民生保障息息相关。2019年车险综合改革以来，交强险责任限额由12.2万元提升至20万元，同时优化后的费率浮动方案使车均保费进一步下降。2022年交强险车均保费763元，同比下降0.5％，安全驾驶的消费者获得更多费率优惠。

根据《机动车交通事故责任强制保险基础费率表（2022版）》，摩托车交通强制保险的费用按排量进行划分，共分为三个梯次。具体而言，排量在50CC及以下的摩托车，其年度保费为80元；排量在50CC至250CC（含）之间的摩托车，其年度保费为120元；而排量在250CC以上以及侧三轮摩托的年度保费则为400元。同时，此项费用将由保险公司代收代缴车船税。

作为法定强制保险，交强险是国家规定车辆必须投保的险种，它能为交通事故受害者提供基本保障。根据《机动车交通事故责任强制保险条例》，投保人在投保时应当选择从事机动车交通事故责任强制保险业务的保险公司，被选择的保险公司不得拒绝或者拖延承保。

保险行业在电动摩托车风险识别、费率定价、服务质量等方面开展相关工作，发布《电动摩托车承保实务（试行）》，明确了电动摩托车保险的承保范围，将电动摩托车按功率和最高设计车速分为三档，并将三档费率与原有燃油摩托车的费率进行对应，便捷了承保理赔服务流程。

摩托车、营运车等高风险车辆的保险承保问题，一直是行业内的一个重要议题，尤其是后者，更关乎国家的经济发展和民生保障。2023年的二次综合改革，主要目标之一是通过赋予保险公司更大的自主定价权，以进一步提高高风险车辆的保险费率，减少保险公司的损失，提高保险公司的承保意愿。

交强险在参与社会治理、服务民生保障等方面作用凸显，消费者满意度进一步提升。值得一提的是，在我国“双碳”战略深入推进背景下，有关部门发布了一系列文件要求，使电动摩托车的管理走向规范。

根据《关于规范车险市场秩序有关事项的通知》，财险公司应高度重视摩托车、营运车等高风险车辆保险承保服务。承保交强险业务的保险公司不得以任何理由拒绝承保，或采取变相拒保、拖延承保、捆绑搭售商业险等手段，确保实现应保尽保。同时，各财险公司应积极承保营运车、摩托车等高风险车辆的商业保险，以促进商业车险的全面覆盖，这不仅是行业发展的必经之路，也是我们的责任与担当。同时，我们必须以科技为推动力，积极探索风险的有效管控措施，逐步改进高风险车辆业务的运营状况，以此提升整个业务的核心竞争力，达到可持续发展的战略目标。

摩托车行业发展现状

摩托车可以按照其排气量和构造特性来进行分类。其普遍的分类标准通常将摩托车分为三个类别：小排量摩托车（排气量低于250cc）、中排量摩托车（250-500cc）以及大排量摩托车（排气量大于500cc）。在当前消费摩托车市场，中大型排量摩托车占据了主导地位。除了上述分类，摩托车还可以根据其行走方式来分为两轮摩托车、三轮摩托车、全地形摩托车、水上摩托车以及雪地摩托车等类型。其中，两轮摩托车无疑是目前市场上最为常见的摩托车类型，进一步按照构造特性，两轮摩托车又可以被细分为踏板车、弯梁车和跨骑式摩托车。跨骑式摩托车更是可以按照其用途的不同被细分成为街车、越野车、巡航车、拉力车等八个不同的类型。

自1985年开始，我国实行了严格的“禁摩令”政策，并在政策引导下，逐步实现了摩托车的规范化管理和高效率运营。近年来，中国政府开始逐渐放宽对于摩托车的禁限政策，其中以西安市于2017年正式解除禁摩令为代表，越来越多的城市也纷纷颁布相关政策，以期通过规范化的管理取代传统的禁限政策，从而为摩托车行业带来新的发展机遇。我们有理由相信，在政策春风的吹拂下，中国的摩托车行业必将迎来崭新的发展机遇。

从发动机的排量分布来看，我国两轮摩托车市场的主流排量段为50-250ml，其市场份额的总和达到了90％以上，而50ml以下的低排量产品的市场份额则持续下滑，目前已经降至了5％左右。另一方面，250cc以上的中大排量摩托车的销售量在2022年达到了55.3万辆，同比增长44.7％。如果将此数据回溯到18年至22年，可以发现该产品的年复合增长率（CAGR）高达51.2％。然而，尽管销售量增长显著，但其在整体市场中的占比仍仅为2.6％。我们有理由相信，随着我国摩托车休闲文化产业的显著进步，市场对中大排量休闲娱乐车型的外观设计新颖性和卓越性能的需求正逐渐呈现增长态势，这无疑为该市场提供了广阔的发展空间。

统计数据显示，2018年中国摩托车行业产量1523.65万台，2022年中国摩托车行业产量2129.20万台。2018-2023年中国摩托车行业产量如下：

图表：2018-2023年中国摩托车行业产量

数据来源：智研瞻产业研究院整理

回顾我国国内的摩托车产业，随着企业技术与经验的积累，国产品牌的声誉正逐步提升。然而，国产品牌在中低端市场上的竞争尤为激烈，存在着一定程度的产品同质化现象。与此同时，与国际高端品牌相比，仍有一定的差距。以燃油摩托车为例，当前我国燃油摩托车行业的集中度适中，行业销量的前三名——大长江集团、重庆隆鑫和新大洲本田，其市场份额分别为13.9％、8.6％和6.7％。这一数据显示，我国的燃油摩托车市场正处于相对稳定的状。

摩托车行业未来发展趋势

1、电动摩托车需求的扩张和市场份额的提升将是必然趋势

随着环保意识的提升和能源转型趋势的显现，摩托车行业的发展正呈现出向电动化方向转变的趋势。可以预见的是，未来电动摩托车的需求将持续增长，市场份额也将逐步攀升。同时，智能化技术的不断进步，亦将推动摩托车智能化的发展步伐。未来，具备智能驾驶、自适应巡航、远程控制等前沿功能的先进摩托车将成为可能。在消费者对性能要求日益提高的背景下，未来摩托车的发展将着重于性能的提升，如提升速度、增强操控稳定性、提升驾驶安全性等。

2、年轻人已成为摩托车市场消费的中坚力量。

伴随着消费模式的转变，青年群体已逐渐成为摩托车市场的主要购买力。为了满足这一消费群体的需求，未来的摩托车产业将加大对时尚、个性以及多元化设计的关注力度。在全球化进程加速的背景下，摩托车产业也将在国际舞台上逐渐崭露头角。未来，国内外品牌竞争的趋势将愈发明显，中国本土品牌的摩托车也将在世界范围内受到广泛关注。伴随消费者对产品质量和品牌影响力的持续关注和要求的逐步提高，未来的摩托车产业也将加大对高端市场的开发力度，预计将有更多高端品牌和高品质产品的出现。

行业市场规模

统计数据显示，2018年中国摩托车保险行业市场规模为304.66亿元，2023年H1中国摩托车保险行业市场规模为236.64亿元。2018-2023年H1中国摩托车保险行业市场规模如下：

图表：2018-2023年H1中国摩托车保险行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理