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种植牙行业发展背景

种植牙，作为一种高度消费化的项目，其需求与民众的可支配收入直接关联。随着国内经济的迅速提升，尤其在北京、上海、深圳等经济发达地区，种植牙市场的活跃程度持续走高。由于这些地区的民众普遍拥有较高的可支配收入，使得种植牙的普及率明显高于其他区域。据最新统计数据显示，自2017年至2022年，我国民众的人均可支配收入呈现出显著的增长趋势。在2022年，我国的人均可支配收入已攀升至36883元，与2021年相比增长了5%，这无疑为我国种植牙行业的发展注入了重要的动力和支撑。

种植牙已成为修复牙齿缺失或损缺的主要治疗手段之一，并且在国际口腔医学界已被普遍认可为修复缺牙的首选方法。随着口腔医学诊疗机构及专业医师人数的稳步增长，这无疑为种植牙行业的发展注入了坚实的医疗保障。

种植体的本质属性是人体植入物，其科技含量和价值地位无疑是最高的，是构建种植牙结构的核心材料。目前，在临床应用中最广泛的材料是纯钛（TA4），这主要是由于其卓越的生物相容性和抗腐蚀性，同时，纯钛具有优良的力学性能，包括、抗拉强度、屈服强度、硬度、疲劳强度等，完全能够满足口腔种植体功能性需求。其次，Ti-6Al-4V钛合金也得到广泛应用，其弹性模量与纯钛相比稍低，但其优秀的耐腐蚀性和可加工性使得其具有重要的地位。而钛锆合金在临床应用上的时间相对较短，目前仅在少数进口产品中得以应用a对于种植牙价格的高昂，一直是我们业界热议的话题。近年来，由于口腔种植领域需求的不断增加，政府也相继出台了一系列政策，旨在推动种植牙集中采购，这将有利于降低种植牙的成本，造福患者，同时也有望推动种植牙行业的增长，加快我国种植牙材料研发和生产的发展。2022年2月，国家医保局发布了一项重磅通知，该通知直指口腔种植医疗服务收费和耗材价格领域，提出了一系列深入治理的方案，其中主要的策略便是集中采购。通过公开、公平、透明的竞价方式，我们将逐步实现价格体系的合理化。全国各地也积极响应，实施了口腔种植医疗服务的集中采购行动。例如，福建省医保局在《2022年福建省医疗保障工作要点》中就明确提出，我们将进一步拓展省级集中采购的覆盖范围，并通过创新的跨区域联盟采购机制，推动市级机构积极开展普通医用耗材的集中采购。同时，我们也将坚定地执行结余留用政策，以此来打造全国、省级、省级和市级协同推进的工作格局。

种植牙行业发展现状

种植牙行业产业链

种植牙产业链的上游部分主要涵盖了设备、耗材、软件等内容，其中，耗材又包括种植体、修复材料以及牙冠三个方面。产业链中游的主要构成部分是器械经销商。至于产业链下游，则主要涉及医疗机构，具体包括口腔医院、综合性医院、私立医院、公立医院、口腔诊所等。

图表：种植牙行业产业链

资料来源：智研瞻产业研究院整理

我国上市种植体产品主要用材及特点

种植体的本质属性是人体植入物，其科技含量和价值地位无疑是最高的，是构建种植牙结构的核心材料。目前，在临床应用中最广泛的材料是纯钛（TA4），这主要是由于其卓越的生物相容性和抗腐蚀性，同时，纯钛具有优良的力学性能，包括、抗拉强度、屈服强度、硬度、疲劳强度等，完全能够满足口腔种植体功能性需求。其次，Ti-6Al-4V钛合金也得到广泛应用，其弹性模量与纯钛相比稍低，但其优秀的耐腐蚀性和可加工性使得其具有重要的地位。而钛锆合金在临床应用上的时间相对较短，目前仅在少数进口产品中得以应用。

图表：我国上市种植体产品主要用材及特点

资料来源：智研瞻产业研究院整理

长期以来，种植牙费用的构成始终备受争议。从植入体构成要素的权重角度观察，作为手术中至关重要的材料，其在种植牙费用中所占的比例竟然高达令人惊讶的40%。究其原因，主要是由于植入体需要长期置入人体骨组织中，对其生物学性能以及理化性能都有着极高的要求，因此，植入体材料必须具备优异的抗腐蚀性、生物相容性、耐磨性以及卓越的力学性能。目前，国内主要的种植材料为纯钛，由于其制造过程需要依赖于进口，因此价格较为高昂。

据调查，种植牙费用构成如下：

图表：种植牙费用构成

数据来源：智研瞻产业研究院整理

在种植体与人工牙冠的对比中，我们发现人工牙冠的国产化水平相对较高。牙冠按照材质可分为全瓷牙和烤瓷牙两种。全瓷牙的类型则进一步细分为玻璃陶瓷材质与氧化锆材质两种。烤瓷牙则可根据内冠材质的不同而划分为贵金属烤瓷牙与其他合金烤瓷牙。玻璃陶瓷具有较低的强度，因此更适合应用于前牙及短固定桥的修复。氧化锆材质则因其坚固性，通常应用于后牙区以及较长的固定桥修复。烤瓷牙内冠由于金属的透明度较低，且硬度远高于牙釉质，所以容易对对合牙造成磨损。同时，长时间的金属离子游离还可能导致牙龈周围出现不美观的黑线，对患者的日后影像学检查也可能产生影响。因此，当患者需要进行影像学检查时，需要摘下金属内冠。其中，金合金材质的烤瓷牙在表现上优于钛金属，甚至优于其他金属。在目前国内的市场上，氧化锆全瓷牙的进口品牌主要包括德国威兰德、美国3M、德国泽康以及德国阿曼吉尔巴赫等，而国产氧化锆全瓷牙品牌中，爱尔创、爱迪特以及美加位列前三。

种植牙数量

牙齿的数目随年龄的递增而逐渐减少，这一现象引发了对种植牙行业的巨大需求。然而，种植牙的普及率却呈现出相反的趋势。对于年轻一代而言，种植牙的接受度较高，其稳定的收入和经济实力也使得他们能够承担起种植费用。然而，老年群体由于信息的闭塞和牙龈萎缩等问题，种植牙的普及率相对较低。从潜在的种植牙需求来看，市场仍有广阔的前景。

随着社会经济的发展，消费模式的变迁以及老龄化进程的加剧，种植牙在我国的需求持续快速增长。据数据显示，自2017年至2021年，我国的种植牙数量呈现出显著的上涨趋势。除此之外，国家政策的支持和引导也将促使越来越多的消费者选择种植牙，这将对种植牙行业的发展产生重大影响。

统计数据显示，2018年中国种植牙数量246.95万颗，2022年中国种植牙数量468.31万颗。2018-2023年中国种植牙数量如下：

图表：2018-2023年中国种植牙数量

数据来源：智研瞻产业研究院整理

种植牙行业发展趋势

1、口腔数字化技术被视为种植牙行业未来的主要发展趋势

从现有的情况来看，牙医的紧缺性也是制约种植牙行业发展的一个主要因素。国内的种植牙医生与发达国家相比仍然存在较大的差距。种植牙手术需要具备高超的技艺，只有经验丰富的牙医才能胜任，因此，如何降低种植牙手术的门槛，使得更多的医生能够参与到手术中来，成为了种植牙行业需要解决的关键问题。口腔数字化技术在诊断、术前设计和手术实施等环节的应用，有效地整合了各个治疗环节，极大地提高了医师的工作效率，对于提高手术的精确度、缩短手术时间以及避免手术错误等方面具有重要的推动作用。预计在未来，随着机器学习、人工智能、大数据等技术与口腔医疗领域的加速融合，口腔医疗数字化技术将会取得更为迅速的发展。

2、种植牙行业受益于集采政策的实施，进入了快速发展的轨道

口腔种植作为牙列缺损的首选修复方案，在临床实践中占据着重要的地位。然而，口腔种植领域中由于缺乏规范的费用标准和较高的费用负担，已经成为社会公众关注的重要议题。政府部门对此高度关注，种植牙集采成为了频繁提及的话题。国家医疗保障局通过集中采购的方式对种植牙耗材进行管理，同时指导其他省份进行价格联动、限价挂网，进一步推动了牙冠价格的透明化。此外，在各地方医疗保障部门的积极主导下，通过强调单颗常规种植的重要性，他们明确了全过程价格调控的主要目标，有效地引领了集中带量采购的方向，同时也严格规范了医疗服务价格项目的设立。在口腔种植医疗服务价格调控的领域，更是采取了一系列具有高效性的治理措施。随着种植牙集采工作的深入推进，中国种植牙行业的市场格局将会发生重大的变革，这无疑将为国内企业提供前所未有的机遇，助力其迅速提升市场份额，推动国产种植体行业的蓬勃发展。

3、种植牙行业国产替代空间广阔

我国种植体研究领域在过去几十年里起步相对较晚，且在相关的临床数据及学术研究方面尚未得到充分的支持，因此，国内种植体市场呈现出外资品牌占据主导地位的现象。面对进口器材和原材料价格的高昂，国内种植牙市场的开发在一定程度上受到了阻碍，这也为国产种植牙行业带来了巨大的替代空间。随着未来国内多个省份逐渐推行种植体的集中采购，我们预期种植牙手术的整体收费将有望进一步降低，这无疑将推动国产品牌在市场中的渗透率加速提升。

图表：种植牙行业发展趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理