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工业油漆行业定义及分类

工业油漆行业是指涉及各种工业领域的涂料和涂装工艺的行业，包括涂料的生产、销售以及涂装工艺的应用等。

图表：工业油漆行业分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

工业油漆行业产业链分析

1）工业油漆行业产业链结构

工业油漆行业上游主要包括涂料原材料的生产和供应商，如树脂、颜料、添加剂等。工业油漆行业下游包括汽车制造、船舶建造、建筑装饰、电子设备等。

图表：工业油漆行业产业链

资料来源：智研瞻产业研究院整理

2）上游分析

颜料，是一种表现鲜艳色彩并具备高着色强度的色素剂，在工业制品的生产过程中发挥着使其外观更加精美，提高耐候性，增强特殊性能等关键作用。根据其化学构成，颜料可分为无机颜料、有机颜料两大类。其有机颜料依据其化学结构类型，可划分为酞菁类、偶氮类以及杂环类。这种分类系统的建立，进一步将色谱分类细分，涉及黄、橙、红、紫、蓝、绿等各色。无机颜料的主要代表包括氧化铁、钛白粉、铬系颜料、炭黑等。

颜料类产品的主要原料和辅助材料包括浆料、容器、辅助材料以及包装；其在油墨、涂料和塑料、陶瓷等诸多领域的着色应用中具有广泛的应用，与我们的日常生活息息相关，成为工业制品生产过程中必不可少的着色材料。

人类自古以来便开始使用颜料，使得生活变得更加丰富多彩。随着艺术家们对颜料的不断深入研究和创新，颜料行业已发展得相当成熟。

统计数据显示，2018年中国颜料行业产量506.32万吨，2022年中国颜料行业产量630.80万吨。2018-2023年中国颜料行业产量如下：

图表：2018-2023年中国颜料行业产量

数据来源：智研瞻产业研究院整理

我国颜料行业的供应商数目众多，市场竞争之激烈可见一斑，各个企业在技术水平、业务规模和盈利能力方面表现出显著的差异。中小型企业一般规模相对较小，产品档次较为有限，整体竞争力和利润水平相对较低。然而，在行业内，少量具有强大研发能力和先进技术装备的颜料企业通过创新技术的实施，成功地实现了品牌化、差异化、高品质的产品供应，从而达成了显著的盈利水平。

图表：颜料行业发展趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理

3）下游分析

根据最新发布的《汽车和挂车类型的术语和定义》显示，汽车被定义为一种由内燃机驱动的四轮或四轮以上的非轨道承重车辆，其主要用途是运输人员和（或）货物；亦可用于牵引其他承载货物或人员的车辆；并具备一些特殊用途。

欧美及日韩汽车工业起源悠久，发展迅速，其技术水平已遥遥领先于崛起相对较晚的中国。自1886年德国人卡尔·本茨成功设计并制造出世界上首辆配备了汽油内燃机的三轮汽车以来，全球汽车工业已经发展了近160年。其历程大致可以分为三个重要阶段：

图表：全球汽车发展历程

资料来源：智研瞻产业研究院整理

统计数据显示，2018年中国汽车行业产量2782.7万辆，2022年中国汽车行业产量2701.1万辆。2018-2023年中国汽车行业产量如下：

图表：2018-2023年中国汽车行业产量

数据来源：智研瞻产业研究院整理

统计数据显示，2018年中国汽车行业销量2808.1万辆，2022年中国汽车行业销量2686.4万辆。2018-2023年中国汽车行业销量如下：

图表：2018-2023年中国汽车行业销量

数据来源：智研瞻产业研究院整理

目前，我国汽车产业经历了从小到大的发展历程，并正在朝向"从大到强"的方向前进。国家对汽车产业的关注度日益提升，明确将其作为建设制造强国的必要环节，并将其纳入稳增长、保就业的关键领域。在行业转型升级、创新驱动力、高质量发展等新需求以及国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的全新格局，以及国家“双碳”目标推进落实的新机遇下，在2023年的汽车产业格局中，我们需要勇于把握机遇，从容应对各种挑战，不断强化自身的核心竞争力，以实现高品质发展的宏伟目标。

中国汽车行业趋势前景：

第一，消费变革及技术革命重新定义汽车。供需两侧的变化共同推动汽车产品被重新定义；产业生态将被重新构建，由传统的链式关系向多领域多主体共同参与的网状生态演变；传统营销模式将发生改变，全渠道销售模式将营销服务引向更适应市场需求的新模式。；长远来看沿用百年的以批量流水作业生产方式为主的汽车制造方式将被颠覆；产业数字化将是企业发展重大战略机遇。

第二，中国品牌的发展前景广阔，面临的机遇远超挑战。随着合资股比逐步放开，产业进入更激烈的竞争环境，中国品牌在“十四五”期间面临新的机遇和挑战。差异化发展是中国品牌实现向上突破的重要途径，我们认为中国品牌的发展机会大于挑战，中国有集中力量和办大事的显著制度优势，在国家战略指引下，有能力把超大规模市场优势转化为产业优势，实现中国品牌向上发展，同时，全球化发展是中国企业做大做强的必经之路。

第三，新能源汽车政策法规体系逐步健全，技术创新能力持续提升。政策法规体系逐步健全，技术创新能力持续提升，商业模式创新力度不断加大，同时，充换电基础设施体系也在不断完善，这些都将助力新能源汽车产业在下一个五年得到全面发展。

第四，智能网联技术为中国汽车产业开辟了新的发展空间。智能网联的发展将重塑汽车产业链，信息化技术融合带来新的机会，汽车由出行工具进化为移动智慧伙伴，在智能汽车新赛道上，中国企业已经开始并创建了新的优势，而中国标准体系更将助推智能网联汽车形成产业发展新优势。未来5年，标准化工作将是中国智能网联汽车发展和布局中的重点关注。

第五，掌握核心技术仍然是确保产业链自主可控的核心要素。汽车产业链安全稳定是构建汽车产业全球化发展的基础，目前全球化与逆全球化对峙带来了深刻影响，全球层面的制造业分工体系风险、产业链发展的短板和瓶颈问题进一步凸显。然而，汽车产业链实现安全可控也蕴含了诸多机会，“十四五”时期既是解决产业链安全问题的重要阶段，也是一个产业发展的契机。

第六，跨界融合、优势互补，成为产业发展新特征。企业间和跨行业间的开放合作，协同发展是未来的趋势。传统领域优势互补，合作共赢，各汽车企业在资金、技术、生产能力、品牌等领域开发合作潜力，资源整合互补,新兴领域跨界融合，相互赋能，产业内和产业间融合开放、协同并进将成为未来几年汽车行业发展重要途径。

第七，产业发展与环保、能源、交通走向融合发展。汽车产业与社会要素的和谐发展是未来面临的主要挑战，体现在两个维度上：一个是产业与环保、能源要求融合发展，中国已向国际社会做出2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的承诺，汽车作为能源消耗和碳排放的大户，汽车产业开展碳中和研究，制定达标时间表势在必行；另一个是汽车产业与交通融合发展也将进一步加快和紧密。车联网是智能交通的发展方向，对交通产业和汽车产业产生重大影响，协同发展也将为新兴产业带来空前机遇。

第八，治理体系日臻完善，产业政策更加科学。进入经济的高质量发展阶段，我国治理体系向制度性开放变革，政府与市场的关系逐步理顺。针对产业政策的调整将更加务实，未来针对汽车行业的政策将侧重于以市场为导向，更加充分地发挥市场在汽车产业链资源配置中的主导作用。此外，行业管理改革将持续优化，“放管服”改革也将取得显著成效，使产业治理体系更加完善。这将有助于消除不合理的体制机制障碍，进一步激发汽车企业的市场主体活力和社会创造力。

第九，国家改革不断深化，产业发展走向高质量开放。以开放促改革促发展，高水平开放与深化市场改革互相促进，未来有效市场和有为政府将按照市场经济要求更好地结合，推动中国汽车市场走向“高水平开放+公平竞争”的市场全球化。在更开放的背景下，中国品牌与国际品牌同台竞争，中国品牌需要保持定力，以稳定谋发展，以创新找出路，抓住开放环境下的机遇，实现转型升级与高质量发展。

工业油漆行业市场规模

统计数据显示，2018年中国工业油漆行业市场规模为1.53万亿元，2023年H1中国工业油漆行业市场规为0.99 万亿元。2018-2023年H1中国工业油漆行业市场规模如下：

图表：2018-2023年H1中国工业油漆行业市场规模

资料来源：智研瞻产业研究院整理