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保冷剂行业定义及分类

保冷剂行业是指生产和销售用于冷藏、冷冻、运输和储存等领域的保冷剂产品的产业。保冷剂是一种能够吸收和释放热量，从而实现温度调节和保持的物质，常见的保冷剂包括冰块、冷冻凝胶、冷冻液等。

图表：保冷剂行业分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

保冷剂行业产业链分析

1、保冷剂行业产业链结构

保冷剂行业上游主要原材料包括有机物和无机物，保冷剂行业下游应用包括冷藏、冷冻设备制造商、冷链物流企业、医药、食品等行业。

图表：保冷剂行业产业链结构

资料来源：智研瞻产业研究院整理

2、上游分析

聚丙烯属于热塑性合成树脂的范畴。它是从单体丙烯经过催化聚合形成的一种无毒性、无刺激性气味、无异味且乳白色的高度结晶型的热塑性树脂，并且在所有已知的塑料材料里被认为是最轻质的种类之一，同时具备出色的可塑性和制品表面优异的光泽度以及优秀的耐高温和耐腐蚀性能。

图表：聚丙烯产品分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

在聚丙烯全产业链中，上游所依赖的主要原材料即是精炼得到的高纯度丙烯。伴随着我国煤制烯烃（CTO）、甲醇制烯烃（MTO）以及丙烷脱氢制丙烯（PDH）三种新型工艺技术的持续进步和完善，我国对于丙烯供应源的选择变得愈发多样化。至于下游市场，聚丙烯的应用领域可谓是包罗万象，涵盖了食品包装、汽车制造、家具装饰、特种电线电缆、建筑施工以及医药卫生等等各个方面。具体到制备方式而言，聚丙烯以其卓越品质被广泛运用于注射成型制品、挤出制品、热成型制品等诸多领域，其使用范围之广，应用深度之深，使得聚丙烯成为不可或缺的重要生产资料。

根据聚丙烯在下游各领域中的具体应用需求及其对产品质量指标的严格要求，我们可以将其划分为拉丝专用料、注塑专用料、纤维纺织专用料、薄膜贴合专用料以及各类管材等多种类型。而这些种类繁多的聚丙烯产品，则纷纷应用到了包括包装业、箱体制造业、无纺布生产业、医用产品制造、薄膜复合行业以及建筑管道铺设在内的众多工业领域之中。有详尽的调研数据表明，目前在整个聚丙烯合成工艺流程中所产生的产量中，约有高达56%的产品被直接应用于日常生活用品包装领域当中。

据调查，2022年聚丙烯下游应用领域分布如下：

图表：2022年聚丙烯下游应用领域分布

数据来源：智研瞻产业研究院整理

在国内聚丙烯产业内，神华宁煤、福建中景石化、中天合创能源以及茂名石化和中国石油独山子石化等公司始终占据着重要地位。伴随着聚丙烯在众多应用领域中的迅速崛起与拓展，这些领先企业都积极加大了自身聚丙烯生产线的生产能力。

图表：聚丙烯行业主要参与者

资料来源：智研瞻产业研究院整理

自2022年伊始，疫情蔓延风波以及俄罗斯与乌克兰之间的局势紧张导致了全球经济增长下滑、通货膨胀压力不断加大以及能源市场波动幅度愈发剧烈。这种情况对于全球范围内的能源产业和化工产业产生了重大影响，其中包括化工产品的贸易流动方向发生了转变。在这样复杂多变的环境中，聚丙烯市场不得不面对各种前所未有的挑战和高度不确定性的局面。展望未来数年间，我们可以预见疫情仍然会是拉动聚丙烯市场走势的关键性因素之一。尽管中国的聚丙烯需求量预计将保持增长趋势，但其增长速度可能会有所减缓。另外，随着产能供应的持续大幅上涨，供应过剩的问题日益凸显，这无疑给聚丙烯价格的稳定带来了巨大压力。因此，短期来看，聚丙烯价格呈现出整体滑落的态势已成定局。虽然聚丙烯的进口数量很难出现明显的增长，但出口量却有望进一步攀升。最终，聚丙烯对外依赖程度也有望继续降低。

3、下游分析

冷链物流，这是一种采用科学的温控技术、先进的保鲜工艺，并借助于冷库、冷藏车及冷藏箱等专业设备，对整个冷链产品的初加工、储存、运输、流通加工、分销乃至最终的消费者配送环节进行全程掌控和监控，以确保其始终处在特定且稳定的温度状态之下的高级专业物流形式。冷链物流涉及的系统环节繁杂，可涵盖产区预冷、气调系统、速冻解冻、冷冻冷藏、低温空调以及自动化控制系统等等。

当回溯中国冷链产业的发展脉络之时，我们可以清晰地看到，从2018年起，我国已经实现了冷链物流的第三次跨越式发展，步入了冷链3.0的新时代。事实上，中国的冷链行业历史悠久，早在20世纪60年代就已经打下了基础，然而当时的冷链资源还是非常稀缺的。自改革开放政策实施，以及到了20世纪90年代中后期，伴随着上海、北京以及广州等大型城市连锁超市业的迅猛发展，我国的冷链产业链才逐渐成型，各行各业纷纷投身到这个充满机遇与挑战的冷链市场。

图表：冷链物流行业发展历程

资料来源：智研瞻产业研究院整理

冷链物流网络的主要组成部分涉及到冷库设施、生鲜食品加工中心、冷藏运输车辆及超市展示柜等关键元素。其中，冷库无疑是整个冷链物流体系的核心所在，其功能早已从原来单纯的货物存储，演进至现今更为复杂的物流配送环节。自2015年以来，由于冷冻与冷藏业务需求量的不断攀升，国内冷库的建成面积呈现出迅猛扩张的态势。为了满足日益严苛的市场需求，冷库的设计、建造过程越来越倾向于标准化、模块化和现代化，从而推动了整个行业步入了快速发展的轨道。

依托着国家主干线冷链物流基地及产地、销地产地冷链设施建设工程的如期进行，伴随着电子商务冷链物流体系的逐步建立完善，以及相关设备技术水平的极大提高，都使我们可以清晰看到该行业规模增长的持续势头。

统计数据显示，2018年中国冷链物流行业市场规模2956.31亿元，2022年中国冷链物流行业市场规模5515.00亿元。2018-2023年中国冷链物流行业市场规模如下：

图表：2018-2023年中国冷链物流行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展趋势

首先，家庭收入持续稳定增长的趋势带动了我国整体的消费市场，消费者对食品的品质、营养成分以及口感有着更为苛刻的追求；另一方面，随着互联网科技的广泛应用，大众的日常生活方式正在发生着翻天覆地的转变，电子商务、生鲜电商以及蔬菜水果的上门配送服务已然成为了他们购买包括农产品、食品、医药在内的各类消费品时的首选方式。因此，这种消费模式大大刺激了我国冷链物流市场的需求，推动了冷链物流行业的迅猛发展步伐。

其次，我们要注意到政府部门为此所出台的一系列有利政策，如国务院办公厅发布的《“十四五”冷链物流发展规划》确立了未来一段时间，乃至我国整体冷链物流高质量发展的方向标和行动指南。近些年，各级政府非常重视冷链物流的发展问题，相继发布了诸如《关于加速发展冷链物流以保障食品安全，推动消费升级的意见》以及《全力推进供应链创新与应用的指导意见》等具有权威性的指导文件。同时，还组织实施了一系列农产品冷链流通标准化示范城市及企业的试点项目，开展相关的评估工作等等，这些都从政策层面、法规层面以及行业标准层面推动了整个物流行业的全面升级转型，为冷链物流行业的顺利发展创造了积极且有利的外部环境。

最后，与传统物流行业相比较，冷链物流在操作流程中的每个环节都需要更高端的技术支持，同时所需的资本投入也相对较大。然而，正是因为如此，冷链物流行业的规模效应和学习效率可能会相比于其他类型的物流运营模式而言更为显著。随着农产品深加工业的日渐成熟，以及生活品质提高引发的消费结构升级，相信冷链物流行业将迎来属于自己的黄金发展期。

保冷剂行业市场规模

统计数据显示，2018年中国保冷剂行业市场规模为101.33亿元，2023年H1中国保冷剂行业市场规为69.31亿元。2018-2023年H1中国保冷剂行业市场规模如下：

 图表：2018-2023年H1中国保冷剂行业市场规模

资料来源：智研瞻产业研究院整理