相关报告《中国燃气具行业市场深度评估及投资策略咨询报告》

燃气具行业概括

燃气具，乃是我们在日常生活及工业制造领域中广泛运用的设备之一，涵盖诸如燃气灶（亦称作煤气炉）、燃气热水器、壁挂炉等一系列以燃气（如人工煤气、液化石油气、天然气等燃料）为动力源泉的设备装置。追溯至上世纪八十年代末至九十年代初期，正值我国启动住房制度改革之际，广大民众的收入水平相对于前一时期产生了显著飞跃，同时也使得消费者家中所配备的燃气具产品日益丰富多彩，各类燃气热水设备、燃气灶具等制品纷纷跻身千家万户。伴随市场对这些新兴产品需求的井喷式增长，我过燃气具行业迎来了空前的繁荣发展期。自城市大面积推广燃气应用以来，燃气具产业已经历数度深刻变革，导致中国的燃气具消费市场已经彻底摆脱了过去单纯着重产量的生产驱动模式，逐渐迈向更加注重市场需求的市场导向型道路。根据其具体应用场合，燃气具产品大致可划分为五大类别：冷藏用具类、热水器类、采暖、炊事用具类、供冷用具类以及洗涤、干燥用具类等。

图表：燃气具分类及品类基本情况

资料来源：智研瞻产业研究院整理

燃气具行业产业链分析

燃气具行业上游包括液化石油气（LPG）、天然气等。燃气具行业下游主要是燃气具的销售和使用环节。包括家庭用户、商业用户和工业用户等。

图表：燃气具行业产业链

资料来源：智研瞻产业研究院整理

上游分析

天然气乃是一种热值极高且极为易燃的气体，它不仅作为当今世界的主导能源资源之一，而且可以依据多个分类标准进行细致划分。从物理形态上区分，天然气可被划分为四大类型：游离态、溶解态、吸附态以及固态水合物。而从其诞生方式来看，天然气也可以区分为伴生气（即原油中具有挥发性的那部分成分）和非伴生气（如纯净的气田、凝析气田所产出的天然气）两大类别。若根据矿物存储特性来划分，天然气又可以细化为构造性天然气、水溶性天然气及煤矿天然气三个亚类。至于天然气的起源原因，我们则将其划分为了生物成因气、油型气及煤型气这三大种类。

据调查，2022年中国天然气消费结构如下：

图表：2022年中国天然气消费结构

数据来源：智研瞻产业研究院整理

我国天然气需求与供应之间存在着显著的矛盾，其迹象表现在液化天然气（LNG）进口量的逐年递增。为了在液化天然气市场中取得竞争优势，众多大型石油公司纷纷在沿海地区展开了圈地行动，这使得液化天然气市场呈现出三方势力并立的格局逐渐形成。然而，随着勘探与开发工作的深入进行，管道已经成为了行业竞争的关键所在。目前，中国石油的全国陆地管道网络覆盖范围最为广泛，而中国海洋石油则在沿海天然气管道领域占据了主导位置。

中国天然气行业发展建议

天然气作为一种具有环保特点且优质高效的能源类型，对于支撑我国“双碳”目标的实现起着至关重要的作用。现阶段，市场发展所面临的制约因素主要包括资源供应不足以及高昂的成本价格。因此，为了激发天然气行业的活力，提升天然气在新型能源体系中的地位，提出以下建议：

1、把握关键时期，实践存量市场的修缮工作，推动增量市场的开发进程

天然气供应商应当着力提升其所提供的天然气在资源占有率、经济成本、保障机制以及稳定性等多个维度上的供应品质，以充分满足存量市场中由于疫情冲击而产生的恢复性质的消费需求。在此过程中，必须注重加强对市场潜在增长点的研究力度，及时细致地了解及掌握终端市场各主要行业用户的实际需求动向，紧跟在建电厂项目截至目前的进度情况，采取主动出击策略以期开发日益庞大的增量市场空间。充分运用新出台的关于化工生产原材料使用的能源消费总量并不计入整体控制范畴之内的政策，积极开拓天然气高端化工产品与新型材料的研发及生产业务，全力拓展原料使用天然气的市场。

2、紧握住国家稳健推行煤制油气发展战略不可多得的契机，大手笔投入到煤制油气战略基地的建设之中

须高效利用我国丰富的煤炭资源，发挥我们在资金实力、技术水平和人才储备等方方面面的优势，大力推动在内蒙古鄂尔多斯、新疆哈密、山西晋北、陕西榆林、新疆准东等地区的煤制油气战略基地建设步伐。将煤制油气产业所生产的二氧化碳有效应用于地下驱油领域，同时结合战略基地周围的风能与太阳能资源，深入进行论证分析，挖掘其价值潜力，实现煤、油、气与新兴能源的深度整合与协调发展。同步完成电网及油气管网等基础设施的配套建设工程，确保综合能源输送通道的畅通无阻。

燃气具行业发展现状

经过长时间的努力和发展，我国的城镇化率得到了持续提升，广大居民的人均收入也在以每年递增的速度上涨，其消费理念亦随着社会变迁而逐渐趋于高档化，健康意识更是随着生活质量的提高而逐步加强。因此，我国燃气具产品的需求也呈现出稳步增长的趋势。近年来，我们已经在主要的存量市场上实现了广泛覆盖，加上终端需求波动的影响，使得市场需求越来越趋向稳定。特别值得一提的是，在2020年新冠疫情爆发之际，我国燃气具的需求量曾一度降至5,202万台。然而，随着人们消费信心的恢复，我国燃气具的产量和需求量都有了显著的回升。但是，随着疫情的再次出现以及全球经济步入衰退周期，我国燃气具市场的增幅明显不如预期。

统计数据显示，2018年中国燃气具行业需求5812.03万台，2022年中国燃气具行业需求5715.20万台。2018-2023年中国燃气具行业需求如下：

图表：2018-2023年中国燃气具行业需求

数据来源：智研瞻产业研究院整理

燃气具行业发展趋势

由于燃气具产品的多样性，且各主要产品之间的价格差距显著。因此，受到主要产品售价及市场需求变化的影响，行业内产品价格也表现出相当强烈的波动性。然而，从整体上看，在近些年来，经过市场激烈竞争以及市场容量缩减等因素的共同作用，行业产品价格呈现出明显的下滑趋势。展望未来，随着行业需求向中高端市场转变，产业市场集中度的持续增强，再加上房地产市场的稳健发展，我们预期行业产品价格仍具备一定的增长潜力。

燃气具产品经历着连续的更新换代。从产品类型上看，我们已经看到了零冷水热水器、全屋热水中心、复合能源热水设备，甚至是燃气取暖器和燃气干衣机等新产品的涌现，这无疑拓宽了产品领域；在产品品质方面，通过推行新型管理模式、推进数字化转型以及不断优化工作流程等手段，持续提高效率、提高产品精度，强化售后服务水平；从品牌角度看，以方太、万和、美的、海尔、万家乐、华帝、艾欧史密斯等品牌为主导的一大批优质品牌得以崛起，深受广大消费者的喜爱，并在同行业中起到良好的示范引领作用。这些成绩的取得，不仅源于燃气具技术水平的各个环节的不断积累、释放和赋能，更得益于行业内的持续关注和推动。

质量提升与技术进步并驾齐驱

当前阶段，我国燃气具行业已拥有超过千家的生产厂商，成功构建以燃气灶具、燃气热水器、燃气壁挂炉（燃气采暖炉）、集成灶为核心的多元化产品体系，全行业产值已成功突破千亿元大关。我国燃气具行业之所以能够获得如此迅速的发展，其关键在于全行业对先进技术研发和应用所给予的高度关注，从而使得产品的更新迭代速度得到了实质性的提高。一系列富有创新精神的产品不仅有效地改善了顾客的使用体验，而且引领了整个行业朝着舒适化、节能化、绿色化、智能化等方向持续前进。与此同时，燃气具行业对于产品质量的提升始终保持着高度警惕。全行业积极推进行业质量提升策略，根据市场需求、相关行业标准以及国家级政策法规等多个维度持续改良并提升产品质量。

2021年8月份，受到了中华人民共和国国家市场监督管理总局的大力扶持与鼓舞，我国著名的五金制品行业权威组织，中国五金制品协会，在燃气具这个重要行业中掀起了一场以“质量提升行动”为主题的伟大实践。通过对规模企业发放调查问卷、深度访谈等方式，了解和掌握了当前行业内企业质量水平现状及其所面临的实际问题等等。此次调查共有31家企业踊跃参加，其所生产的燃气具产品在正规市场中的份额占比高达80%左右。参与调查的企业产品质量在行业内居于领先地位；近三年来，并没有因质量问题引发涉及人身伤亡或造成巨大社会影响的质量安全环保事故；所有企业均建立了完善的质量安全风险信息采集及防范机制，以及覆盖全部生产过程的质量控制制度；他们还积极参与了诸多国家、行业及团体标准制定与修编工作；注重品牌管理、宣传推广以及知识产权保护，主动向消费者提供全方位的产品生命周期增值服务。

近三年来，我们在家用燃气灶、家用燃气热水器以及燃气采暖炉等产品的抽检过程中发现其不合格率呈现出明显的递减走势，整体质量水平则稳步上升，显示出不断优化进步态势。

在当前的环保潮流下，低碳排放和节能技术已逐渐成为燃气具产业的发展方向，受到广泛关注。根据国家制定的"十四五"经济社会发展规划，已明确指示我们要致力于以创新驱动为导向，全面塑造新的竞争优势。未来我国的主要能源结构将由煤炭转向天然气，而天然气恰巧是实现"双碳"战略目标的重要手段之一。具体到如何更好地将天然气应用在居民餐厨与供暖领域，实现民用燃气器具对能源的高效利用及低碳排放乃是我们未来发展的主要方向。因此，针对未来燃气具行业关键技术研发和突破的方向，应当聚焦在全预混燃烧器的研发和推广, 高效换热技术以及电子化控制系统的运用也不容忽视。为了达到这样的目标，我们可以从提升现有的产品标准入手寻找突破点。

展望未来，我们必须坚持以创新驱动作为发展核心动力，培育具有生机勃勃的增长模式;深度推进转型升级，培育并孵化智能绿色新引擎;广揽国际视野，构建新型内外双循环发展格局;着重树立品牌意识，塑造全方位综合性竞争新优势。