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全屋定制家具行业定义

定制品家具亦被称为“全屋定制家具”，一般简称其为“全屋定制”，或者直接称之为“定制家居”，其主要针对具体的室内空间以及实际的使用需求，并且以现场采集的数据和个性化定制的图纸作为实施的基础，从而实现定制化的成品家具。这种全屋定制的方式可以按照个人的审美喜好、空间的细部特征，量身打造出具有独特个性的家具配置，使得每一件定制产品都可以呈现出其独有的特性。

全屋定制这一理念，为广大的消费者们带来了更加个性化的家具定制服务，其中涵盖了包括但不限于整体衣柜、整体书柜、酒柜、鞋柜、电视柜、步入式衣帽间、入墙衣柜、整体家具等等多元化的产品种类，这些均被归属至全屋定制的范畴之内。随着时间的推移，全屋定制家具已经发展成为了诸多家具制造商推广产品的关键性策略之一。远在美国、欧洲以及日本等地，全屋定制这项业务早已盛行。

全屋定制的复杂程度会依家具所采用的材质、空间以及功能性能等因素而有所不同。目前，市场上最为常见且广受欢迎的分类方法乃是基于空间与功能性的定位标准来进行区分。

全屋定制家具行业产业链分析

全屋定制家具领域的产业关系链条上游环节包括了木材、人造板、铝合金材料以及五金连接件等行业。尽管当前我国政府对于房地产行业制定的相关政策稍有变动，这势必会对全屋定制家具行业产生一定程度的冲击。然而，鉴于我国国民平均家具年度消费总量偏低，而其增长潜力却极为巨大；再者，随著城镇化进程步伐的日益加快，居民的可供支配收入也在稳步攀升，同时政府大力推动保障性住房的建设，商品房价格及其交易量逐渐趋于理性，加上适龄人群婚育高峰期间所带来的刚性需求，因此全屋定制家具的未来发展前景仍然广阔无垠。

至于全屋定制行业软件产品及信息系统开发方面，其上游产业主要涉及到电子信息技术与计算机、网络通信这些领域；而其下游产业则主要覆盖家居装饰等领域。此外，互联网则扮演了全屋定制行业互联网营销平台的重要角色，这类平台的上游企业主要为掌控互联网流量的巨头如百度、阿里巴巴以及腾讯等大型平台公司。

然而，值得注意的是，随着市场竞争日益激烈，一些全屋定制企业之间开始陷入价格战的泥潭。尽管这一现象无疑增加了消费者对商品价格的议价能力，但从短期来看，仍由于整个行业尚处于发展初期阶段，全屋定制企业在一段时期内的谈判能力依然超越消费者。

图表：全屋定制家具行业产业链

资料来源：智研瞻产业研究院整理

全屋定制家具行业发展现状

尽管近几年来，全球持续发酵的新冠肺炎疫情给我国居家家具式全屋定制行业带来了一定程度的影响，然而得益于国家出台的各项积极政策以及人们愈发认同“定制”理念，我国国内居家家具式全屋定制行业市场规模正在经历着显著的增长。尽管我国居家家具式全屋定制企业数量较少，且少数龙头企业规模较大，但由于该行业进入门槛偏低、初始投资成本较低，绝大部分企业的资金实力较为有限，因此几乎无法达到大规模的行业整合效果。总体而言，我国居家家具式全屋定制对于上游原材料供应商的议价能力较为突出。

在消费者需求逐渐升级的大背景下，消费者对于产品与服务的品质追求日益提升，家居装饰风格亦由最初的注重经济实惠和使用价值转变为更注重品味、格调以及整体风格的和谐统一。居家家具式全屋定制主张个性化设计、设计独特新颖，“量身制作”的模式能够有效地解决小户型、多梁多柱或形状不规则等房型空间利用方面的难题。而消费者对于服务和用户体验的重视程度也在不断加强，全屋定制企业周到全面的服务以及细致入微的个性化设计都极大地增强了客户的参与感和服务交互效率。近些年来，我国居家家具式全屋定制行业市场规模持续稳定增长，尤其是作为前两大主要品类的定制厨房柜及定制卧房衣柜业务，其发展至今已经显现出增长势头趋缓的迹象，而客厅家具、木质门窗、墙壁装饰板等其他类型的家具规模则相对较小，但近年来却呈现出逐年上升的态势。

现阶段，在整个家装全屋定制行业中，各企业大多都是从具体的细分品类着手，逐渐向下游拓展至全屋范围。如，以厨房柜产品起家并发展壮大的欧派家居、志邦家居、金牌厨柜等领先企业，他们根据每一个企业特有的战略规划，有步骤地扩展产品线，陆续推出衣柜、木质门窗、卫浴设施等多个类别产品，从而逐步完成向全屋范围的跨越；又例如，索菲亚、好莱客这样以定制卧房衣柜为主导产品，快速覆盖各类别产品领域并占领全屋定制市场份额的企业；此外，鉴于行业的高速增长和巨大潜力，也吸引了大量的上游原材料供应商、成品家具制造商以及木质门窗企业纷纷涌入。像梦天、尚品本色等木质门窗企业，也都开始朝着门、墙、柜一体化的方向进行产品与战略层面的升级，旨在为消费者提供更为全面的全屋家居建材解决方案。

伴随着家装全屋定制行业竞争的日渐激烈，行业整合进程开始迈入加速阶段，马太效应初露端倪，资源和机遇进一步向着业界领先的旗舰企业集中。特别值得注意的是，即使在2022年这个市场环境艰难、不利的年份里，仍旧有诸如欧派家居、索菲亚这样的翘楚企业顶住压力，取得了令人瞩目的业绩增长。而志邦家居以细微差距超越尚品宅配成为行业第三名，同样引人关注；另外，金牌厨柜、好莱客这两个品牌的发展势头也是迅猛无比，短短两年时间已经实现了高达30余亿元人民币的营收额。至于我乐家居、皮阿诺、顶固集创这些品牌，它们则始终稳守在10-20亿元人民币收入区间。

统计数据显示，2018年中国全屋定制家具行业市场规模1920.58亿元，2022年中国全屋定制家具行业市场规模2486.24亿元。2018-2023年中国全屋定制家具行业市场规模如下：

图表：2018-2023年中国全屋定制家具行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

预测，2029年 全屋定制家具行业市场规模6968.4亿元。2023-2029年 全屋定制家具行业市场规模预测如下：

图表：2023-2029年 全屋定制家具行业市场规模预测

数据来源：智研瞻产业研究院整理

全屋定制家具产业结构调整方向分析

1、全屋定制由普通向高端转型

伴随着我国经济实力的日新月异，中产阶层的规模逐步扩大，如今已然崛起成为中高档产品的主要消费力量。80及90后人群正逐步登上历史的舞台，引领消费市场的浪潮。这一现象直接驱动了高端消费的持续增长，促使广大消费者将关注重点转向高端定制家具市场。鉴于生活品质的提升、审美观念的进化以及文化教育程度的提高，在选择家具产品时，消费者越来越注重家居风格、设计等元素。故此，高端全屋定制逐渐赢得消费者的认同和喜爱。无论是从家居建材选取，抑或是整体设计方案规划，高端全屋定制皆致力于做到精致、雅致且简洁明快，充分展现出所有人所具有的极高艺术造诣及品位修养，同时与他们所追寻的时尚潮流不谋而合，从而为他们创造出一种精致且雅致的生活体验。

2、家居跨界越来越常见化

目前，定制家居产业在整个家居行业中的经济体量尚未达到较大规模。随着为了争取更大的资源优势及资源的整合深化，，部分定制家居企业纷纷扩大自身的运营规模，涉及多元化业务领域。同时，得益于定制家居产业的快速崛起，智能家居、房地产、电商平台等行业外资本纷纷涌入定制家居市场。例如海尔、小米、京东、淘宝等巨头纷纷跨界家装领域。

3、全屋定制越来越智能化

人工智能科技成功地实现了人与家居环境之间史无前例的紧密衔接与交互，使智能家居系统的应用使生活展现出更为丰富多彩的面貌。智能烟机、、智能马桶、智能门锁、智能垃圾桶、智能扫地机器人智能感应灯等设备正逐步走进全屋定制家居系统中。伴随着5G和AI技术的飞速发展，智能家具的普及程度越发提高，实现了“以用户为中心”的全屋定制家居生活方式。

4、整装大家居

全屋整装家居，实质上就是资源的深度整合，旨在为消费者提供一站式的拎包入住综合服务。它可被视为全屋定制的进一步深化或演进，同时也包含装饰企业通过完善供应链策略，力求实现全品类优质资源的整合供应，旨在为广大消费者提供一体化的家居空间解决方案。全屋整装家居能有效解决消费者在装修过程中的困扰，如频繁对比产品、环保担忧等；而全屋整装家居的出现，则是由消费需求的不断提高和市场需求推动企业对各类资源、要素进行优化配置所致。

图表：全屋定制家具产业结构调整方向分析

资料来源：智研瞻产业研究院整理