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家庭储能行业概括

家庭储能系统亦被唤作“电池储能系统”，其精髓所在便是可进行多次充电的储能蓄电池，此类电池较为常见的包括锂离子与铅酸电池两大类别。在计算机精确调控以及其他智能化硬件与软件协同作用之下，家庭储能系统得以高效地实现充电及放电周期性的循环过程。值得一提的是，家庭储能系统常与分布式光伏发电技术结合组成家庭光储系统，此兰家系统的装机容量正处于爆炸性增长期。

相较于传统的电力储存设备，家庭储能设备采用了更为先进的电化学储能技术，即业界所称的电池储能系统(简称BESS)。这类系统主要依赖于可充电电池，其中包括但不仅限于锂离子与铅酸电池，并且由电脑实时监控并搭载智能软件负责处理充放电的循环过程。当前，众多企业还积极投身于研发适用于家用环境的小型液流电池技术，使得这类以电池为基础的电网储能技术更加完善。当此种技术运用于实际生活中，搭配现场发电设施使用时，几乎能够彻底消减离网生活模式中所面临的断电问题。

依据系统是否连接至电网这一重要的标准，家庭储能系统大致可分为两种类型——并网系统以及离网系统。两者的本质区别在于是否接入电网，而当前许多地区所采用的则是将并离网功能集成于同一机器内的一体化系统。在并网系统运作过程中，光伏发电系统以及储能设备均可通过设备连接至电网，当光伏发电或电池电量不足时便可从电网购买所需电能。这种方式特别适合电力供应稳定且电价相对廉宜的地区。 相比之下，离网系统则更适应于如沙漠、海岛等偏远无电网覆盖的地区或是电网稳定性欠佳而需自给自足的区域。此时，离网储能变流器便显得尤为必要，因为它通常具备与柴油发电机的接口，有助于在夜间电池供电不足的情况下及时补充所需电力。

图表：家庭储能系统分类及工作模式示意图

资料来源：智研瞻产业研究院整理

家庭储能行业产业链分析

家庭储能行业上游主要是储能电池、电池管理体系、储能变流器、能量控制体系以及储能体系集成等方面。家庭储能行业下游包括发电端、电网端、用户端。

图表：家庭储能行业产业链

资料来源：智研瞻产业研究院整理

家庭储能行业发展特点

图表：家庭储能行业发展特点

资料来源：智研瞻产业研究院整理

家庭储能行业发展现状

当前，海外市场正面临着紧迫而重大的能源转型任务，特别是分布式光伏的快速发展已经大大超出了原有的预想。从光伏装机的角度来看，欧洲地区由于其高度依靠外部能源供应，且近期因局部地区的地缘政治冲突导致能源危机加剧，因此各欧盟成员国纷纷调整并提高了本国民众所期盼的光伏装机容量。 在储能渗透率层面，能源价格的大幅攀升使得居民的用电支出不断增加，这也进一步提高了储能技术的经济效益，进而推动各个国家争相出台各种补贴政策，以鼓励人们安装户用储能设备。

储能装置在平滑电压波动，以及通过“削峰填谷”方式降低电网供电负担方面发挥着至关重要的作用。如今，储能技术已然成为了新能源领域内备受关注的热门话题之一。尤其值得关注的是，锂离子电池储能系统在过去几年中经历高速发展，其出色的充电/放电效率、适宜的工作温度以及耐久性的循环寿命等特性，完全能够满足风力发电与光伏供电系统的各类需求。在我国，各个地方政府都采取了相应的政策措施，并签署了大量关于“风光储一体化”的相关项目，以此来积极推动储能产业的蓬勃发展。

统计数据显示，2018年全球家庭储能新增装机量2.47 GWh，2022年全球家庭储能新增装机量15.60 GWh。2018-2023年全球家庭储能新增装机量如下：

图表：2018-2023年全球家庭储能新增装机量

数据来源：智研瞻产业研究院整理

全球家庭储能行业发展情况：

数据显示，欧洲无疑是全世界范围内家庭储能技术应用最为广泛的地区之一。原因在于，欧洲的能源结构较为单一，主要依靠进口的天然气作为主要供应商，然而，由于发生于乌克兰与俄罗斯之间的动荡局势，使得天然气的运输受到了限制，从而进一步加剧了当地的能源短缺问题。此外，在这种背景下，电力成本的显著上涨以及各国政府对于储能技术的大力推广和支持， 2022年的欧洲家庭储能安装量达到5.68吉瓦时，这个数字在全球总安装量中的比重甚至高达36.4%。截止至目前，欧洲的家庭储能累计装机总量已经达到了10吉瓦时以上。纵观全球家庭储能市场，其高度集中的现象十分明显。从产业格局上观察，虽然特斯拉在美国市场深耕已久，但是，如比亚迪、派能科技等中国制造商在欧洲市场同样有着强大的竞争优势。据数据显示，全球家庭储能行业的前五大品牌拥有60%的市场占有率，其中，特斯拉一家所占据的市场份额就高达18%。

家庭储能系统的核心硬件设备主要包括逆变器、电池这两种。站在消费者的角度去看，家庭光储系统不仅能够有效地减少电费负担，而且还可以极大程度地规避因停电问题给日常生活带来的不便；从电网的角度出发，那些支持大容量统一调度的家庭储能设备，可以有效地舒缓高峰时刻的用电压力，并为整个电网系统提供稳定的频率调节。然而，考虑到目前国内整个电力供应环境相对稳定，且电价较低廉，因此，家庭储能技术在国内的普及程度并不算很高。然而，在世界各地的主要市场中，例如欧洲、北美和澳大利亚等地方，家庭储能锂电池及其相关系统产品绝大多数都是销往国外，形成了非常鲜明的外向型出口特征。举国内一些知名企业为例，当前，诸如比亚迪、派能科技（该公司在2021年上半年的整体营业收入中有84.5%来自国外销售）、ATL以及瑞浦这样的龙头企业，他们生产的产品80%以上都用于出口。值得注意的是，随着国内实行限电政策，我国的能源供需关系可能会发生变化，这将会直接影响到国内的电价水平或者电力供给情况。因此，预计未来的国内家用储能需求将会有所增加，随着这样的趋势发展下去，家庭储能产业很可能会在不久的将来迎来一个前所未有的爆发期。

图表：全球家庭储能行业发展情况

资料来源：智研瞻产业研究院整理

家庭储能行业市场格局

当前，全球的家庭储能市场呈现出相对分散的竞争态势，竞争愈演愈烈。这其中，家庭储能供应商主要可分为两大类别：第一大类别是专业的系统集成商，他们通常通过对外采购零部件来进行集成组装。例如，如特斯拉、Sonnen等知名企业就是此类代表；另二大类别则是主要部件（包括PCS、电芯等）供应商，他们通过对外采购其他部件并延长产业链至集成环节。代表性的案例包括诸如派能科技以及LGES等公司。需要指出的是，2020年度全球家庭储能品牌的出货量中CR5占比达到50.2%，而到2021年度，这个数字上升到了60.4%。然而，相较于该行业整体的竞争力而言，家庭储能零部件市场的集中度却依然相对较低，伴随储能市场热度的不断升高，越来越多的企业纷纷投身于此赛道，使得竞争越发激烈。

另外值得关注的是，越来越多的中国企业已开始全力布局家庭储能领域，这无疑将有助于他们在全球市场份额中的地位进一步攀升。经过对比分析2020年至2021年之间的市场格局，派能科技、特斯拉稳居行业前两名，而他们各自的市场份额也都得到了相应提高。另外，行业的后三甲排名则由过去的Sonnen、LGES易主成为现在的比亚迪和华为，这一转变再次证明了中国企业在家庭储能市场中所占据的份额正在以极快的速度提升。据EVTank的数据显示，就家庭储能电池供应商而言， 2022年全球家庭储能电池出货量的前四名均落入了四家来自中国的企业——分别是宁德时代、鹏辉能源、派能科技和比亚迪。鉴于中国企业在整个光储产业链上所具备的明显优势，倘若未来家庭储能市场规模的扩张速度继续加快，那么，如何在这样的市场环境下进一步发挥自身实力，从而实现国内企业在全球户用储能市场份额的进一步提高，将是每一个相关企业都必须面临的紧迫挑战。

由于家庭储能产品具有很强的直接面向消费者（ToC）的特性，因此，品牌与渠道成为决定企业能否取得成功的关键所在。在产品品质方面，循环使用次数、能量密度、安全性以及外观设计都是影响潜在用户购买决策的重要因素。对于那些专业的系统集成商而言，虽然电芯等关键部件并非他们自家生产供应，但为了维护自己良好的品牌形象，他们仍会对所采购的零部件进行严格的筛选把控。换言之，品牌知名度越高的企业，通常能够在市场竞争中获得一定程度的品牌溢价优势。与此同时，渠道也是企业赢得市场份额不能忽视的重要因素之一。毕竟，客户在购买过程中接触最多的是安装商与集成商，这些力量在每个市场都会展现出独特且难以取代的区域优势。因此，在此背景下，各个市场的渠道布局显得尤其关键。