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原片玻璃行业概括

原片玻璃是指在玻璃制造过程中，通过将熔化的玻璃液流平均地倒在一个平面上，然后经过冷却、固化和切割等工序而制成的未经加工的平板玻璃。它通常用于制造各种玻璃制品，如窗户、镜子、玻璃门等。

图表：原片玻璃行业分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

原片玻璃行业产业链分析

1、原片玻璃行业产业链结构

原片玻璃行业上游主要是石英砂、碳酸钠等。原片玻璃行业下游应用包括建筑、汽车、电子、家居等。这些产品可以是窗户玻璃、汽车前挡风玻璃、显示屏等。

图表：原片玻璃行业产业链结构

资料来源：智研瞻产业研究院整理

2、上游分析

1）纯碱

碳酸钠，官方化学名称为纯碱，也常被称为苏打、碱灰、碱面或者洗涤碱，它属于我国基础化工行业中极其重要的原材料，在“三酸两碱”工程中占有重要地位，无论是从产量还是从需求来讲，都堪称其中之一。根据该物质的密度大小，我们可以将其区分为轻质纯碱以及重质纯碱两种类型；而按照实际应用领域划分，更能够细分成工业级别纯碱以及食品级别的纯碱；再以其含盐量进行考虑，则可以进一步划分为普通碱、低盐碱、超低盐碱及特殊低盐碱等多个类别。

图表：纯碱行业的主要分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

在过去数年间，随着供给侧结构性改革的深化以及“双碳”战略的稳步推行，纯碱行业出台的环保限产政策纷繁复杂，对于该行业的监管力度日益严峻。部分落后产能正在逐步退出市场竞争，而氨碱法则与联碱法的产能扩展申请则因严格的政策限制而难以获批。这意味着未来纯碱产能的增量将面临巨大挑战。

从2017年到2022年，中国纯碱产量始终保持在每年2700万吨至3000万吨的区间范围内小幅波动。尽管近年来国产纯碱产量呈现出上升趋势，但其增长幅度相对有限。值得注意的是，纵使纯碱产能的扩张减速，然主要原因不仅仅限于环保限产政策的制约，另一方面还来源于市场需求增长减缓的压力。全国纯碱产业主要采用联碱法及氨碱法制备纯碱，其中氨碱法的产能占据了大约45.6%的比重，联合制碱法则囊括了剩余的49.4%的份额。然而，氨碱法制纯碱会产生大量的废液与废渣，对环境造成严重污染，因此其产能扩张受到了环保政策的特殊限制。相比之下，联碱法虽然相对环保，但其产出的纯碱品质欠佳且质量控制存在不稳定性。继而在近年内，受到诸如金融危机、新冠疫情以及当前全球地缘政治冲突引发的俄乌战争等多种国内外不稳定因素影响，整体经济增长速度有所放缓，这无疑进一步对纯碱产能的扩张构成了不利影响。

统计数据显示，2018年中国纯碱行业产量2601.03万吨，2022年中国纯碱行业产量2920.20万吨。2018-2023年中国纯碱行业产量如下：

图表：2018-2023年中国纯碱行业产量

数据来源：智研瞻产业研究院整理

中国纯碱行业发展建议分析

1. 着力履行能源节约及环境保护职责，积极推动循环经济可持续发展

纯碱制造行业必须积极响应国家环保政策导向，坚定不移地采纳减少污染及排放的先进技术，力求实现将废弃物从污染向宝贵资源的有效转化。更为重要的是，我们应借助“关停并转”等既有手段，大力整顿落后产能，从而在我国纯碱产业形成以大型知名企业为主导的主要框架。

2. 采取稳健审慎的态度，严格控制产能扩张速度

鉴于当前金融危机阴霾未散，纯碱制造类公司应当适时调整投资策略，以确保降低资产负债比率，将资金风险有限地控制在合理合法的范畴之内。只有当各个公司能够全面准确地认知市场形势以及自我定位，才可能避免产能过快扩张、尤其是交易量过度饱和的局面，进而逐步改善我国纯碱市场的整体表现。

3. 研拟精细化策略，不断增强国际竞争力

纯碱制造业在积极参与国际市场竞争之际，应高度重视学习和借鉴成熟先进的管理经验以及成功的市场运作范式，致力于建立一流的海外销售网络，同时打造健全周全的售后服务体系，以此来有力地推动中国纯碱工业步入持续稳定且健康提升的发展轨道。

4. 充分发挥优势，不断探索产学研深度融合之路

我们建议大力推动纯碱制造业产学研战略联盟的构建工作。积极引导具有引领作用的纯碱制造领军企业与国内重点建设的高等院校、优势科研院所联手合作，共同搭建一个足以支持和推动纯碱工业长足进步的产学研战略联盟平台。对于那些对于提升我国纯碱工业科技研发乃至工业化生产水平具有巨大推动力的共性技术、关键性技术以及核心技术，我们应该通过这个崭新的战略联盟平台，政策优惠层面予以全力支持。

2）石英砂

石英砂依照其纯净程度可细分为普通过度的石英砂、精细加工制成的石英砂以及高级别的高纯石英砂这三大类。其中，相对于普通过度石英砂与精细加工石英砂，高级别高纯石英砂的二氧化硅成分更为纯粹，展现出了卓越非凡的化学稳定性、极高的绝缘耐压性能及极为优越的低体膨胀系数。毫无疑问，这种超乎寻常的材质正是许多尖端科技领域所必需依赖的原材料，如电子心脏设备、光纤通信材料、太阳能电池板等。更具体而言，它还是生产高品质石英坩埚、制造单晶硅棒容器以及微芯片所需的基础初始材料。

尽管我国天然蕴含着大量的硅砂资源，然而大部分都是富含铁质的石英岩石或者石英砂岩石，低铁且优质的硅砂矿源则显得相对稀缺，只包含部分天然形成的石英砂矿以及脉石英矿。以上这些矿源的空间分布相当不匀称，主要集中在海南省、江西省、山东省以及安徽省等地。

据调查，中国石英矿石储量占比情况如下：

图表：中国石英矿石储量占比情况

资料来源：智研瞻产业研究院整理

统计数据显示，2018年中国石英砂产量8255.00万吨，2022年中国石英砂产量9407.00万吨。2018-2023年中国石英砂产量如下：

图表：2018-2023年中国石英砂产量

数据来源：智研瞻产业研究院整理

石英砂，又名硅砂，是由天然矿物质水晶或者石英矿物进行精细加工后再经过化学合成所得的二氧化硅新材料。其优势表现在优良的硬度以及极小的膨胀系数，在高温环境下表现出色的保持能力，抗腐蚀性强，高透明度以及出色的化学稳定性及电气绝缘特性上，因此被广泛应用于铸造、建材、电光源、光纤、光伏和半导体等产业。

石英砂的性能随着纯度的提高会显着加强，所以纯度被视为区分石英砂品质的核心参数，也是决定其应用的关键因素。然而，石英砂未有明确的等级划分标准，根据纯度大致可以分为以下几个级别：硅石、普通石英砂、精制石英砂以及超高纯石英砂。这些不同纯度的石英砂在耐高温、抗腐蚀和透光等特征上都有所差异，因而其适用的使用环境也有着明显区别，从最基本的硅酸盐建材材料到先进的精密仪器制造领域都有所覆盖。除此之外，石英砂还受到其硬度、颗粒尺寸以及颜色等因素的影响，这些也都是判定石英砂重要参数的指标。

石英砂作为整个产业链上游的核心环节，构成了石英产品的主要流通路径。在石英产业的链条中，我们可以将其精细地划分为多个环节，包含了石英原料、石英砂、石英材料以及石英制品等等各个方面。石英原材通常来自脉石英矿和伟晶岩矿等矿石资源，其资源属性十分独特。经过精炼和加工生产的石英砂既便于深度加工和分级区分质量，又是石英产品的主要流通环节，这使得石英砂具备了大宗商品的性质。高纯度的石英砂通常用于制作如玻璃管棒、纤维等石英材料，然后流转到各个下游环节，进一步深加工提炼成石英泡壳、石英支架等各种制品，最终投放到光源、光纤等相关产业；而纯度较低的石英砂则会作为原材料或增强材料应用于陶瓷、玻璃、耐火材料等建筑材料行业。

对于高纯石英砂而言，矿物提纯法是目前广泛应用的主流制造方式。高纯石英砂可以通过天然水晶加工、石英岩矿物提纯和利用化学技术合成三种途径来实现。最初，由于天然水晶资源的稀有性和高昂的成本（截至2018年，中国已经发现的水晶类资源储存量仅为0.7万吨），使之难以实现工业化大量生产，因此，天然水晶加工工艺相对较为简易，但是在工业化生产中已经逐渐淡出；到了20世纪70年代以后，矿物提纯工艺得到了显著进步和完善，如今已经成为了主流的制备技术；而化学合成法则因为成本过高，尽管不受石英矿山资源约束，但仍然可能成为石英砂行业未来发展的主要路径。

在矿物提纯法中，对提纯工艺和原矿质量有着严格的要求。首先，高纯石英砂所需的优质石英矿资源相较之下显得非常珍贵。石英矿石中的杂质种类和含量将直接影响后期提纯过程，进而决定了石英砂的最大纯度界限。一般认为，那些能加工提纯至3N级以上纯度的高纯石英砂，其所用的高纯石英矿石必须要达到98.8%的SiO2纯度；截止2019年，据全球范围内已探明的高纯石英矿石资源总量约为7287万吨，主要分布在巴西、北美等地区，例如位于美国的Spruce Pine白岗岩石英矿便是因为其矿体规模较大、流动态杂质较少并且品质控制稳定等优越性，从而成为高端石英砂的主要产地之一；相比之下，我国的高纯石英矿资源储量约为685万吨，仅占据总供应量的9.4%（相较于我国的产量占比为19.2%，消费量占比约为31.3%），而且大部分分布在中小规模矿区，优质矿石资源仍相对紧俏。

另一方面，高纯石英砂制备的问题涉及到繁复且高难度的工艺技术，因此其具有相当高的技术门槛要求。在高纯石英砂生产的全过程之中，各企业都需要紧密关注原矿藏品位、杂质成份以及相应的应用特性等多个要素，诸如Na、K、Li等碱金属与石英制品之热稳定性之间存在着至关重要的关联性；与此同时，Cr、Cu、Fe等过渡金属元素却能够对石英制品的导电性能产生极大的影响。值得强调的是，现阶段达到甚至超越4N级别的高纯度砂子的制备工艺仅掌控在诸如美国矽比科（尤尼明）、挪威TQC及中国石英股份等极少数领先企业手中，这显示出极高的技术垄断程度。

原片玻璃行业市场规模

统计数据显示，2018年中国原片玻璃行业市场规模15421.88亿元，2023年H1中国原片玻璃行业市场规模10344.9亿元。2018-2023年H1中国原片玻璃行业市场规模如下：

图表：2018-2023年H1中国原片玻璃行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

预测，2029年中国原片玻璃行业市场规模27646.76亿元。2023-2029年中国原片玻璃行业市场规模预测如下：

图表：2023-2029年中国原片玻璃行业市场规模预测

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