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影响中国IGBT功率模块行业市场规模的因素

(1)内部原因:

作为功率半导体器件，IGBT的技术进步速度较慢，更新周期较长。第一代产品已经使用了很长时间，十多年过去了。而且，客户主要追求的是IGBT产品的稳定性和可靠性，不愿意尝试新技术。例如，2007年英飞凌推出的第四代IGBT芯片技术仍然是中国目前教育行业的主要产品。相比之下，本土IGBT企业能够提供更好的服务，并能快速响应下游客户的需求。此外，在产品的市场价格上，本土企业与外资相比具有一定的发展优势，有利于降低下游客户的成本。

（2）外部推广：

中国在新能源汽车、新能源发电技术和变频白电等领域取得了迅速进展，这导致了上游IGBT产品市场的需求出现了快速增长。然而，海外的IGBT制造商在扩大生产方面相对谨慎，进程缓慢，这导致全球IGBT供应紧张。此外，近年来，随着全球车级芯片供不应求，汽车、家电和工业领域的发展充分意识到国内芯片企业自主学习和可控的重要性。在此背景下，国内IGBT下游客户将逐步提高对国产IGBT产品的接受度，以确保供应链的安全性和自律性。他们更愿意让国产IGBT产品进行信息分析、测试验证和产品设计介绍，这为国产IGBT替代提供了非常好的发展机会。

2018-2023年中国IGBT功率模块行业市场规模体量

统计数据显示，2018年中国IGBT功率模块行业市场规模159.62亿元，2022年中国IGBT功率模块行业市场规模257.14亿元。2018-2023年中国IGBT功率模块行业市场规模如下：

图表：2018-2023年中国IGBT功率模块行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

中国IGBT功率模块产业链结构梳理

IGBT行业的上游包括供应商如硅片、光刻胶、金属结构材料等的供应，这些是IGBT行业企业发展的基础。中游根据芯片制造的工序，包括IGBT设计、芯片制造和封装测试。IGBT产品广泛应用于各个行业细分市场，如工业管理控制、电机节能、轨道交通、电动汽车、智慧城市电网等。

根据是否建立自己的晶圆生产线或封装测试生产线，IGBT生产厂家分为IDM模式、无厂房模式和铸造模式。在全球市场中占据领先地位的公司往往采用垂直整合型IDM模式，这种模式包括产品设计、制造、封装测试和销售的全部流程，是公司管理的首选模式。

IGBT的芯片设计、模块设计以及工艺设计是一项具有高技术门槛的任务，需要专业的研发团队经过长期的技术研发和积累。此外，该产品对生产线工艺有很强的依赖性，需要精湛的技术和专业的知识。

图表：中国IGBT功率模块产业链结构

资料来源：智研瞻产业研究院整理

中国IGBT功率模块行业未来发展趋势预测

1.国家政策的有力支持

我国将新型功率半导体器件行业列为发展重点之一，鼓励和支持其产业技术进步。为了促进节能减排和推动电力电子技术及产业发展，国家发展和改革委员会等部门已出台补贴方案，支持新型电力电子装置的产业化。未来，国家文化产业发展政策将通过不断创新，推动功率半导体器件行业的技术进步，形成具有自主知识产权的先进科学技术，优化国产功率半导体器件的产品市场结构。

2.下游需求的驱动

功率半导体器件是国民经济各行业发展的关键基础部件，其技术的进步和应用领域的不断扩展，不仅有助于推动产业结构的升级，也给人民生活带来了更多的便利和舒适感受。随着中国社会经济整体水平的稳步提升，产业组织结构正在逐步优化，居民对生活质量的需求也日益提高，这些都为工业企业提供了巨大的盈利空间。在下游需求的驱动下，行业内优秀企业依托自主创新能力提高产品附加值，不断提升盈利水平。

3.国产替代率的提升和市场潜力的挖掘

自2015年起，我国IGBT的自给率已经超过了10%，并呈现出逐年增长的趋势。预计到2024年，我国的IGBT自给率将达到40%。在国家相关法律政策中，关键元器件的国产化被提出，这使得国产替代成为中国国内IGBT行业的主要发展趋势，同时也成为企业经济发展的主要驱动因素。

4.IGBT模块的发展趋势

IGBT的发展呈现出以下六大趋势：一是向高耐压方向发展，以适应更为复杂和严格的应用环境；二是向大电流方向发展，以驱动更大功率的设备；三是向高速度方向发展，以提升设备的运行效率和减小能源损失；四是向低压降方向发展，以减少能耗并提高系统效率；五是向高可靠性方向发展，以确保设备的稳定性和持久性；六是向低成本方向发展，以扩大市场应用并促进普及。特别是在高压逆变器的应用中，IGBT可以简化主电路，减少电子器件的使用，提高系统的可靠性，降低制造成本，简化调试等方面都是密切相关的。因此，世界各大设备公司都在大力研发，预计未来2-3年将有突破。针对高压变频器应用，已有适用于HV-IGBT、igct、sgct等电流型器件。

图表：IGBT模块的发展趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理

IGBT功率模块行业进入策略分析

IGBT功率模块行业是一个技术门槛较高的行业，需要具备相应的技术能力和生产经验。以下是进入该行业的策略建议：

1.技术创新：通过研发新技术或改进现有技术，提高IGBT功率模块的性能和可靠性，以满足市场需求。这需要投入大量的研发资源和资金，但可以形成差异化竞争优势，提高市场地位。

2.合作与联盟：与上下游企业建立合作关系，共同研发和生产IGBT功率模块，降低成本和提高效率。例如，与芯片制造商、封装测试企业等建立合作关系，形成产业联盟，提高产品竞争力。

3.资本投资：通过资本投资或收购相关企业，快速进入IGBT功率模块市场，获取技术和市场份额。这需要投入大量的资金，但可以快速实现市场渗透和提高竞争力。

4.人才引进与培养：引进具有IGBT功率模块相关领域的技术人才和管理人才，提高企业的技术实力和管理水平。这可以通过招聘、培训和激励等方式实现。

5.市场拓展：通过扩大销售渠道、开展市场营销等方式，提高IGBT功率模块的市场知名度和市场份额。这需要投入大量的资源和资金，但可以提高产品的市场占有率和竞争力。

图表：IGBT功率模块行业进入策略

资料来源：智研瞻产业研究院整理

IGBT功率模块行业营销策略分析

IGBT行业是一个高度垄断的市场，全球五大制造商占据了70%的市场份额。尽管中国的厂商相对较晚进入市场，并且其产业基础研究相对薄弱，他们仍然需要面对巨大的竞争压力。然而，中国在全球IGBT市场中占据最大份额，这一情况随着新能源汽车产量的不断增长将会得到进一步拓展,市场的发展和国内替代空间将有更大的拓展。

目前，中国厂商在技术上逐步接近国际市场领先厂商，而政府的支持和资本的注入也为其提供了强大的支持。然而，品牌建立和市场拓展仍然是中国制造商面临的主要问题。在市场竞争加剧的情况下，为了从国际制造商那里赢得市场份额，中国制造商可以采取以下市场策略：

1.进行产品差异化市场竞争，在特定的细分领域发力。例如，Jády已经成功锁定了Auto IGBT市场，并正在迅速成长为中国最大的汽车IGBT供应商。

2.与下游企业建立战略合作关系，加快供应链的认证过程，确保订单的稳定性，同时不断升级自身的产品生产工艺和信息技术。例如，中车时代已与多家中小企业，如北汽新能源和国家电网等建立了战略合作关系，共同研发主要用于新能源汽车和智能电网的IGBT产品。

3.在中国市场，选择具有广阔经济增长空间的应用研究领域，比如新能源汽车技术，或在产能需求旺盛的领域如家电，成功融入下游供应链后，有助于厂商迅速扩大生产规模并降低物流成本。

图表：IGBT功率模块行业营销策略

资料来源：智研瞻产业研究院整理