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成人失禁用品行业发展现状

1.成人失禁用品行业虽然规模相对较小，但增速非常快，主要使用者是重度失禁者。

吸收性卫生用品行业涵盖了三个主要的细分市场：女性卫生用品、婴儿纸尿裤和成人失禁用品。其中，成人失禁用品市场在过去十年中增速最快，虽然占整体市场的比例较小。

中国成人失禁用品中成人纸尿片和护理垫是传统的产品类型，而纸尿裤的吸收量最大、功能最全面，是近年来发展较快的品类。

1）成人纸尿片：成人纸尿片是一种无纺布制成的长方形片状卫生用品，主要用于长期卧床、行动不便等需要使用纸尿片的用户。其特点是吸水性强、透气性好、舒适度较高，但价格相对较低。2）护理垫：护理垫是一种具有吸收力的软垫，用于保护用户的隐私部位，防止排泄物渗出到床单上。它通常由聚丙烯制成，具有较好的防渗透性，同时也有多种尺寸和厚度可供选择。3）纸尿裤：纸尿裤是一种由高分子材料制成的短裤型卫生用品，主要分为搭扣式和拉拉裤两种类型。其优点在于方便穿脱、干爽舒适、吸收力强且不易侧漏，受到越来越多消费者的青睐。

除了以上三种产品外，还有一些新型的失禁用品也在不断涌现，如智能马桶盖、失禁内裤等，这些产品的出现为失禁人群提供了更多的便利和选择。

2.随着中国人口老龄化比率的增高和失能群体占比的上升，成人失禁用品的用户数量也在不断增长。

根据预测，在2050年，60岁以上的老年人将达到近5亿，其中65岁及以上老年人将达到近3.8亿，占总人口的比例将达到27.9%。然而，失能/半失能老年人的比例持续增加，由于养老机构的发展相对滞后，老年人护理服务的供给不足，这导致了失能/半失能老年人的长期护理服务供需严重失衡。

3.长护险试点的铺开将加速成人失禁用品市场的渗透。

目前，已经确立了三种典型的长期护理保障制度：福利模式、商业保险模式和保险福利型。中国采取了以保险福利型为主的长护险政策。以上海为例，该政策为需要护理的老年人提供养老机构护理、社区居家照护以及住院医疗护理等多种服务，并且给予85%以上的费用报销。资金主要来源于职工医保统筹基金及居民医保统筹基金。随着长疗养制度的试点推广和政策的推动，成人失禁用品市场有望加速渗透。

图表：成人失禁用品行业发展现状

资料来源：智研瞻产业研究院整理

成人失禁用品行业市场规模

统计数据显示，2018年中国成人失禁用品行业销售额40.20亿元，2022年中国成人失禁用品行业销售额86.79亿元。2018-2023年中国成人失禁用品行业销售额如下：

图表：2018-2023年中国成人失禁用品行业销售额

数据来源：智研瞻产业研究院整理

成人失禁用品行业困境

（1）国际品牌持续保持其高端形象，而国内品牌在消费者心中的认可度还有待提升。

国际品牌在一次性卫生用品行业中具有领先优势，包括行业经验、技术储备、生产管理经验和市场营销等方面。同时，他们通过多年经营和营销，成功在中国消费者心中树立了高端、优质的品牌形象，获得了较高的认可度、信任度和依赖度。相比之下，国产品牌在该领域的形象和认可度还有待提高。

（2）尽管智能制造的水平已经有所提升，但是仍然存在明显的局限性。

近年来，全国各地纸尿裤生产商都在积极推进智能制造发展，并出台了与智能制造相关的产业政策和规划。例如，一些与智能制造相关的联盟已经成立，如机器人、工业4.0和工业互联网。卫生用品行业正朝着高端化、高速化、智能化和自动化制造方向发展。然而，与国际知名品牌相比，我国纸尿裤生产行业的智能制造水平仍然较低，生产效率有待进一步提高，这是因为该行业在智能化转型方面起步较晚，经验相对不足，同时信息化水平相对较低。

图表：成人失禁用品行业困境

资料来源：智研瞻产业研究院整理

成人失禁用品行业趋势

1.在人口老龄化趋势日益加剧的背景下，银发经济迎来了前所未有的发展机遇

根据预测，到2050年，我国老年人口将达到4.8亿人，他们将释放出数百万亿元的消费潜力，届时，老龄产业将占国内生产总值（GDP）的33%左右，使我国成为全球老龄产业市场潜力最大的国家。这一趋势为成人失禁用品行业带来了巨大的市场需求。

2.在成熟市场中，普遍存在着高度集中的现象，优势企业占据着主导地位

研究显示，在主要发达国家中，2012年至2022年期间，市场份额领先的公司均取得了超过40%的市场份额，且同一家公司长期占据市场主导地位。相比之下，中国内地市场的前六大公司中，市场份额第一的公司在这段时间内保持在20%以下。市场竞争激烈，大量以性价比为卖点的公司进入市场争夺份额。然而，随着消费结构升级，市场集中度提升，具备规模生产、创新研发等优势的龙头公司有望在未来脱颖而出，成为长跑冠军。

3.随着居民生活水平和消费水平的持续提高，中国正经历着新一轮的消费升级

伴随着中国消费者的个人健康意识不断提升，其对产品的质量以及用户的体验方面的要求也在逐步提高。在中国市场上，针对成年人的失禁用品零售以及离家的单价已达到了日本、美国的同等水平。这一现象表明，随着消费升级，中国成人失禁用品产品也在进行高端化。

4.电商渠道正在成为中国成人失禁用品市场中增速最快的渠道

由于成人失禁用品具有一定的私密性和便捷性，消费者在首次使用后更愿意通过线上购买的方式实现重复消费，这促使他们选择线上购买来再次购买该产品。 随着网络普及率的不断增长，中国成人失禁用品零售市场中电商渠道已成为仅次于超市购买的第二大渠道。电商销售渠道不仅享有价格优势，而且还能够保障客户购买活动的隐私和便捷性。。未来，中国成人失禁用品的电商渠道有望进一步扩大份额。

此外，随着中国人口老龄化的加速以及医保政策的持续完善，离家市场有望实现快速增长。养老机构的增加为离家市场提供了更多的销售机会，使得成人失禁用品行业有了更广阔的发展空间。在未来的竞争中，具备创新、质量、服务优势的企业将更有可能在市场中占据领先地位。

图表：成人失禁用品行业趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理

成人失禁用品行业发展建议

1、建立并遵守行业标准：为了提升行业整体水平，成人失禁用品行业需要建立并遵守一套通用的行业标准。包括产品的材料选择、制造工艺、使用说明等方面都需要有明确的标准，这将有助于提升产品质量，保障消费者权益，同时也有助于行业的整体形象。

2、提升研发能力：随着科技的发展，成人失禁用品行业也需要不断进行产品研发和创新，以适应消费者的需求。通过引入先进的科技，制造出更为舒适、便捷、私密的产品，将有助于提升消费者的满意度，进而促进行业的发展。

3.加强消费者教育：对于消费者来说，了解和使用成人失禁用品需要一个过程。因此，通过各种渠道进行消费者教育，提升消费者对于产品的认知和使用技巧，将有助于行业的长远发展。

4.拓展销售渠道：成人失禁用品的销售渠道需要进一步拓宽，除了传统的药店、医疗器械店等销售渠道外，也可以考虑将产品引入大型超市、电商等更为公众化的销售渠道。

5.开展国际合作：与国际同行进行合作和交流，将有助于引入先进的理念和技术，提升行业的整体水平。同时，也可以考虑将产品推向国际市场，扩大行业的市场份额。

图表：成人失禁用品行业发展建议

资料来源：智研瞻产业研究院整理