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铝合金底盘行业定义

铝合金底盘是指在汽车制造领域中，使用铝合金材料来构建汽车底盘的部分或全部组件。这些底盘组件通常包括底盘框架、悬挂系统、制动系统和其他支撑结构。铝合金底盘相对于传统的钢铁底盘具有较轻的重量和更高的强度，有助于提高汽车的燃油效率、性能和安全性。因此，铝合金底盘在汽车制造业中被广泛采用，以满足不同车型的需求。这种技术有助于减轻汽车的总重量，降低燃料消耗并减少尾气排放，从而符合环保和能源效率的要求。

轻量化的意义

车重对于燃油经济性的影响表现在，假设每减少100公斤汽车整备质量，每公里的平均燃油消耗量则会相应降低约0.005升。以往，汽车的保险杠多为厚重的钢制材质，但现今，越野车往往在原有的保险杠外附加一个防撞的外置保险杠或竞技杠，而普通汽车则倾向于使用塑料材质的保险杠以实现轻量化，这无疑有利于节省燃油。尽管外部保险杠的材料发生了变化，但其内部的防撞梁依然能够有效地保护汽车的安全。

采用铝合金材料替换车轮或者车身结构的部分零件，这同样能达到车身减重的目的。举例来说，一些车辆会在对强度要求相对不高的防撞梁，或者底盘的重要部位采用铝合金材料。然而其使用量普遍较低，且仅在中高端车型中得到广泛应用。

铝合金底盘行业应用及工艺

图表：铝合金底盘应用及工艺

资料来源：智研瞻产业研究院整理

铝合金底盘行业发展历程

早期探索（20世纪初至20世纪中期）：铝合金底盘的早期探索主要集中在实验室和研发阶段。铝合金作为一种轻量化材料，引起了制造商的兴趣，但受到制造技术和成本方面的限制。

战后轻量化（1940年代至1960年代）：第二次世界大战后，汽车制造商开始在底盘和车身上使用铝合金，以减轻汽车的重量并提高燃油效率。这一时期的示范项目和一些高端汽车采用了铝合金底盘。

节能与环保（1970年代至1990年代）：在燃料危机和环保压力的推动下，汽车制造商越来越关注轻量化和燃油效率。这导致了更广泛地采用铝合金底盘的趋势，特别是在小型和高效率汽车中。

高性能和豪华车型（1990年代至2000年代）：高性能汽车制造商开始使用铝合金底盘以提高性能和悬挂系统的效率。豪华汽车制造商也采用了铝合金底盘以提供更轻、更耐腐蚀的车辆底盘。

电动车和混合动力车（2000年代至今）：随着电动车和混合动力车型的兴起，铝合金底盘变得更为重要，因为它可以帮助降低电池的重量，并增加电动车的续航里程。

制造技术进步（近年来）：近年来，铝合金底盘的制造技术得到了显著改进，包括更先进的铸造、冲压和焊接工艺。这些技术的进步使得铝合金底盘的生产更为经济高效。

铝合金底盘行业上中下游

上游环节包括铝合金材料的生产和供应商。这些公司负责从铝矿石或其他铝合金原材料制造铝合金，然后将其提供给底盘制造商或铝加工厂。上游公司通常进行铸造、冶炼、轧制和其他加工过程，以生产各种铝合金材料，如铝板、铝型材等，供中游和下游企业使用。中游环节涵盖了底盘制造和加工工艺。这包括将上游供应商提供的铝合金材料加工成底盘组件和部件。中游制造商通常涉及铸造、冲压、焊接、加工和装配等过程，以生产车辆底盘的各个部分。下游环节包括整车制造商，他们使用中游制造商提供的铝合金底盘组件，将其集成到汽车制造过程中。 这些汽车制造商可以生产各种类型的汽车，包括轿车、SUV、卡车、商用车等，使用铝合金底盘以满足不同车型的需求。

图表：铝合金底盘行业产业链

数据来源：智研瞻产业研究院

中国铝合金底盘行业市场规模和增长率

统计数据显示，2018年中国铝合金底盘行业市场规模68.25亿元，2022年中国铝合金底盘行业市场规模190.33亿元。2018-2023年中国铝合金底盘行业市场规模如下：

图表：2018-2023年中国铝合金底盘行业市场规模：

数据来源：智研瞻产业研究院

铝合金底盘行业发展机遇

汽车轻量化的实现，必须通过降低整体质量来实现，主要有两种途径可供选择，一种是将整车配置的所有零部件实现铝化，另一种是选择轻质的车身材料，包括底盘材料的变更比如使用铝制发动机取代铸铁发动机。

作为汽车三大核心组件之一的汽车底盘，其在整个汽车重量中的占比高达约27%，足见其在汽车设计中的重要性。依据公司负责人的阐述，每一钢制副车架的平均重量约在15千克至25千克之间，然而，如若将其改用铝合金材料来替代，则其重量将有所降低。可以将其重量减轻约40%，这无疑是一项巨大的技术突破。

汽车底盘系统由于其承载的功能需求，其重量在整车总重量中占据着较高的比例。然而，尽管业界在过去的许多年中一直致力于底盘的轻量化工作，但其进展始终相对缓慢。然而，随着新能源电动汽车的加速发展，CTC电芯/底盘技术的创新使得汽车底盘系统的轻量化成为一个迫切的需求，这为底盘轻量化市场的发展提供了新的机会。

万安科技正计划斥资2.11亿元，在安徽省合肥市建设一座铝合金底盘轻量化项目。项目投产后，我们预计，每年可新增生产汽车精密零部件铝合金底盘副车架20万套。该项目的资金来源主要是通过公司发行的股票融资，预计将投入1.89亿元。

随着油耗压力的增加以及新能源汽车的高端化、长续航化趋势，整车厂客户有强烈的意愿增加铝合金底盘的配置比例。然而，由于碳纤维材料价格高昂，并不适合大量生产的车型；镁合金虽然具有较高的强度和韧性，但在很多应用场景下其性能仍无法达到要求；铝合金已被认为是最有可能实现全面替代的材料，预计到2025年，其在底盘替代零部件的渗透率将达到平均35％的水平，这将使市场容量预期达到332亿元的规模。

铝合金底盘行业产销量

根据中国有色金属工业协会的数据，2021年中国铝合金底盘行业的产量为110万吨，销量为108万吨。从产销量的情况来看，铝合金底盘行业的产量略高于销量，说明市场需求相对稳定。值得注意的是，虽然产销量略有差距，但是差距不大，说明行业的产能和市场需求基本匹配。

铝合金底盘行业进出口情况

根据海关总署的数据，2021年中国铝合金底盘行业的进口额为1.1亿美元，出口额为11.3亿美元。从进出口数量上来看，出口数量远远大于进口数量，说明中国铝合金底盘行业以出口为主。从进口来源地和出口目的地来看，进口主要来源于日本、德国、韩国等国家，出口主要目的地是美国、欧盟、日本等国家和地区。

铝合金底盘行业存在的问题

图表：铝合金底盘行业存在的问题

资料来源：智研瞻产业研究院整理

新能源汽车铝合金底盘概况

纯电动汽车的续航里程仍不能完全满足需求，轻量化等节能措施仍需加强。工信部2019年第四批新能源乘用车数据显示，续航里程超过400公里的车辆占比已达50%。明显高于2018年。但目前的续航里程测试标准为NEDC，与实际行驶情况相比，节省了大量的能量。目前，纯电动汽车的实际续航里程与燃油车的700公里仍存在显著的差距。

铝合金零件作为非簧载重量中重要的轻量化措施，相对于簧载质量(车身、内外饰等)的投入产出比具有明显的优势。它将在未来纯电动汽车的节能优化中发挥很大的作用。

尽管铝合金在新能源汽车底盘的应用比例不如豪华品牌燃油车，但随着上述动力因素的发展，铝合金在新能源汽车领域仍有广阔的应用前景。通过对2019年第一季度销量排名前十的新能源汽车数据的统计分析，我们发现铝合金底盘的平均应用比例为8.2%，仅略高于普通燃油车的平均水平，远低于豪华燃油车的应用比例。

目前新能源汽车铝合金底盘的低渗透率是暂时性的结构限制造成的，主要包括:

自主车企的发展能力:受政策和市场因素影响，自主品牌在新能源汽车的市场占有率高达90%以上。但自主品牌在底盘正向开发领域的能力相对较弱。轻量化铝底盘对建模、仿真和验证的要求非常高，自主品牌在这一领域还在努力追赶。

车型尺寸方面：当前市场上的新能源汽车，无论是SUV还是轿车，其尺寸均以A0/a级为主。当底盘采用铝合金代替钢材时，零件的体积会增加，从而影响其他零件的布局。因此，在a0级轿车上实施铝合金底盘零部件的可行性很低，在a级轿车上只能部分实施。在国内汽车市场上，随着国产品牌车型的大量上市，我们察觉到了帕萨特PHEV、唐等中级车的市场占有率在持续攀升。同时，未来1-2年国外品牌对新能源汽车市场的强势介入，也将给铝合金底盘零部件的发展带来强劲的助推。