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中国石英砂行业发展历程分析

在我国，高纯石英砂产业的发展起步较晚，自20世纪90年代开始有学者进行研究以来，虽然取得了一些发展成果，但主要是通过加工企业生产一些低品位的高纯石英砂。然而，在近年来国家经济政策的支持下，以及电子、半导体等高新技术产业快速发展所带动的背景下，我国高纯石英砂的市场需求不断增长，展现出了巨大的市场空间。近年来，我国石英砂市场发展持续向好，产量保持稳定增长态势，精制石英砂和普通石英砂产量占比最大，而高纯石英砂产量相对较低。

起步阶段:50年代末，我国开始发展石英砂产业，主要依赖进口，应用领域比较单一。

发展阶段:20世纪80年代末，我国开始大规模开发利用石英砂资源，建立了一大批石英砂矿和加工企业。现阶段，石英砂的应用领域逐渐扩大，涉及建筑、玻璃、陶瓷、涂料等领域。

升级阶段:21世纪初，随着中国经济的快速发展和技术水平的提高，石英砂行业开始转型升级。一些大企业开始进入高纯石英砂领域，不断进行技术研发和创新，推动了我国高纯石英砂产业的快速发展。

创新发展阶段:近年来，我国石英砂行业开始进入创新发展阶段，一些龙头企业如石英股份通过自主创新和引进国外先进技术，实现了高纯石英砂的规模化生产，并继续推动高纯石英砂行业的快速发展。同时，一些新兴的应用领域如大规模和超大规模集成电路、光纤、太阳能电池、激光器、航空航天、军事等。，也逐渐上升，进一步推动了石英砂行业的发展。

图表：中国石英砂行业发展历程

资料来源：智研瞻产业研究院整理

中国石英砂行业市场规模体量

统计数据显示，2018年中国石英砂行业市场规模148.37亿元，2022年中国石英砂行业市场规模278.20亿元。2018-2023年中国石英砂行业市场规模如下：

图表：2018-2023年中国石英砂行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

中国石英砂行业市场发展痛点

首先，矿产资源的约束是石英砂行业发展的一大痛点。生产高纯石英砂需要优质石英矿产资源。然而，世界范围内已发现石英矿产资源等级不一，导致国内高纯石英砂质量不稳定。在这种情况下，企业需要加大矿产资源的勘探力度，寻找优质石英矿，同时加强技术研发，提高石英砂的纯度和质量。

其次，缺乏技术沉淀也是石英砂行业发展的一大痛点。目前国内虽有部分企业能生产高纯石英砂，但其生产工艺和技术水平与国外龙头企业相比仍有一定差距。因此，企业需要加强技术研究和创新，提高生产工艺和技术水平，才能生产出高质量的石英砂产品。

第三，有限的扩张计划是石英砂行业发展的另一大痛点。由于高纯石英砂的生产技术主要控制在少数几家公司手中，这些公司的扩产计划直接影响到整个行业的供应情况。然而，由于激烈的市场竞争和高技术门槛，这些公司的扩张计划往往受到限制。在这种情况下，企业需要加强合作和联盟，共同推进技术研发和生产扩张计划，以满足市场需求。

此外，石英砂行业市场还面临着其他一些痛点，如环境压力和全球竞争。随着环保标准的不断提高和全球化进程的加快，企业需要加大环保投入，采用清洁生产技术和设备，加强国际合作与交流，以提高企业的竞争力和市场占有率。

中国石英砂行业企业竞争格局分析

在中国，有许多企业主要从事石英砂业务，但它们的规模大多相对较小。目前行业内具有较强竞争力的企业有亚威铸造、石英股份、昌繁石英砂、灵杰石英砂等。

从产品细分来看，高纯石英砂处于寡头垄断竞争格局。石英有限公司高纯石英砂项目自2010年投产以后，填补了国内高纯石英砂生产的空白。目前，石英股份已成为国内社会公认的高纯石英砂生产领域的领军企业，然而与国外知名的高纯石英砂生产企业相比，在资金、人才和技术等方面仍存在显著差距。

图表：中国石英砂行业企业竞争格局

资料来源：智研瞻产业研究院整理

石英砂产业链/供应链结构梳理

英砂产业上游主要涉及矿山机械、石英矿产资源等。下游广泛应用于玻璃制品、光伏、半导体、航空航天、耐火材料等领域。

图表：石英砂行业产业链结构

资料来源：智研瞻产业研究院整理

中国石英砂行业SWOT分析（优势/劣势/机会/威胁）

图表：中国石英砂行业SWOT分析

资料来源：智研瞻产业研究院整理

中国石英砂行业未来关键增长点分析

近年来，随着国家政策的支持和电子、半导体、光伏产业的发展，中国对高纯石英砂的市场需求有着巨大的增长空间。正是由于下游市场需求日益强劲，海外企业市场份额较大，中国高纯石英砂行业面临巨大机遇。预计在未来，随着资源的不断优化和技术的不断进步，将有更多的石英砂行业龙头企业从资源、净化技术、合成技术等多个角度进入高纯石英砂行业。

随着经济的发展，人们不仅追求物质的生产，而且对更好的环境的要求也越来越高。近年来，国家对环境保护越来越重视，环保政策也越来越严格。在严格的环保教育政策下，一些企业需要进行排放废气和废水的行业发展受到了严重影响。石英砂企业如果不采取环保措施，将面临关闭整改的风险。随着我国环保教育政策的日益严厉和生产企业技术的不断学习进步，石英砂行业必将朝着绿色环保方向以及发展。

中国石英砂行业发展趋势预判（疫情影响等）

1.光伏行业促进行业发展。

随着我国“十四五”规划、“中国2050年光伏发展研究展望”和“碳中和”等政策的出台，光伏产业在国家战略中的地位日益凸显。目前光伏产业属于我们需要一个国家财政补贴的新能源汽车产业。国家对光伏装机容量、补贴强度和补贴规模的宏观调控政策和措施将直接对公司的生产经营产生重要影响。随着国家相关金融支持政策的不断完善及其他支持政策的持续推进，光伏及其配件行业将朝着更完整的产业链和更高质量的产品发展，这种发展势必带动光伏产业链上游的高纯石英砂行业的发展。

2.供需偏紧的情况还会持续。

高纯石英砂是现代科技和经济领域中制造高性能材料如二氧化硅薄膜、石英玻璃、半导体硅和光通信电缆等的主要原料，具有极高的附加值。目前，我国的高科技领域如集成电路、光纤、激光、航空航天、军事、精细化工和分析化学等正在快速发展，对高纯石英砂的需求非常旺盛。然而，由于美国和德国等国家在高端企业产品制备方法技术上的垄断地位，限制了技术和出口。因此，我国石英砂的提纯和规模化开采仍处于艰难的探索阶段，短期内高纯石英砂矿原料仍将供不应求，供需偏紧的局面仍将持续。

图表：中国石英砂行业发展趋势预判

资料来源：智研瞻产业研究院整理

中国石英砂行业投资策略与建议

1. 普通石英砂的生产和销售将触底。

根据纯度的差异，在不同的下游地区使用普通砂、精制砂和高纯砂。其中，普通石英砂技术壁垒低，生产能力充足，产销以需求为主。下游产业以硅酸盐建材和建筑装饰板材为主。近年来，普通石英砂市场产销受房地产链条周期冲击，后期将触底，而长期增长中心将随着城镇化的放缓而下滑。

2. 光伏玻璃用砂成为精制石英砂需求增长的主要驱动力。

尽管精炼砂的供需关系格局与普通砂相似，但光伏玻璃用砂的增长速度非常显著。在需求方面，光伏玻璃受益于下游装机容量持续高速增长、双层玻璃模块的渗透、容量政策放松等因素。2022年产量迅速扩大，2022年底熔融能力达到7.58万吨/日，同比增长+84%，带动原料低铁石英砂需求改善。随着硅材料及组件价格的再次下跌，2023年光伏行业低铁矿石行业景气度将保持高位。预计到了2023年，国内光伏玻璃产品的产量将达到2128万吨，同比增长32%。这将产生对低铁矿石市场的大约1863万吨的需求。从2022年到2025年，这个需求的复合年增长率预计为19%。在供给侧，高区位、高品位的低品位铁矿石矿山相对稀缺，优先考虑厂商布局或获得保障供应的优势。

3.高纯石英砂生产扩张步伐缓慢，高需求量增加，使砂源日益紧缺。

石英光伏坩埚行业受益于n型硅片的渗透和规模化产品，单GW硅片石英砂消耗量呈上升趋势。预计2023年，坩埚原料用高纯石英砂的需求量将达到9.3万吨，2022年至2025年的复合年增长率将提高36%。然而，供应端的生产扩张步伐缓慢。2023年，沙子将短缺约1.2万至1.7万吨，供应过剩的情况将持续到2024年。高纯砂出现稀缺性，价格大幅上涨，促进进口替代的形成。高纯度砂供应商世盈预计将实现量价并提。基于我国光纤、电光源和半导体行业对高纯砂的需求状况，预计在2023年，对3N级以上高纯砂的需求量将达到57万吨，同比将增长16%。而在2022年到2025年之间，这个需求的复合年增长率预计为11%。

图表：中国石英砂行业投资策略与建议

资料来源：智研瞻产业研究院整理