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集散控制系统行业概述

1. 集散控制系统的定义与分类。

DCS控制系统是一种用于大型和复杂连续过程控制的管理系统，由多个控制器组成完整的信息系统，能够监视和控制过程变量，分析和处理大量数据技术，显示结果，从而实现社会生产过程的优化和自动控制，并可以对大量数据技术进行分析处理和显示，从而能够实现社会生产发展过程的优化和自动控制。

图表：DCS控制和PLC控制的区别

资料来源：智研瞻产业研究院整理

2.分布式控制系统的功能系统

DCS级和控制管理层是DCS最基本的两个环节。虽然不同的DCS系统中，控制装置的过程控制层次有所不同，例如现场控制站、过程接口单元、过程控制单元等，但这些系统的结构设计形式大致相同，都可以统称为现场管理控制单元FCU。此外，由操作员站、工程师站、管理计算机等构成的过程管理层，负责完成过程控制级的集中监控和管理，通常被称为操作站。

图表：集散控制系统功能体系

资料来源：智研瞻产业研究院整理

集散控制系统行业市场规模

1.分散控制系统（DCS）的特征在于其分散控制和集中操作的模式。

DCS（Distributed Control System）是一种由输入数据输出功能模块、通信管理模块、控制器和人机信息界面主要组成的集散中心控制进行系统。用于实现生产过程中的数据采集、控制和监控功能。它的核心特性是分散控制和集中管理，这使得它在电力、化工、制药、冶金、建材、石油化工、核电等流程工业中得到广泛应用。

2. 集散控制管理系统（DCS）的市场经济规模发展已经可以达到数百亿，在化工、电力、石油等行业的应用企业规模比较大。

在国家发改委两会报告中提出，“启动系统实施钢铁、有色金属、建材等重点研究领域发展企业节能降碳技改项目，不断提高优化石化技术产业结构布局”。作为集散控制系统（DCS）行业的主要下游市场，化工、电力、石油等行业也将受益发展。

通过引入物联网、人工智能等新技术，DCS控制系统能够更智能高效地服务于电力、化工、市政、制药、冶金、建材、造纸等行业。

统计数据显示，2018年中国集散控制系统行业市场规模81.58亿元，2022年中国集散控制系统行业市场规模120.70亿元。2018-2023年中国集散控制系统行业市场规模如下：

图表：2018-2023年中国集散控制系统行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

集散控制系统行业产业链

从DCS的具体分析组件数据来看，DCS产品主要由机柜、板卡和外设三类组件组成。从产业链的角度看，DCS 的上游产业是电子产业、电气设备产业和机械设备产业。电子元器件是核心部分，主要通过进口渠道获得。下游企业应用技术行业主要是电力、化工、石化等。

图表：集散控制系统行业产业链

资料来源：智研瞻产业研究院整理

集散控制系统行业发展历程

中国DCS市场发展大致可分为三个阶段:

第一个阶段是从80年代中期到90年代中期的萌芽发展阶段。随着我国重化工业的不断发展，DCS系统越来越受到重视。在20世纪80年代中期，国内许多企业和技术人员开始逐步开发和生产DCS系统，但由于过多的资金投入和软件工程，DCS的研发一度中断。

第二阶段是初步探索阶段（从1990年代中期到2000年）。从20世纪90年代中期开始，除了功能模块之外，DCS的其他硬件也开始向标准化方向发展。网络可以直接使用以太网，大大降低了研发的难度。DCS已经掀起了一股研究开发的热潮。同时，随着政府建设项目和资金的大力支持，北京和利时、上海新华、浙江中控等企业文化逐渐崭露头角。尽管DCS在规模和结构成熟度方面仍不及进口产品，但已经实现了初步规模化生产，每年平均销售量达到几百台。

第三阶段为进口替代期（2000年至今），国内DCS品牌信息技术发展逐渐赶超进口企业品牌，客户服务渠道可以得到社会广泛开拓;具体情况来说，2000-2006年是一个经济快速增长的时期。随着我国重化工业的快速发展，DCS行业的市场规模迅速增长。2007-2009年，受经济社会危机和中国市场经济不断发展教育方式进行转变的影响，行业进入下行调整期。2010年以来，DCS市场进入震荡调整期。由于DCS产品受经济发展周期的影响较为显著，因其主要面向研究项目型市场。

图表：集散控制系统行业发展历程

资料来源：智研瞻产业研究院整理

集散控制系统行业发展趋势

1.应用领域扩展

随着中国政府对“中国制造2025”战略的深入推进和相关行业的市场回暖，预计化工和石化行业将继续呈现增长态势，成为推动整个DCS市场增长的主要力量。同时，DCS在环保、制药、新能源等新兴领域的运用也将逐渐崭露头角，虽然这些市场相较于传统市场还处于起步阶段，但这些行业内的公司业绩贡献正在逐步显现，随着中国社会经济的稳步发展，DCS市场的前景十分广阔。

2.产品质量和服务质量成为竞争的核心

早期，中国的DCS市场主要被学习国外研究企业发展占据。然而，随着国内生产企业技术不断创新和管理水平不断提高，国内企业文化开始逐渐崛起，打破了国外企业的垄断地位。例如，一些国内知名企业，如浙江孔中科技有限公司、有限公司、上海新华控制科技集团。，在DCS行业取得了良好的成绩。随着中国市场经济竞争的加剧，DCS企业的发展需要紧紧围绕提升产品和服务质量这一核心，以满足客户的不断提升的需求。具体来说，DCS控制系统不仅需要具备高度的安全性、可靠性和稳定性，而且还必须提供迅速有效的技术支持和售后服务。

3、行业集中度逐步提高

随着技术应用进行市场的不断优化升级和国家经济政策法律法规的推动，DCS产品有望进一步向大型化、高端化、联控化和注重学生后续管理维护的方向普及和发展。尽管目前中国的DCS市场规模已经相当庞大，但市场主体仍然呈现出较为分散的特征。然而，随着集散控制系统行业整合的逐步推进，预计未来几年集散控制系统行业企业的集中度将会有所提高，这将使得拥有技术和品牌影响力的企业更易于获取市场份额。

4. 国内替代

近年来，国家高度重视智能制造和自我控制。例如，2022年1月，工业和信息化部发布了《关于进一步促进我国钢铁企业工业经济高质量教育发展的指导意见》，提出了“钢铁关键工序数控率达到80％左右，生产管理设备通过数字化率达到55％”的目标。2022年4月，工业和信息化部和其他五个部门共同发布了《关于“十五”期间促进石化工业高质量发展的指导意见》，提出到2025年，“石油化工、煤化工等重点领域企业主要生产装置自动化控制率达到百分之多少”的目标。基于对工业企业供应链信息安全和数据进行安全的考虑，国产集控系统（DCS）的竞争优势将学生进一步发展扩大，这将加速国产化进程。与此同时，中石油、中石化和中海油等下游产业正在增加资本支出，以保持管理系统产业的高度繁荣，这也将推动本土化进程。

5、新技术促进行业发展

随着过程控制工业的发展，分布式控制系统的技术也在不断更新。目前，发展起来的分布式控制系统技术包括mCS技术、工业网络、以太网技术、先进控制技术、物联网等。其中，微控制系统（mCS）技术是分布式控制系统的基础传感技术，能够高效地实现数据的采集、传输、存储和处理。以太网技术可以将PLC、DCS、SCADA等所有工业系统有机集成，实现更高效的工业控制。先进的控制技术可以更快速、准确地控制多个工业系统，降低复杂生产环境的运行成本。物联网技术被称为下一代互联网技术，可以实现资源共享和有效协同，为互联的终端用户提供更精准、更全面的服务。

图表：集散控制系统行业发展趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理