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建筑防水材料行业概述

防水材料在建筑设计中扮演着至关重要的角色，主要用于阻止雨水、雪水和地下水的渗透，以及防止环境空气中的水分、蒸汽等有害气体和液体侵蚀建筑物。在中国，过去常用的防水材料是沥青毡。然而，随着人们对防水问题的日益关注，高能耗、高污染的沥青毡逐渐被新型防水施工材料所取代。目前，国内建筑防水材料主要由防水涂料和防水卷材这两大类产品构成。其中，防水卷材又可分为聚合物改性沥青卷材和合成聚合物卷材，而防水涂料则可根据其主要成分分为溶剂型涂料和水性涂料。

图表：我国主要建筑防水材料的分类及介绍

资料来源：智研瞻产业研究院整理

建筑防水材料行业市场规模

近年来，得益于中国国民经济的蓬勃发展和建筑业的持续增长，中国传统建筑防水材料行业也呈现出迅猛的发展态势。在这一过程中，新材料和新工艺层出不穷，极大地推动了行业的发展。同时，行业在生产管理方面的能力也得到了显著提升，部分重点企业的产品质量已经接近或达到了国际同类产品的先进水平。2022年，中国建筑防水材料相关企业已达到922家。企业数量的增长表明中国市场经济正在逐渐从疫情的影响中复苏。然而，2022年下游房地产行业的低迷也对防水材料行业的发展产生了一定影响，市场规模下滑至1187.5亿元，同比减少了5.52%。

统计数据显示，2018年中国建筑防水材料行业市场规模238.00亿元，2022年中国建筑防水材料行业市场规模310.60亿元。2018-2023年中国建筑防水材料行业市场规模如下：

图表：2018-2023年中国建筑防水材料行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

建筑防水材料行业发展方向

1.建筑防水材料行业正在朝着环保的方向发展。

当前，我国传统的建筑防水材料行业依然面临落后产能过剩和生产污染严重的问题。但值得注意的是，随着环保政策的不断出台以及行业自身的转型升级，建筑防水材料行业正逐步迈向高科技、高品质、低能耗、低污染的绿色环保发展方向。这一趋势不仅符合可持续发展的要求，也将为行业带来更加广阔的市场前景。

2.光伏屋顶对聚合物防水卷材的需求增加

高分子防水卷材因其出色的耐腐蚀、耐老化以及长久的使用寿命等特性，满足了新国标下的质保期要求，从而成为了未来全球防水卷材市场发展的主要趋势。在光伏屋顶中，屋顶的防水使用寿命必须与光伏系统的生命周期相匹配，这为高分子防水卷材的更持久优势开辟了新的应用场景。随着光伏屋顶的广泛推广和应用，未来对高分子防水卷材的需求预计将持续增长。

3.行业市场逐步淘汰落后产能，进入有序健康发展阶段

我国建筑防水材料行业的企业数量众多，分布广泛，且市场竞争无序现象明显。由于建筑防水的质量问题通常会在3-5年后出现，因此建筑防水材料行业存在许多技术水平不足的小企业，市场上充斥着大量质量不合格的产品，行业落后，产能过剩，建筑防水材料行业龙头企业市场占有率低。然而，随着环保政策的不断出台和市场竞争的加剧，落后的产能将逐渐被淘汰，行业市场将进入有序健康发展的阶段。

图表：建筑防水材料行业发展方向

资料来源：智研瞻产业研究院整理

建筑防水材料行业前景

建筑防水材料在现代建筑中扮演着不可或缺的角色，主要用于房地产开发和基础设施建设，其发展趋势深受经济发展环境的影响。改革开放以来，我国国民经济一直保持快速发展的势头。近年来，中国GDP增速虽有所放缓，但仍保持一个较高增速，经济社会发展环境质量稳步进行提升。随着中国国民经济的持续高速增长，基础设施建设及房地产开发建设等行业获得了充足的发展空间。同时，建筑防水材料行业在下游应用技术行业的创新和发展的推动下，展现出了良好的未来经济发展前景。

1、新型防水材料将被广泛应用，行业集中度将逐步提高

防水材料在建筑行业以及其他相关行业中扮演着至关重要的角色，同时也是建材行业不可或缺的一部分。随着我国国民经济的快速发展，工业与民用建筑对防水材料的需求越来越多样化和高质量化。此外，桥梁、隧道、国防、农业水利和交通运输等行业和领域也对高质量的防水密封材料有着迫切的需求。

高分子防水材料在中高端防水市场的应用将继续扩大，应用率将逐步提高。行业技术进步的加快，防水建材制造业技术装备水平的全面提升，落后产能的淘汰，产业结构调整和产业升级的推进，也有利于优势企业的做大做强，行业集中度的逐步提高。

2、预计主要防水施工材料的总产量将超过35亿平方米，同时规模以上企业的营业收入也将突破1800亿元。

“十四五”期间，中国防水建材行业的发展目标是在2035年之前，使中国的经济基础设施位列世界防水强国之列。在此期间，预计中国主要防水材料的年均增长率将保持在7%以上。预计主要防水施工材料的总产量将超过35亿平方米，同时规模以上企业的营业收入也将突破1800亿元，而其利润总额则有可能超过120亿元。

图表：建筑防水材料行业前景

数据来源：智研瞻产业研究院整理

建筑防水材料行业发展趋势

1. 国民经济保持较快增长。

建筑防水材料在现代中国是不可或缺的功能性建材，主要应用于基础设施建设和房地产开发，其发展走向与经济社会发展密切相关。改革开放以来，中国国民经济保持了快速发展的势头。近年来，中国GDP增速虽然有所放缓，但仍保持了较高的增长速度，经济发展质量也在稳步提高。中国经济的持续增长为房地产和基础设施建设提供了广阔的发展空间。同时，在下游应用行业不断发展的带动下，建筑防水材料行业未来发展前景良好。

2. 进一步推进城镇化。

自改革开放以来，虽然中国城镇化率逐年提高，与发达国家相比，中国的城镇化水平还比较低，还有很大的发展空间。随着新型城镇化的不断发展，对商业建筑、基础设施、工业建筑、住房和公共建筑的需求将得到释放，建筑需求也将不断提高，为建筑防水材料提供了广阔的市场空间。

3.房地产行业的稳步发展和存量住房的改造促进了行业的发展。

近年来，我国房地产行业呈现稳步发展态势，尽管增速有所放缓，但新增投资依然保持在较高水平，这为建筑防水材料行业提供了重要的需求支撑。除了房地产的增量需求，根据中国住房和城乡建设部的初步统计，2000年之前中国有近16万个旧住宅区，建筑面积约40亿平方米的房屋装修存量，预计将成为未来建筑防水材料需求的一个重要推动因素，因为建筑存量进入了装修和维护的高峰期。

4.加快以市政工程为代表的基础设施建设

随着我国经济下行压力加大，基础设施建设投资成为国家逆周期调控和托底经济的重要抓手。近年来，国内对基础设施的投资一直在稳步增加。随着政府财政政策对质量和效益的日益重视，预计基础设施的投资将继续保持稳定的增长。尤其是市政建设，因为承担着民生领域“补短板”的重任，近年来一直保持着较高的增长速度。其中地铁建设、海绵城市、地下管廊等未来发展的重要领域对防水材料的需求较高，因此成为建筑防水材料行业的重要增长方向之一。

5.进一步拓展了新型建筑防水材料的应用领域

随着我国防水新工艺与新材料的持续发展，以及建筑防水施工材料应用技术的不断提高，建筑防水材料的应用范围已经扩展到了高速铁路、公路和城市道路桥梁、地铁和城市轨道、机场和水利设施等基础设施领域，而不再仅仅局限于房屋建筑；同时，建筑的防水部分也从传统的屋顶和地下延展到了室内和外墙。另外，新型建筑防水材料应用领域的扩大也进一步刺激了市场对新型建筑防水材料的需求，从而推动了行业的稳步快速发展。

图表：建筑防水材料行业发展趋势

资料来源：智研瞻产业研究院整理