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白水泥熟料行业概括

白水泥熟料乃是用以生产白色硅酸盐水泥之核心原料，其基本构成源于纯净无暇的石灰石及适量补充材料的联合作用，通过在高温环境中进行充分煅烧而成。成品的白水泥熟料具备极高的光泽度与纯净度，以此为基础方可制作出外观洁白、品质卓越的白色硅酸盐水泥，这是在建筑工程以及室内外装潢领域中广泛应用于各类特殊需求的一种重要水泥品种。

图表：白水泥熟料行业分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

白水泥熟料行业产业链分析

1、白水泥熟料行业产业链结构

未来白水泥熟料行业将逐步趋向于更为可持续性的发展模式，其中涵盖了逐步降低碳排放量以及推广废旧物料的循环再利用策略，这些做法旨在推动行业在环保及社会责任层面上实现更高效率和成效。现阶段，我国白水泥熟料的广泛应用领域包括建筑业、装饰市场、耐火材料生产以及化工产业等多个板块；作为重要生产原料之一的白水泥熟料，主要用于制造各类最终产品，例如高品质白水泥、耐火性能优越的制品、以及各种装饰建材等等。

图表：白水泥熟料行业产业链结构

资料来源：智研瞻产业研究院整理

2、下游分析

白水泥，通常被定义为白色硅酸盐水泥，乃以白色硅酸盐水泥熟料为主材，添加适宜比例的石膏与混合材料细致研磨而成的一种具有良好凝固特性的水硬性胶凝材料。

回顾我国的白水泥历史，自二十世纪四十年代起，王卓然先生负责建设并成功运营了位于苏州光华水泥厂内的首座白水泥生产线。在这一过程中，人们逐步认识到，白水泥的生产对于原材料以及燃煤等资源的标准都远高于普通水泥，且其制作工艺亦与传统的水泥厂商有所区别，因此在生产过程中的技术挑战及复杂程度超越了普通水泥。值得注意的是，尽管如此，仍有部分建成后的白水泥工厂在运营后无法产出符合质量要求的白水泥产品。直至二十世纪八十年代初期，我国关于白水泥的研发、生产及其应用领域方才有了明显的发展势头，白水泥的生产量出现了显著增长趋势。在近年来的持续努力下，我国白水泥的生产工艺得以不断提升，产能亦随之大幅提升，相应产业也得到了快速的成长与壮大。

图表：中国白水泥行业发展历程示意图

资料来源：智研瞻产业研究院整理

在过去数年间，我国政府积极出台一系列相关政策文件，以努力推动水泥制品产业的持续健康发展，例如，2022年由中华人民共和国住房和城乡建设部发布的名为《关于印发“十四五”建筑业发展规划的通知》的文件便是一个典型例子。此项法规的主旨在于构建新的经济发展格局，严格执行稳定中求进步的总体工作策略，将推动建筑工业的高品质发展视为核心任务重心，同时紧抓深化供应侧的结构性改革这一主线，借助推进新型建筑工业化、智能建造技术的协同发展作为驱动力，加快建筑业的转型升级步伐，实现绿色低碳化的可持续发展模式，实实在在地提升发展质量以及效益水平，始终致力于满足广大民众对于更加美好生活的热切期待，为我们国家开启全面建设社会主义现代化国家新篇章奠定坚实基础。

图表：中国水泥制品行业相关政策梳理

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中国是全球最大的白水泥生产与消费国之一，以其市场份额达到了大约26%的绝对优势，稳坐全球白水泥市场的领军位置。然而，由于我国白水泥产业的整体工艺水准以及配套设备的水平相对滞后，大多数白水泥工厂都是由老旧窑炉改造而成，甚至于在新建设的生产线中，也常常因缺乏专门用于白水泥生产的专业设备，使得产品的强度及白度性能无法与高度工业化国家相媲美。

统计数据显示，2018年中国白水泥行业产量503.62万吨，2022年中国白水泥行业产量806.60万吨。2018-2023年中国白水泥行业产量如下：

图表：2018-2023年中国白水泥行业产量

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值得欣喜的是，我国白水泥的生产发展速度已经较好地适应并满足了国内现代化建设进程中的需求。根据统计数据显示，近几年来，我国白水泥产业的市场规模始终保持着持续稳步增长的态势。截止到2022年底，我国白水泥市场规模已攀升至78.32亿元，这一市场繁荣的背后，得益于众多因素的综合作用。首先，白色水泥在各类装饰、建筑物等领域的广泛应用，直接推动了市场规模的增长；此外，伴随着现代社会居民对于建筑装修品质追求的日益提高，对白水泥的需求量也随之水涨船高。

白色硅酸盐水泥的强度划分等级包括有32.5级、42.5级以及52.5级三种类型，而根据白亮度的差异，白色硅酸盐水泥则可以划分为III级和II级两种档次，对应的英文符号分别为P·W-1和P·W-2。其中，II级P·W-2的白度必须不得低于87，I级P·W-1的白度更是要达到惊人的89。目前，我国市面上所销售的白水泥产品主要涉及22.5级、32.5级、42.5级以及52.5级四个级别。值得一提的是，在所有等级的白水泥之中，32.5等级的产品占据了主导地位，根据具体统计结果可看出，2022年度我国的32.5等级白水泥市占比例高达46.58%，而其余各等级的白水泥市场份额则略显次之，计数为53.42%。

在当下应用市场不断扩张的大背景下，我们有理由相信，白色硅酸盐水泥行业具有无比广阔的未来发展前景和潜力。

在此过程中，不能忽视对以白色硅酸盐水泥为基础原料的生产工艺技术水平的深入研发，高度重视水泥生产技术的不断提升，努力推进能耗水平的持续优化和污染排放的显著减少；与此同时，我们也必须着重聚焦白色硅酸盐水泥行业实现碳中和的重大课题。然而我们更加看重的是如何积极拓宽白色硅酸盐水泥的下游应用领域，例如3D打印、白色超高性能混凝土（简称白色 UHPC）等新兴产业。我们坚信，这将成为白色硅酸盐水泥行业未来实现可持续发展和赢得长期优势的关键所在。此外，业界或国家层面技术平台的建立对于白色硅酸盐水泥行业的科学技术创新及其成果推广至全社会起到至关重要的作用。值得我们欣喜的是，2020年12月，江西银杉荣获由中国建材联合会颁发的“现代建筑材料白水泥研究及应用工程技术中心”的荣誉证书，这无疑表明我们期待该技术中心能够取得更为丰硕的科研成果，从而推动中国白色硅酸盐水泥行业的科技创新进程，助推我国白色硅酸盐水泥企业在全球舞台上争取到领先地位。

鉴于白水泥的需求正逐年稳步上升、全球经济正在逐步恢复活力以及中产阶层的规模日益壮大，我们预测在中期甚至更长期的时期内，诸如白水泥这样的特种水泥将会越来越受到广大消费者的青睐。可以预见的是，市场需求的增加势必会催生出一批新的竞争者，而同时旧有的水泥企业也必将更加关注白水泥市场，以便通过提高产品质量和附加值来获得更高的利润率。伴随着白水泥应用市场的日益扩大，消费需求的不断升级以及环保健康意识的日益强化，我们坚信白水泥定能拥有一片无比宽广的发展空间。

白水泥熟料行业市场规模

随着环保意识的增强，白水泥熟料行业可能会更加注重技术创新，采用更环保的生产工艺，减少能源消耗和排放。新的生产技术和添加剂可能会改善产品性能，降低生产成本。相对于普通水泥，白水泥熟料的市场需求相对较小，主要用于特定领域，如装饰和耐火材料，限制了行业的规模和增长。

统计数据显示，2018年中国白水泥熟料行业市场规模10409.82亿元，2023年H1中国白水泥熟料行业市场规模6982.845亿元。2018-2023年H1中国白水泥熟料行业市场规模如下：

图表：2018-2023年H1中国白水泥熟料行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理