相关报告《中国小型水力发电行业市场深度评估及投资策略咨询报告》

小型水力发电行业定义

小型水力发电行业是指利用水流动能进行发电的一种能源产业。它利用小型水电站或微水电站通过水轮机将水流能转化为机械能，再通过发电机将机械能转化为电能，以满足一定范围内的电力需求。

 图表：小型水力发电分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

小型水力发电行业技术

目前技术水平已然成熟，呈现为可以高效地将水体中的动能转化为其它形式能量的一种全新的工艺技术，早在过去几个世纪的时间里，我们已经在发电领域中普遍而高效地应用这一先进技术。因此，我们看到，这种技术在全球范围内已成为许多国家特别是非洲、亚洲及南美洲等尚未充分发达的国家进行电力供应的重要方式之一。值得注意的是，这项技术在初期仅以相对较小的规模出现，并主要为发电机周围的少数社区提供能源服务。然而，随着该领域知识的不断积累与丰富，这项技术如今已经具备了进行大规模发电和长距离输电的能力。大规模水力发电机的运作往往依赖于宽阔的蓄水库，为了能够有效地控制流经水库的水流，通常会采用修建特制堤坝的方法，而为实现这一目标，往往需要占用大面积的土地资源。基于以上因素，关于这类发展对环境及生态系统造成的潜在影响，所引发的担忧日益加剧。同时，长距离输送过程中所涉及到的高额费用也再次使人们的目光转向对于小型水力发电设备生产上的关注度。应当指出，虽然初期阶段，这项技术主要并非以发电为主旨，而是主要致力于通过水力驱动各类机器设备，协助完成各种预定任务，例如包括抽水(用以满足居民用水需求、农田灌溉以及工业活动所需的机械操作等等)。

大规模且集约化的水电设施，业已证实为投资高额且对环保带来严重冲击的项目，由于其形成的电力输送成本较高，进而直接促成了电力消费水平提升的现象。我们在实践中所取得的经验教训表明，此类装置正是导致工业生产及居民生活用电成本居高不下的幕后黑手。不过需要指出的是，在东非地区，鲜少存在能够持续且稳定支持大型水利发电装置运营的河流，但是，部分小型河流依然具备应用于小型发电站运行所需的条件。对于这类宝贵的资源，我们应当采用更加高效的方式进行开发利用，以便为广大农村地区的居民供应充足的电能。除了河流资源外，我们还可以考虑从以下途径获取绿色电力。比如，海洋热能、潮汐能、波浪能乃至地热能等都属于水性能源，我们可以尝试予以有效运用。除去地热能和水力发电之外，其他涉及用水的能源应用方式并未能对全球供电体系产生显著影响。即便如此，作为历史悠久且技术日益成熟的发电技术，水力发电目前仅贡献了全球总发电量的大约3％左右。相比之下，非洲大陆水资源蕴藏量潜力之巨大，远超过位于东欧的大陆，与北美洲不相上下。然而，遗憾的是，即便非洲大陆有着极高的未开发水电资源潜能，仍有千千万万的居民生活在无电可用的困苦之中。具体而言，水力发电的运作原理主要依赖于将水库中的水流蕴含的潜在能量转换为重力势能，再将其用作驱动机器的动力来源。因此，储水设备的位置需要高于能量转化的关键环节（如发电机组所在地）。通过调节安装在水源处和水轮机之间的管道尺寸和方向，有助于精确控制水流的流量和流向，使得能量转换过程得以顺利推进，从而实现发电目的。

小型水力发电行业发展历程

在上世纪五十年代的初期，我国的小型水力发电行业还是处于起步阶段，尽管当时已经有部分水电站开始运行，但由于技术水平有限，所以小型水电站的建设数量还远远无法满足当时的能源需求。在1950年召开的电力工作会议中，国家领导人对我国的小型水力发电行业进行了深入的分析和总结，指出这个行业虽然存在起步较迟、企业规模小、企业数量少、技术水平低等问题，但是国家已经开始重视这个行业的发展，并开始投入大量的资金和人力来加强这个行业的建设和发展。

在之后的几十年里，我国的小型水力发电行业得到了快速的发展，特别是在科技和人才的培养方面，国家已经取得了一定的效果，从而为我国小型水力发电行业的发展奠定了坚实的基础。例如，国家对现有的丰满水电站进行了加固、补强和改扩建处理工作，使其能够更好地适应当时的发电需求。另外，国家还对龙溪河、古田溪等中小河流进行了全新的开发计划，并成功建设了一批中型水电站比如狮子滩、响洪甸等，以及小水电站新疆乌拉泊、西藏拉萨和海南东方等，这些都是我国小型水力发电行业发展的重要成果。

改革开放后，我国的经济发展进入了一个新的阶段，对能源的需求量也随之增加。这个时期，我国的小型水力发电行业也得到了快速的发展，装机容量不断提高，到1990年底，我国已建成各类小型水电站共计3.2万座，装机容量达到1.3亿千瓦，这些成果为我国的经济发展和社会进步做出了重要的贡献。

随着我国经济的快速发展和科技水平的不断提高，小型水力发电行业进入了一个新的阶段，即自主创新阶段。在这个阶段，我国的小型水力发电行业在技术创新方面取得了很大的进展，比如在水电站的设计、施工和管理等方面都取得了很多新的成果，这些成果不仅提高了我国小型水力发电行业的技术水平，也为我国的经济发展和社会进步提供了更加可靠的能源保障。

小型水力发电行业上中下游

上游环节主要包括对水资源的勘探和开发，确定适合建设小型水电站的水流资源。中游为水电站建设：中游环节是指小型水电站的建设过程，包括水轮机、发电机组等设备的安装和调试。下游是指小型水力发电所产生的电力的销售和供应，包括与电网的接入和电力的输送。

图表：小型水力发电行业产业链

资料来源：智研瞻产业研究院

小型水力发电行业相关政策

鉴于小水电被誉为一种洁净的能源来源，加之中国近几年来越发严格的环境保护管控措施，随着节能减排策略以及争取实现“双碳”目标的引领，小水电行业的发展速度得到了显著提升。国家和各地方政府纷纷推出相应的政策以全力支持该行业的壮大和发展，如在2022年5月份，国务院总理李克强办公室正式颁布了《关于财政部支持做好碳达峰碳中和工作的建议》，明确指出要全力支持环保型的、低排放且安全可靠的能源体系建设，通过逐步减少依赖传统的煤炭资源，实现煤炭消费的全面升级转型。与此同时，还将进一步完善对清洁能源的扶持政策，大力推广可再生能源的广泛应用，从而推动形成一个具有新型特征的，可再生能源占比日益增加的电力系统。到了同年的8月份，工业和信息化部、财政部、自然资源部以及生态环境部等五大部门联合颁发了《关于加快电力装备的绿色低碳创新发展行动计划》文件，其中特别强调需要重点关注和重点开发以下几种技术和装备，比如水电机组的宽负荷改造和智能化升级，对付复杂地质条件的超高水压冲击式发电机组，还有变速抽水蓄能以及海水抽水泵蓄能力、潮汐发电站以及兆瓦级潮流发电设备、兆瓦级波浪发电系统以及针对老旧水电机组进行增益、增效、优质改造的技术和装备等等。

 图表：小型水力发电行业相关政策

资料来源：智研瞻产业研究院

小型水力发电行业现状

 作为重要的民生水利基础设施以及清洁可再生能源，小型水电站所扮演的角色毋庸置疑。自党中央、国务院通过以来，始终对小型水电站工作予以高度关注与积极支持，并投入大量资源推动新农村水电电气化县建设、小水电替代燃料生态保护项目以及农村水电效率提升和容量扩大改造等领域的进一步实施。截至目前，已经得以建成的小型水电站为无电力供应及电量短缺地区的人们提供了可靠发电来源，同时也为江河流域治理、生态环境修复、环保事业推进以及地方社会经济发展等方面作出了不可忽视的重要贡献。然而值得注意的是，尽管小型水电站被广泛认可为国际间很明显的清洁能源之一，然而过去由于开发观念与技术条件的限制，加之违规建设与监管不力等因素的存在，部分地区的小型水电站开发过程中出现了过度开采现象，进而导致特定河段出现水量下降、水流失衡乃至干涸的情况，为当地生态环境带来了不利影响，这便是此轮针对小型水电站的全面清理整顿工作的主要起因所在。自2018年末，水利部领衔，联合国家发改委、生态环境部、国家能源局等相关部门共同推进对位于长江经济带的十个省市之内共计二点五万座小水电站进行清理整顿。仅以2020年数据来看，我国小型水电站的总数达到了四万三千九百五十七座，而到了2021年度则下降至四万两千七百八十五座。

尽管我国小型水力发电站的数量有所降低，然而其总装机容量却始终保持着稳定的增长态势。在 2021 年度，我国小型水力发电站的装机容量占据全国水电装机容量的比重高达 21.2%，其中新增加的装机容量达到令人瞩目的 312,000 千瓦；而全年所实现的发电量更是庞大无比，达到了惊人的 22,411 亿千瓦时，占全国全口径水电发电量的比例亦高达 16.7%。相较于其他发电方式，小型水力发电作为一种清洁能源，根本无需考虑资源是否会发生衰竭的问题，并且对环境几乎没有任何负面影响，因此成为了我国实施可持续性发展策略中不可或缺的重要组成部分。根据本地实际情况，有针对性地开发现有的小型水力发电机组和其他可再生能源，将水资源转变为高品质的电力输出，这对于尚未完全脱贫并渴望提高生活水平的广大城乡地区（特别是那些老少边穷地区）来说，具有非常现实的意义。此外，这种做法对于保护生态环境，推动农村社会、经济以及环境的平衡协调发展都具有举足轻重的作用。

统计数据显示，2018年中国小水电装机容量8223.53万千瓦，2022年中国小水电装机容量8325.26万千瓦。2018-2023年中国小水电装机容量如下：

图表：2018-2023年中国小水电装机容量

数据来源：智研瞻产业研究院整理

小型水力发电行业行业发展前景预测

小型水力发电行业具有巨大的发展潜力和市场空间，随着能源需求的增加和环境保护意识的提高，小型水力发电将成为未来可持续发展的重要能源之一。政府的支持政策和技术创新将进一步推动行业的发展。预计未来几年，小型水力发电装机容量将大幅增加，行业市场规模将迅速扩大。同时，随着技术的进步和成本的降低，小型水力发电将越来越具有竞争力，成为可替代传统能源的重要选择。