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农用薄膜行业概述

农用薄膜是指农业生产中使用的一种塑料薄膜，通常包括覆盖在田地上的塑料薄膜和用于屋顶覆盖的塑料薄膜。这种薄膜主要用于覆盖农田，可有效提高土地温度，保持土壤环境湿度，加速种子发芽和幼苗生长，同时还能有效地抑制杂草生长，有利于改善农作物的生长。自上世纪六十年代以来，农用薄膜已成为现代农业生产不可或缺的重要物资，就像种子、农药和化肥一样，为农业生产提供了有力的支撑。

近年来，随着中国高端农用薄膜的大量使用，以及不同期限长的农用薄膜得到广泛推广，该行业年增长率有所下降。未来，对于我国传统农用薄膜行业的发展，需要重点考虑农用薄膜的回收和高端农用薄膜的研究。这将有益于农业生产的可持续发展，并进一步提升农民的收入和生活质量。

农业生产中通常使用的塑料薄膜，大致可以被细分为防虫、除草、降解、防病以及轻薄、多用途和长效薄膜六大类型。

图表：农用薄膜行业分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

农用薄膜行业相关政策

随着经济的发展和消费结构的升级，塑料对环境造成的污染问题越来越突出。为解决这一问题，政府颁布了相关法律法规，建立了健全的收集和利用农业废弃物的信息处理技术体系。同时，政府还加大了对加厚地膜和全生物降解地膜等环保型农用薄膜的推广和管理力度。此外，政府也在打击市场上非标农用薄膜入市下田的现象。这些政策措施旨在保护生态环境，减少塑料带来的负面影响。

图表：农用薄膜行业相关政策

资料来源：智研瞻产业研究院整理

农用薄膜行业产业链及分析

产业链结构

农用薄膜产业链上游涉及到聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯、尼龙等原材料；中游则包括农用薄膜的生产和供应环节；下游主要应用于灌溉渠道、农田覆盖、食用菌栽培、储水池内衬、以及储藏饲料等方面。

图表：农用薄膜行业产业链结构

资料来源：智研瞻产业研究院整理

下游分析

1、地膜覆盖

根据用途和用法，农用薄膜可以分为棚膜、地膜、农牧用膜等。在棉花、蔬菜等作物种植发展过程中，地膜覆盖的信息技术应用比例高，效果显著。地膜覆盖在增加农作物产量、提高品质、保障我国农产品市场供应管理等方面发挥着重要的影响作用。

统计数据显示，2018年中国地膜覆盖面积17969.62千公顷，2022年中国地膜覆盖面积17069.63 千公顷。2018-2023年中国地膜覆盖面积如下：

图表：2018-2023年中国地膜覆盖面积

数据来源：智研瞻产业研究院整理

2、中国农作物总播种面积

统计数据显示，2018年中国农作物总播种面积165902.40千公顷，2022年中国农作物总播种面积169842.26千公顷。2018-2022年中国农作物总播种面积如下：

图表：2018-2022年中国农作物总播种面积

数据来源：智研瞻产业研究院整理

行业现状

1、产量

近年来，我国农业的不断发展使得农用薄膜的应用得到普及。然而，由于长期大量使用和缺乏有效回收处理，农用薄膜导致的“白色污染”进一步加剧。为了应对这一问题，国家推出了“禁塑令”，农用薄膜产量也在逐步下降。同时，高端农用薄膜也在不断研究中，加入了可降解及使用期限更长等功能。

统计数据显示，2018年中国农用薄膜行业产量119.95万吨，2022年中国农用薄膜行业产量83.10万吨。2018-2023年中国农用薄膜行业产量如下：

图表：2018-2023年中国农用薄膜行业产量

数据来源：智研瞻产业研究院整理

2、使用量

作为种子、化学肥料以及农药之后的第四大主要农业生产物资，农膜在中国呈现出广泛且深入的应用场景。其中，塑化剂作为一种关键的农用薄膜添加物，在其使用过程中可能会产生大量的塑料废弃物及相关化合物的环境污染问题。伴随着环保理念的不断深入传播，我国农用塑料薄膜的使用量正以每年显著的幅度逐步降低。

统计数据显示，2018年中国农用塑料薄膜使用量249.56万吨，2022年中国农用塑料薄膜使用量249.05万吨。2018-2023年中国农用塑料薄膜使用量如下：

图表：2018-2023年中国农用塑料薄膜使用量

数据来源：智研瞻产业研究院整理

农膜回收和高端农膜成为未来发展重点

自2018年的5月1日起，中国已经开始实施关于农业地膜的强制性国家标准。据此，新的国家标准将地膜的最低厚度由原先的0.008毫米提升至0.01毫米。此次对地膜厚度的调整，其最终目的在于根本性地解决原有的超薄地膜易碎、难以回收这些固有的问题。

在我国相关农膜政策中，多次提及了具有高端技术含量的农膜产品。这类产品不仅有助于构建完善的农膜回收再利用系统，同时也是促进农膜生产企业效益增长的有效途径。高端功能农膜具备多种实用特性，如优异的流滴消雾、高效的保温、光转换、光散射、耐久性强、防尘及高透明度等优点。另外，高端功能农膜的使用寿命通常为2—5年，厚度较大且具有卓越的抗衰老性能。拆除时其力学性能保留率较高，回收后仍有一定的使用价值。

图表：高端农用薄膜的特点

资料来源：智研瞻产业研究院整理

近年来，随着我国农业地膜逐步朝向中高端市场稳步迈进，具有多样化功能的复合式棚膜产量在整体棚膜产值中的比例已远超60%。当前阶段，国内专注于农业地膜研发的科研机构和企业已成功引入诸多新的工艺流程、尖端科技、创新型产品以及特种材料等方面的研究开发，部分成果已然达到甚至超越国际先进水平。据业内人士预测，至2025年为止，我国农用地膜市场将会出现结构性的重大变化，即高端、中端及低端产品占比将由原先的2％、38％及60％，转变为10％、40％及50％。

据调查，2025年中国农用薄膜高、中、低端产品结构如下：

图表：2025年中国农用薄膜高、中、低端产品结构

数据来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展机遇及挑战

农用薄膜的开发和使用已经成为中国农业企业生产经营收益的重要组成部分，能够显著提高农田土地资源的利用效率。然而，农膜的大量长期使用和不合理处理可能会对环境产生负面影响，包括造成白色污染和危及人类健康。因此，近年来，政府对农膜行业的政策逐渐趋严，禁止企业生产和销售厚度不到0.01毫米的聚乙烯农用塑料薄膜，并在教学重点覆膜地区之间建立一个农业发展措施，大规模进行推广可降解地膜，需要建立更完善的废旧农膜回收管理体系。此外，还可以鼓励相关企业逐步减少普通农膜产品的产量，扩大中国高端农膜产品的产能和产量。

当前，我国农用薄膜技术行业在相关国家政策的支持下已经取得了一定的成效。此外，中国国内还有长寿薄膜和可降解薄膜的推广，这些技术可以使薄膜耐老化、易回收，延长薄膜的使用寿命，减少田间的残留膜量。这些措施已经开始推动行业产品产量回升。

在“十四五”期间，高质量发展已成为我国经济和社会发展的主旋律。塑料工业的条件、环境发生了深刻的变化，这对我国农膜工业来说既是机遇也是挑战。一方面，政府出台的一系列经济政策，旨在促进塑料薄膜行业向可持续发展的方向发展，这将为农膜行业带来机遇；另一方面，随着我国塑料加工业从大国向强国迈进，农膜生产也需要跟随大势，通过加强信息技术应用研究和积极布局中高档农用薄膜，有效地避免被市场淘汰。高档农膜通常具有相对较高的资金、技术和品牌壁垒，因此对于竞争力较低的低档农膜企业将是一个很大的挑战。

图表：农用薄膜行业发展机遇及挑战

资料来源：智研瞻产业研究院整理

行业发展趋势

农用薄膜的发展目前主要有两个重点。其一是回收利用，以解决农用薄膜带来的污染问题。农用薄膜的开发和使用在提升农业产值，提高土地利用效率方面起到了重要作用。但是，土壤中的农膜残留如果得不到有效的回收、处理和再利用，将对地下水、地表水、作物和大气造成污染，影响人类健康。因此，保证农膜的生产质量，提高农膜的回收率，推广农膜循环利用的可行技术，是防治农膜污染的关键。二是产品结构潜力的提升。要解决提高农业薄膜产业整体水平的难题，必须与上游或下游产业链共同攻关，着力突破关键共性技术难题，逐步解决原材料、添加剂、设备严重依赖进口、产品安全保障水平低等瓶颈问题，促进技术进步，提高产业自主创新能力，实现核心技术突破和应用，形成批量生产能力。同时，要提高中高端农用薄膜的比重，在增加产能及效率的同时带动行业整体能力全面提升。