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精密光学元器件行业概述

1、分类

光学器件是利用光学原理进行各种活动如观察、测量、信息处理等的光学系统的关键组成部分，制造各种光学仪器、图像显示产品、光学存储设备都离不开它。按照精度和用途，光学器件主要可以分为两个种类：精密光学元件和传统光学元件。精密光学器件又可以根据应用领域分为工业级精密光学器件、消费级精密光学器件。

图表：精密光学元器件行业分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

2、发展历程

中国精密光学元器件的演变历程可追溯到20世纪初，经历了一系列的阶段，总体上可以归纳为以下四个主要阶段，展现出了显著的进步和发展：

20世纪初至1950年代—中国的光学工业起步 在20世纪初，中国的光学工业以相当低调的方式开始。然而，在1949年中华人民共和国的成立后，政府对光学工业的推动和支持显著增加。进入1950年代初期，中国开始积极推动国内光学研究机构和工业的发展，以满足国内对光学技术的需求。

从1960年代到1970年代——中国的光学工业进一步发展 进入1960年代和1970年代，中国的光学工业开始了一系列的科学研究和技术开发，包括光学镜头、望远镜和显微镜等精密光学元器件的国产化制造。1964年，中国成功自主设计和制造了关文望远镜，这是国内光学技术的重要突破，标志着中国光学工业的进步。

2000年代至2010年代——中国光学工业的崛起 进入21世纪，中国的精密光学元器件制造领域取得了显著进展，包括光学镜头、激光器件、光纤通信设备等。同时，国内如华为、中兴通讯等企业在光通信领域开始崭露头角，逐渐成为国际竞争的重要参与者。中国光学工业的发展态势不可小觑。

2010年代以后——中国光学和光电子产业的飞跃 进入2010年代以后，中国在光学和光电子产业领域继续保持迅速发展的势头。无论是在半导体激光器、高精度测量设备、光学显微镜和摄像设备等领域，中国都取得了突破性进展。同时，中国在空间技术领域也有着亮眼的成就，包括成功制造高分辨率遥感卫星的精密光学仪器。中国的光学和光电子产业正在朝着全球领先地位迈进。

图表：精密光学元器件行业历程

资料来源：智研瞻产业研究院整理

精密光学元器件行业相关政策

在我国，精密光学元器件及组件行业被视为国家大力鼓励并重点扶持的关键性战略产业，始终得到了政府机构高层的高度关注以及各类产业政策的紧密支持。尤其是近几年间，国家发改委、工业信息化部、科学技术部等相关职能部门陆续颁布了众多引导性政策文件。以2022年度为例，国务院正式发布的《计量发展规划（2021-2035年）》便明确提出，要将精密光学技术深度融合到诸如人工智能、生物技术、新型材料、清洁能源、高端制造与新一代信息技术等多元化新兴领域之中，由此可见，持续优化的政策环境无疑为精密光学技术的蓬勃发展创造了优越条件和有力保障。

图表：精密光学元器件行业相关政策

资料来源：智研瞻产业研究院整理

精密光学元器件行业现状

1、全球

数据显示，2022年度全球范围内的精密光学元器件产业市场总规模达到惊人的446.8亿美元，同期产值亦近乎维持在同等水平，达到了464.2亿美元。然而，相比于上一年的数据，两者均呈现出 2.57%及 2.01%的负增长趋势。具体而言，亚太地区作为全球精密光学元器件的最主要市场，其商品市场规模在整个行业总规模中所占据的份额至高无上，达到了令人瞩目的42.77%；而紧随其后的则是北美以及欧洲两大重要市场。

据调查，2022年全球精密光学元器件行业区域分布如下：

图表：2022年全球精密光学元器件行业区域分布

数据来源：智研瞻产业研究院整理

2、中国

统计数据显示，2018年中国精密光学元器件行业市场规模428.89亿元，2022年中国精密光学元器件行业市场规模615.52亿元。2018-2023年中国精密光学元器件行业市场规模如下：

图表：2018-2023年中国精密光学元器件行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

据调查，2022年中国精密光学元器件细分市场结构如下：

图表：2022年中国精密光学元器件细分市场结构

数据来源：智研瞻产业研究院整理

国产化率

在2019年，我国高精度光学元件的国产品牌占比约为39.45%，据统计数据显示，这是最近几年来的相对较低的比例。然而，在国家大力扶持相关产业的政策环境以及各大企业坚持不懈的创新努力下，我们国内高精密光学元件的技术水平得到了稳步提升。截至到2022年为止，我国高精度光学元件的国产品牌市场占有率已经攀升到了55.74%，足以证明我国光学行业的发展势头良好，品牌影响力日益增强。

统计数据显示，2018年中国精密光学元器件国产化率50.23%，到2022年中国精密光学元器件国产化率55.74%。2018-2022年中国精密光学元器件国产化率如下：

图表：2018-2022年中国精密光学元器件国产化率状况分析

数据来源：智研瞻产业研究院整理

精密光学元器件行业产业链

1、产业链结构

精密光学元器件产业链的上游部分包含了制作光学元器件必需的设备、光学材料、和原辅料。特别值得一提的是，光学玻璃被视为主要的光学材料，发挥着重要的作用。光学元器件的下游应用领域分布甚广，涵盖了光电技术以及消费电子设备、安防监控系统、智能车载设备、光学仪器和半导体制造等多个领域。

图表：精密光学元器件行业产业链

资料来源：智研瞻产业研究院整理

2、上游分析

光学玻璃是一种无机玻璃材料，它通过折射，反射和透射来透射光，或者通过吸收来改变光的强度或光谱分布。光学玻璃可用于制造光学仪器中的透镜，棱镜，镜子和仪器窗口，因为其组成部分是光学仪器中的关键组件。

图表：光学玻璃分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

统计数据显示，2018年中国光学玻璃行业市场规模增长率25.12 %，2022年中国光学玻璃行业市场规模增长率34.31 %。2018-2023年中国光学玻璃行业市场规模增长率如下：

图表：2018-2023年中国光学玻璃行业市场规模增长率

数据来源：智研瞻产业研究院整理

光学玻璃行业发展前景：

高精密光学元件需求增长

随着科学研究和工业生产的需求增长，对于高精密光学元件的需求将继续增加。高精密光学元件在光学仪器、光电器件等领域具有重要作用，其需求增长将推动光学玻璃行业的发展。

光学玻璃在新兴应用领域的应用

除了传统的光学仪器和光电器件领域，光学玻璃在新兴领域的应用也有很大潜力。比如，光通信领域对高纯度光学玻璃的需求不断增加，随着5G技术的普及，光学玻璃行业的发展将得到进一步推动。

3、下游分析

光学仪器是能够利用光波生成或接收图像，或者对光波进行分析以确定其性质的一类设备。这类仪器主要由单个或多个光学器件组成，主要分为两类。一类是能够形成实像的仪器，例如照相机、幻灯片投影机等;另一类是能生成虚像的仪器，如显微镜、望远镜、放大镜等。

图表：光学仪器行业分类

资料来源：智研瞻产业研究院整理

统计数据显示，2018年中国光学仪器行业产量0.45亿台，2022年中国光学仪器行业产量1.35亿台。2018-2023年中国光学仪器行业产量如下：

图表：2018-2023年中国光学仪器行业产量

数据来源：智研瞻产业研究院整理

光学仪器行业发展趋势：

随着科技创新的日新月异，光学仪器行业的前景充满了新的技术挑战和机遇。技术的革新不断改良光学仪器的性能并拓宽其应用范围，同时也进一步提高了这一行业的技术门槛和市场竞争力。

随着社会的进步以及经济的持续繁荣，人们的生活水平逐渐提升，对光学仪器的需求也呈现出稳步增长的态势。特别是在医疗、工业、教育、军事等领域，对于高端光学仪器的需求尤为强烈。在医疗上，光学仪器的应用范围已经扩大到了诊断、治疗和预防等方面，如内窥镜、显微镜、光动力治疗、激光刀等等，这些都将刺激市场需求，进而推动光学仪器行业的规模扩展和结构调整。

精密光学元器件行业面临的挑战

在光学产业领域，中国已经形成了包括上游原材料生产和成长、中游加工技术和下游应用设备制造在内的综合产业链体系。然而，高端精密制造设备，如红外线加工单点车和高规格涂布机，仍然局限于国外制造商在光学产品的生产和加工。尽管近年来国内制造商一直试图开发进口替代设备以满足基本工艺需求，但在高端产品市场，这些不太可靠的加工设备将严重影响国内光学产品和国外先进企业产品的竞争力。目前，业界最高规格的光学产品仍掌握在美国 II-VI 公司和德国 Jenoptik AG 公司等公司手中。

近年来，诸如雕刻、激光标识、红外测温、焊接、安全监控、半导体加工等下游行业呈现了显著的增长趋势，其产能也在逐步扩大。然而，这些下游设备制造企业为了与国外领先企业竞争，市场上的竞争压力逐渐增大，从而压缩了他们的利润空间。根据经济规律，这种下游利润率的下降会逐步向上游传递，最终影响原材料的利润率。另外，激光与红外光学在下游应用市场的主要用途包括测温监控和消费电子领域，这两个行业都存在一定的周期性。当行业景气度进入下行阶段时，会直接影响到企业的业绩和利润率。为了应对主要市场应用进入周期下行的风险，行业需要不断扩展新的应用领域。

图表：精密光学元器件行业面临的挑战

资料来源：智研瞻产业研究院整理

精密光学元器件行业发展前景

现代工业正处于一个划时代的进步，即工业4.0，其中数字化、信息化和智能化技术已成为推动发展的主要力量。光机电一体化技术也被广泛应用在各种精密仪器中，这无疑扩大了光学产品的下游应用领域。然而，这也对光学产品的质量和精度提出了更高的要求。此外，精密光学产业在理论研究、技术和制造等方面都取得了重大突破，精密光学产品的未来市场空间前景广阔。随着医疗设备如光学成像显微镜、基因测序仪以及口腔检测设备的应用日益普及，加上机器视觉和人工智能等前沿科技的持续发展，这些都有助于推动精密光学元件的技术创新与升级。